2008年中国金属锡行业深度研究报告
著者	北京华灵四方公司	出版时间	2008-3-17
页数	144	语言	中文
表数目	108	图数目	27
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摘要

锡是人类最早发现和使用的金属之一．英国康沃尔是世界最早的著名锡矿区．据美国地质调查所资料，世界上锡矿储量基础约为1100万t,世界锡资源国家约为32个,主要分布在环太平洋东部,主要产锡国是以中国为代表的发展中国家及俄罗斯、澳大利亚等国，资源集中度非常高。前四位国家占全球锡资源的80%。
   
    2007上半年，锡市场走势可分为两个阶段：4月份以前，锡价继续延续2006年以来的上涨趋势。2006年锡价保持慢牛的节奏一路上涨，甚至在下半年，铜铝等金属出现大幅回调走势的同时，锡市经过相对较短的修正之后，在全球锡需求强劲增长以及印尼大力打击非法开采、限制出口的背景下，LME锡价再次受迈开向上的步伐，成为2006年全年呈现牛市上涨的金属。2007年初至4月中旬，锡价仍持续受到印尼供应中断、LME锡库存持续下降等因素的推动，呈现波动性上升，自年初11600美元/吨的水平上涨至15000美元的水准，上涨近30%。而在4月中旬以后，印尼经过整理整顿，陆续对一些锡冶炼企业批准了出口许可，这大大的改善了锡市场供应的基本面，令LME锡价进入回调整理阶段，LME三个月期锡价从15000美元的水准经历一轮下挫反弹之后，目前位于14000美元附近横盘整理。锡市在过去一年半时间里150%的上涨。锡价的后市将走向何方?回顾全球供应与需求基本面，后期市场将主要关注印尼在整理整顿之后的供应情况，预期其对供应面的改善将会对后期走势继续构成相应的压力。
    我们认为锡是中国优势金属，中国和印尼的锡产量达到全球总产量的70％，并且印尼的锡产业的整顿，以上这些因素为近期的锡价格提供了强烈的支撑。我们对未来锡价格保持乐观态度，但是考虑到中国、印尼锡产业整顿尚待进一步加强，中国锡产量的快速上升以及印尼未来锡产量的恢复，这些因素将对08 年锡价格产生一定影响。我们认为目前锡价格相对合理，未来锡价将维持高位振荡。
   
    本报告深入分析了我国金属锡的生产、市场及价格状况， 该报告数据来自国家统计局、中国海关、有色金属协会等权威部门，是锡项目投资决策的重要参考资料。
   

报告目录

第一章 行业概述 5
    第一节　锡的特性及用途 5
    一、锡的特性 5
    二、锡的用途 5
    第二节　锡产业链的分析 7
    第二章 锡资源及开发利用 9
    第一节　世界锡资源储量及分布 9
    第二节　我国锡的储量分布及资源特点 10
    一、锡储量及分布 10
    二、资源特点 11
    第三节　国内锡精矿产量 13
    第四节 国内锡精矿价格 21
    第三章 世界锡需求供给及价格分析 22
    第一节　世界锡供需现状 22
    一、世界锡供给量 22
    二、世界锡消费量 26
    第二节　2005年全球锡供需结构的变化 28
    一、价格刺激供应大量增加 28
    二、锡消费逐渐趋于平稳 29
    第三节　 国际锡价格走势 30
    一、国际锡价格百年走势 30
    二、世界锡价格2005年回顾 32
    三、2006年世界锡价格回顾 34
    三、2007年世界锡价格走势分析 35
    第四节　世界未来锡供需趋势分析 36
    一、世界锡金属生产趋势分析 36
    二、锡未来需求分析 37
    第四章 锡生产及产量 38
    第一节　我国锡行业生产布局 38
    一、我国锡企业分布 38
    二、国内锡生产状况回顾 39
    第二节 锡产品产量 40
    一、各省市锡产量 40
    二、主要企业锡产量 47
    第三节 我国锡工业存在的不足及发展措施 49
    第五章 我国锡市场分析 51
    第一节　我国锡消费结构 51
    一、国内锡消费量 51
    二、我国锡消费结构变化 53
    第二节　2005年国内锡市场分析 54
    一、价格低迷，国内产量增幅下降 54
    二、国内消费仍保持大幅增加，但是增幅同比有所下降 55
    三、主要锡产品市场价格 56
    第三节　我国近年锡价格分析 59
    第四节　2007年锡市场分析 60
    第五节 锡焊料、镀锡及合金、锡化工三大行业产量及应用分析 61
    一、锡焊料 61
    二、镀锡及合金 62
    三、锡化工 64
    第六章 我国锡市场进出口分析 67
    第一节　我国历年锡进出口情况 67
    一、2007年中国锡进出口情况 67
    二、2006年中国锡进出口情况 74
    三、2005年锡进出口分析 74
    四、2004年国内锡进出口格局变化 75
    第二节 我国锡的外贸特点 76
    一、原料 76
    二、精锡及锡合金 77
    三、加工材 78
    四、制品外贸逆差增加 80
    第三节　我国各省出口配额比例 80
    第七章　我国重点锡企业经营状况分析 82
    第一节　云南锡业股份有限责任公司 82
    一、公司概况 82
    三、经营概况 86
    四、竞争优势 86
    第二节　柳州华锡集团有限责任公司 87
    一、公司简介 87
    二、产品介绍 88
    三、企业资产负债情况 88
    四、企业盈利情况 89
    五、企业现金流量情况 89
    第三节　云南乘风有色金属股份有限公司 90
    一、公司简介 90
    二、主要产品 90
    三、企业资产负债情况 91
    四、企业盈利情况 92
    五、企业现金流量情况 92
    第四节　个旧市自立矿冶有限公司 93
    一、公司简介 93
    二、产品介绍 93
    三、企业资产负债情况 93
    四、企业盈利情况 94
    五、企业现金流量情况 95
    第八章　中国锡矿采选业及冶炼业经济指标 95
    第一节 中国锡矿采选业主要经济指标 95
    一、中国锡矿采选业基本情况 95
    二、中国锡矿采选业资产负债状况 98
    三、中国锡矿采选业销售、利润状况 102
    四、中国锡矿采选业财务比率指标 106
    五、前十名企业经济效益状况 110
    第二节 中国锡冶炼业主要经济指标 117
    一、中国锡冶炼业基本情况 117
    二、中国锡冶炼业资产负债状况 119
    三、中国锡冶炼业销售、利润状况 123
    四、中国锡冶炼业财务比率指标 127
    五、前十名企业经济效益状况 132
    表标题 140
    图标题 143
   
   
    表标题
    表 1. 锡的常见应用类型及应用形式 5
    表 2. 2006-2007年各国锡矿产量和储量（单位：吨） 9
    表 3. 中国锡矿床—览表 10
    表 4. 2005-2007年中国锡选矿产品含锡量各年产量（单位：吨） 13
    表 5. 2005-2007年中国锡选矿产品含锡量各年产量增长率（单位：%） 13
    表 6. 2007年中国锡选矿产品含锡量产量（单位：吨） 14
    表 7. 2006年1－12月中国各省市锡选矿产品含锡量月度产量（单位：吨） 15
    表 8. 2006年1－12月中国各省市锡选矿产品含锡量月度累计产量（单位：吨） 16
    表 9. 2005年1－12月中国各省市锡选矿产品含锡量月度产量（单位：吨） 17
    表 10. 2005年1－12月中国各省市锡选矿产品含锡量月度累计产量（单位：吨） 18
    表 11. 2004-2005 年中国锡精矿各地产量情况 20
    表 12. 2004年我国主要企业锡精矿生产情况 20
    表 13. 2005年1－12月中国锡精矿（折100％金属量）月度平均出厂价格 21
    表 14. 2005年1－12月中国锡精矿（折40％金属量）月度平均出厂价格 21
    表 15. 全球精锡供需平衡表 单位：万吨 25
    表 16. 2002——2007 全球锡供求平衡表 千吨 27
    表 17. 1991-2001世界锡价 31
    表 18. 2007年1-10月中国锡及锡精矿各地产量情况 （吨） 38
    表 19. 我国精锡供需平衡表 （吨） 39
    表 20. 2005年2月到2―2007年5月中国锡产量（吨） 40
    表 21. 04 年国内各省市锡产量（吨） 41
    表 22. 2005年1－12月中国各省市锡月度产量（单位：吨） 42
    表 23. 2005年1－12月中国各省市锡月度累计产量（单位：吨） 43
    表 24. 2006年1－12月中国各省市锡月度产量（单位：吨） 44
    表 25. 2006年1－12月中国各省市锡月度累计产量（单位：吨） 45
    表 26. 全球十大锡企业精锡产量 47
    表 27. 2004年我国主要企业锡生产情况 单位：吨 48
    表 28. 2006年1-10月份我国主要锡生产商生产情况（吨） 48
    表 29. 2002年-2006中国锡市场表观消费量 单位：吨 53
    表 30. 2004-2005 年中国锡各地产量情况 单位：吨 54
    表 31. 2005年1－12月中国锡板月度平均出厂价格 56
    表 32. 2005年1－12月中国锡成品材月度平均出厂价格 58
    表 33. 2005年1－12月中国锡合金月度平均出厂价格 58
    表 34. 2005年1－12月中国锡青铜粉月度平均出厂价格 58
    表 35. 2005年1－12月中国锡丝月度平均出厂价格 59
    表 36. 1996-2004年我国镀锡板消费情况统计表 单位：万吨 62
    表 37. 我国镀锡机组基本情况 63
    表 38. 2007年中国锡及其制品进口数量和金额 67
    表 39. 2007年中国未锻轧锡进口数量和金额（分国别进口统计） 68
    表 40. 2007年中国锡条、杆、型材及异型材或丝进口数量和金额（分国别进口统计） 68
    表 41. 2007年中国其他锡制品进口数量和金额（分国别进口统计） 69
    表 42. 2007年中国锡及其制品出口数量和金额 70
    表 43. 2007年中国未锻轧锡出口数量和金额（分国别出口统计） 70
    表 44. 2007年中国锡废碎料出口数量和金额（分国别出口统计） 71
    表 45. 2007年中国锡条、杆、型材及异型材或丝出口数量和金额（分国别出口统计） 71
    表 46. 2007年中国其他锡制品出口数量和金额（分国别出口统计） 72
    表 47. 2006年中国精炼锡进出口情况 74
    表 48. 2003-2004年我国锡品进出口统计 单位：吨 75
    表 49. 1998-2002年锡原料进出口量 实物吨 76
    表 50. 精锡年平均价 美元/吨 77
    表 51. 1998-2002年锡材进、出口量 实物吨 79
    表 52. 锡材进、出口组成 % 79
    表 53. 公司未来2年矿产增量统计 83
    表 54. 公司在新加坡及印尼投资的公司股权结构及产能 84
    表 55. 锡业股份的锡材、锡化工产品生产情况统计 吨 86
    表 66. 2005年4月-2007年8月中国锡矿采选业各省市企业单位数、亏损企业单位数、工业总产值、全部从业人员平均人数 95
    表 67. 2007年1-5月中国锡矿采选业各省市企业单位数、亏损企业单位数、工业总产值、全部从业人员平均人数 96
    表 68. 2006年12月中国锡矿采选业各省市企业单位数、亏损企业单位数、工业总产值、全部从业人员平均人数 96
    表 69. 2005年12月中国锡矿采选业各省市企业单位数、亏损企业单位数、工业总产值、全部从业人员平均人数 97
    表 70. 2005年4月-2007年8月中国锡矿采选业各省市资产总计、负债合计、流动资产平均余额、固定资产净值平均余额 98
    表 71. 2007年1-5月中国锡矿采选业各省市资产总计、负债合计、流动资产平均余额、固定资产净值平均余额 100
    表 72. 2006年12月中国锡矿采选业各省市资产总计、负债合计、流动资产平均余额、固定资产净值平均余额 100
    表 73. 2005年12月中国锡矿采选业各省市资产总计、负债合计、流动资产平均余额、固定资产净值平均余额 101
    表 74. 2005年4月-2007年5月中国锡矿采选业各省市产品销售收入、产品销售成本、产品销售费用、利润总额、税金总额 102
    表 75. 2007年1-5月中国锡矿采选业各省市产品销售收入、产品销售成本、产品销售费用、利润总额、税金总额 104
    表 76. 2006年12月中国锡矿采选业各省市产品销售收入、产品销售成本、产品销售费用、利润总额、税金总额 104
    表 77. 2005年12月中国锡矿采选业各省市产品销售收入、产品销售成本、产品销售费用、利润总额、税金总额 105
    表 78. 2005年4月-2007年5月中国锡矿采选业各省市资本保值增值率、资产负债率、流动资产周转次数、流动资产周转次数最好水平、人均销售、人均销售最好水平 106
    表 79. 2007年1-5月中国锡矿采选业各省市资本保值增值率、资产负债率、流动资产周转次数、流动资产周转次数最好水平、人均销售、人均销售最好水平 108
    表 80. 2006年12月中国锡矿采选业各省市资本保值增值率、资产负债率、流动资产周转次数、流动资产周转次数最好水平、人均销售、人均销售最好水平 108
    表 81. 2005年12月中国锡矿采选业各省市资本保值增值率、资产负债率、流动资产周转次数、流动资产周转次数最好水平、人均销售、人均销售最好水平 109
    表 82. 2005年国内锡矿采选业销售收入前10名企业名单及职工人数、销售收入、利润、总资产 110
    表 83. 2003年国内锡矿采选业销售收入前10名企业名单及职工人数、销售收入、利润、总资产 110
    表 84. 2005年1月到2006年6月中国锡矿采选业最大十家企业流动资产平均余额、固定资产净值平均余额、资产总计、负债合计资产状况 112
    表 85. 2005年1月到2007年5月中国锡矿采选业最大十家企业工业总产值（当年价格）、全部从业人员平均人数。 112
    表 86. 2005年1月到2007年5月中国锡矿采选业最大十家企业资本保值增值率(%)、资产负债率(%)、流动资产周转次数(次)、人均销售(元) 113
    表 87. 2005年1月到2007年5月中国锡矿采选业最大十家企业产品销售收入、产品销售成本、产品销售费用、利润总额。 115
    表 88. 2005年4月-2007年5月中国锡冶炼业各省市企业单位数、亏损企业单位数、工业总产值、全部从业人员平均人数 117
    表 89. 2007年1-5月中国锡冶炼业各省市企业单位数、亏损企业单位数、工业总产值、全部从业人员平均人数 117
    表 90. 2006年12月中国锡冶炼业各省市企业单位数、亏损企业单位数、工业总产值、全部从业人员平均人数 118
    表 91. 2005年12月中国锡冶炼业各省市企业单位数、亏损企业单位数、工业总产值、全部从业人员平均人数 118
    表 92. 2005年4月-2007年5月中国锡冶炼业各省市资产总计、负债合计、流动资产平均余额、固定资产净值平均余额 119
    表 93. 2007年1-5月中国锡冶炼业各省市资产总计、负债合计、流动资产平均余额、固定资产净值平均余额 120
    表 94. 2006年12月中国锡冶炼业各省市资产总计、负债合计、流动资产平均余额、固定资产净值平均余额 121
    表 95. 2005年12月中国锡冶炼业各省市资产总计、负债合计、流动资产平均余额、固定资产净值平均余额 121
    表 96. 2005年4月-2007年5月中国锡冶炼业各省市产品销售收入、产品销售成本、产品销售费用、利润总额、税金总额 123
    表 97. 2007年1-5月中国锡冶炼业各省市产品销售收入、产品销售成本、产品销售费用、利润总额、税金总额 124
    表 98. 2006年12月中国锡冶炼业各省市产品销售收入、产品销售成本、产品销售费用、利润总额、税金总额 125
    表 99. 2005年12月中国锡冶炼业各省市产品销售收入、产品销售成本、产品销售费用、利润总额、税金总额 125
    表 100. 2005年4月-2007年5月中国锡冶炼业各省市资本保值增值率、资产负债率、流动资产周转次数、流动资产周转次数最好水平、人均销售、人均销售最好水平 127
    表 101. 2007年1-5月中国锡冶炼业各省市资本保值增值率、资产负债率、流动资产周转次数、流动资产周转次数最好水平、人均销售、人均销售最好水平 129
    表 102. 2006年12月中国锡冶炼业各省市资本保值增值率、资产负债率、流动资产周转次数、流动资产周转次数最好水平、人均销售、人均销售最好水平 129
    表 103. 2005年12月中国锡冶炼业各省市资本保值增值率、资产负债率、流动资产周转次数、流动资产周转次数最好水平、人均销售、人均销售最好水平 131
    表 104. 2005年国内锡冶炼业销售收入前10名企业名单及职工人数、销售收入、利润、总资产 132
    表 105. 2005年1月到2006年6月中国锡冶炼业最大十家企业流动资产平均余额、固定资产净值平均余额、资产总计、负债合计资产状况。 132
    表 106. 2005年1月到2007年5月中国锡冶炼业最大十家企业工业总产值（当年价格）、全部从业人员平均人数。 134
    表 107. 2005年1月到2007年5月中国锡冶炼业最大十家企业资本保值增值率(%)、资产负债率(%)、流动资产周转次数(次)、人均销售(元) 136
    表 108. 2005年1月到2007年5月中国锡冶炼业最大十家企业产品销售收入、产品销售成本、产品销售费用、利润总额。 138
   
    图标题
    图 1. 锡产品的新用途 7
    图 2. 锡行业SCP分析 7
    图 3. 我国各省锡资源储量图 11
    图 4. 我国锡矿结构图 12
    图 5. 我国锡矿产特点图 12
    图 6. 04~06 年3 月LME 锡库存变化情况（吨） 25
    图 7. 中国人均锡消费水平提升潜力有巨大 27
    图 8. 2003-2005年由印尼粗锡出口去向 29
    图 9. 1900～ 2002 年世界年平均锡价格走势 31
    图 10. 1998 年1 月～ 2004 年5 月世界每月平均锡价格走势 31
    图 11. 世界精锡总产量、总供给、总消耗及对应的锡价格走势 32
    图 12. 04~06 年3 月国内外锡价走势 33
    图 13. 国内外锡现货价格走势 34
    图 14. LME 锡三个月期价走势及成交量 34
    图 15. 05~07年5月国内锡月度产量（千吨） 40
    图 16. 全球最具竞争力的锡业公司――2005 年全球精锡产量十大 48
    图 17. 中国的精锡消费量。 52
    图 18. 2007年11月到2008年2月锡价格（99％，人民币元/吨） 61
    图 19. 世界主要经济发达国家镀锡板产量 63
    图 20. 我国经济发展迅速，镀锡板增长很快 63
    图 21. 无机锡化合物消耗比例（1998年） 64
    图 22. 80年代以来无机锡化合物的用量增长 65
    图 23. 世界有机锡产量统计 65
    图 24. 世界有机化合物的消费比例 66
    图 25. 2003年出口配额情况 80
    图 26. 出口配额在各省/企业的分配（以锡锭为例） 81
    图 27. 2003年全年及2004年第一批各种锡制品出口份额分布情况 81
   
    　

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