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2007年中国造纸行业深度研究报告
该报告最后更新日期2007年5月12日，共166页
造纸行业产业链包括土地、林、浆、纸四个环节，造纸的完整生产过程，是先在土地上种植速生林、将速生林制成纸浆，再将纸浆制成纸的过程。速生林约占纸浆成本的50%，纸浆约占纸成本的60%。整个产业链的利润在土地、林、浆、纸各环节进行分配。中国造纸产业链利润转移的历史发展趋势为：纸=〉浆=〉林=〉土地。产业链利润向林业和土地转移的趋势和造纸行业低成本优势的行业本质有着密切的联系，国际废纸市场的供求失衡、地方政府关闭草浆产能以提高绿色GDP、家具行业需求的快速增长等因素则加速了产业链利润向林业和土地的转移。
造纸行业是资本密集型产业，其规模效应较为明显。造纸企业的规模、技术和管理水平决定了企业的综合竞争力。从总体来看，国内多数造纸企业规模普遍偏小，市场集中度较低，规模经济难以发挥。目前，中国造纸企业已经减少到
3500多家，达到或接近 100 万吨产能级别的企业已经有四五家，30 万吨以上的有10 余家，10
万吨以上的有 60 余家。粗略估算，中国纸业前10 名的生产能力总和约占中国纸业总产量不到
30%，而在发达国家，前10 名的产量往往占据 80%以上。这说明我们的产业集聚度还需要进一步提高。
中国造纸行业深度研究报告深入分析了全球造纸行业运行现状和中国造纸行业发展现状，详实提供了中国造纸行业产量、消费量、进出口数据、出厂价格和国内外市场价格、行业经济效益数据。系统分析了造纸行业竞争格局、未来发展趋势和各地的造纸行业“十一五”规划。整个报告400页，10万多字。作为一家专业的造纸行业研究机构，报告制作方华灵四方投资咨询公司拥有6年的造纸行业系统数据积累，并得到了国家统计局、中国海关、国家发展和改革委员会、中国造纸协会等机构专家的指导和支持，为高质量完成本报告打下了基础。
目录
第一章 全球造纸行业运行现状
5
第一节 世界造纸产业发展特点 5
第二节 国际造纸行业现状及未来趋势 6
一、全球商品木浆产能 6
（一）全球商品木浆产能分布 6
（二）2006年商品木浆产能 8
（三）未来全球新增商品木浆产能 9
二、国际木浆市场价格 12
（一）2006年国际木浆价格 12
（二）2007 年国际木浆价格预测 16
三、国际废纸市场价格 17
（一）2006年国际废纸价格 17
（二）2007年国际废纸价格预测 18
四、欧美纸制品市场现状及预测 19
（一）美国纸和纸板产量 19
（二）美国新闻纸、欧洲轻涂纸价格 20
第二章 我国造纸行业市场现状及未来趋势 21
第一节 我国造纸产业市场概况 21
一、我国造纸产业的发展过程 21
二、我国纸浆结构及来源 24
三、我国造纸产业设备发展 26
四、我国造纸产业发展政策 27
五、我国造纸产业的整合趋势 29
第二节 2006-2007年我国造纸行业生产与消费分析 32
一、2006年纸及纸板产量 32
二、2006年纸及纸板消费量 35
三、未来造纸业供需预测 36
第三节 2006-2007年我国造纸业进出口分析 38
一、轻工制浆造纸类产品 38
二、木浆等纤维状纤维素浆；废纸及纸板 40
第四节 2006-2007年我国造纸行业价格分析 44
一、主要原材料价格 44
二、国内纸业主要产品价格 47
第五节 2006-2007年我国造纸业经济效益分析 47
一、纸和纸板容器制造 48
（一）纸和纸板容器的制造经济效益（按月份） 48
（二）纸和纸板容器的制造经济效益（按省份） 51
（三）纸和纸板容器制造销售收入排名 60
二、机制纸及纸板制造 60
（一）机制纸及纸板制造经济效益（按月份） 60
（二）机制纸及纸板制造经济效益（分地区） 64
（三）机制纸及纸板制造--销售收入排名 74
三、纸浆制造 75
（一）纸浆制造经济效益（按月份） 75
（二）纸浆制造经济效益（按省份） 78
（三）全国最大十家企业纸浆制造经济效益 88
（四）纸浆制造销售收入排名 91
第三章 我国纸产品市场分析 92
第一节 新闻纸市场分析 92
一、新闻纸需求 93
二、新闻纸供给 93
三、新闻纸价格 95
第二节 瓦楞纸箱市场分析 97
一、2006年瓦楞纸价格 97
二、中国瓦楞纸箱市场概况 98
三、高强度瓦楞原纸市场 99
四、微型瓦楞纸板市场 100
五、包装用瓦楞纸板的发展趋势 101
第三节 轻涂纸市场分析 102
第四节 铜版纸市场分析 102
一、国内铜版纸产能 102
二、铜版纸价格 103
四、铜版纸市场容量 104
五、国内铜版纸市场预测 105
第五节 箱板纸市场分析 106
一、箱板纸产销 106
二、箱板纸价格 107
第六节 白纸板和白卡纸市场 108
一、白纸板、白卡纸产销 108
二、白纸板、白卡纸价格 110
三、2007年白纸板、白卡纸预测 111
（一）产能预测 111
（二）价格预测 114
（三）消费预测 116
第七节 生活用纸市场 117
第八节 文化纸 119
第四章 重点公司投资价值 121
第一节 华泰股份 121
第二节 岳阳纸业 121
第三节 美利纸业 123
第四节 博汇纸业 125
第五节 太阳纸业 127
第六节 晨鸣纸业 130
第七节 山鹰纸业 133
第八节 银鸽纸业 146
第五章 “十一五”期间中国造纸业发展规划及趋势预测 147
第一节 山东省造纸工业"十一五"发展规划 147
一、山东省造纸工业"十一五"发展目标 148
二、山东省造纸工业"十一五"区域布局目标 148
三、山东省造纸工业"十一五"投资估算 148
第二节 河南造纸业“十一五”发展趋势 149
一、河南造纸业“十一五”指导思想及整体思路 149
二、河南造纸业“十一五”发展目标 149
三、河南造纸业“十一五”布局与重点 150
四、河南造纸业“十一五”投资估算 151
五、河南造纸业“十一五”主要发展措施 151
第三节 云南省造纸工业“十一五”发展规划 152
一、云南省造纸工业“十一五”发展目标 152
二、云南省造纸工业“十一五”发展布局与重点目标 153
三、云南省造纸工业“十一五”发展投资估算 154
第四节 江苏省造纸工业“十一五”发展目标 154
一、江苏省造纸工业“十一五”经济总量发展目标 154
二、江苏省造纸工业“十一五”产品产量发展目标 154
三、江苏省造纸工业“十一五”新产品开发发展目标 154
四、江苏省造纸工业“十一五”培育名优产品发展目标 154
五、江苏省造纸工业“十一五”原料结构目标 155
六、江苏省造纸工业“十一五”企业结构目标 155
七、江苏省造纸工业“十一五”环境保护目标 155
八、江苏省造纸工业“十一五”发展重点 155
九、江苏省造纸工业“十一五”重大建设项目及投资估算 156
第五节 福建省造纸工业“十一五”发展规划 156
一、福建省造纸工业“十一五”发展规划 156
二、福建省造纸行业“十一五“规划主要建设项目 157
第六节上海市造纸工业“十一五”发展规划 160
一、上海市造纸工业“十一五”发展目标 160
二、上海市造纸工业“十一五”发展布局 160
三、上海市造纸工业“十一五”发展重点 161
四、上海市造纸工业“十一五”投资估算 161
五、上海市造纸工业“十一五”发展措施 161
六、上海市造纸工业“十一五”政策建议 162
附图 163
附表 164
附图
图 1. 世界商品浆产能地区分布 6
图 2. 世界商品浆需求地区分布 6
图 3. 世界商品浆浆种分布 7
全球商品木浆产能开工率在2006年达到最高点，在2007年将会出现下滑。 9
图 4. 1997-2009年全球商品木浆产能开工率及预测单位：万吨 9
图 5. 国际机构对木浆新增产能的预测 10
图 6. 2004-2008 年国际针业漂白浆新建项目设计产能 万吨 11
图 7. 2004-2008 年国际阔叶漂白浆新建项目设计产能 万吨 11
图 8. 1996-2006年NBSK价格走势 13
图 9. 欧元大幅升值 单位：欧元兑美元汇率 14
图 10. NBSK价格和GDP价格密切相关 14
图 11. 欧洲市场以欧元标价的漂白针叶浆与阔叶浆价格指数 15
图 12. 2004-2007年美国废纸综合均价走势及预测 单位：美元/吨 17
图 13. 2004-2007年国际废纸价格走势 17
图 14. 2004-2007年美国市场新闻纸、欧洲市场轻涂纸价格指数 19
图 15. 美废8#国内港口CIF 到岸价：历史及预测（美元/吨） 22
图 16. 美废11#国内港口CIF 到岸价：历史及预测（美元/吨） 22
图 17. 湖南省杨木价格走势：历史及预测（胸径20CM，元/立方米） 23
图 18. 造纸产业链利润转移：纸=〉浆=〉林=〉地 23
图 19. 我国纸浆结构变化（2000-2005） 24
图 20. 国内废纸浆占原材料比例不断提高 25
图 21. 中国造纸企业家数（1985-2005） 26
图 22. 中国大型造纸企业产量一览 27
图 23. 我国纸浆消费结构变化 单位：% 30
图 24. 近年纸品产量和消费量公司股本扩张情况 34
图 25. 纸品消费量和GDP增长关系密切 36
图 26. 中国纸与纸板生产量与消费量一览（2001-2008） 37
图 27. 2006-2007年针叶浆价走势 44
图 28. 2006-2007年阔叶浆价走势 44
图 29. 2005-2007年进口ONP 价格走势 45
图 30. 2005-2007年进口OCC 价格走势 45
图 31. 国内纸业主要产品价格走势 46
图 32. 纸品按用途分类 91
图 33. 新闻纸生产消费状况对比（2001-2008） 92
图 34. 2005-2007年新闻纸价格 95
图 35. 2005-2006年华泰股份新闻纸出口价格趋势图 95
图 36. 华泰股份新闻纸出口价格趋势图 96
图 37. 2006年瓦楞纸价格走势 96
图 38. 2005-2007年轻涂纸价格走势 101
图 39. 2003-2007年铜版纸供求走势 102
图 40. 2002-2007年铜版纸价格走势 103
图 41. 2001-2009年铜版纸的市场容量及预测 单位：万吨 104
图 42. 1996-2005年铜版纸人均用量增长率 104
图 43. 国内铜版纸市场份额 104
图 44. 箱板纸生产消费状况对比（2001-2008） 106
图 45. 2005-2007年箱板纸价格 106
图 46. 涂布白纸板生产消费状况对比（2001-2008） 107
图 47. 国内白卡纸和白纸板生产、消费、进口情况 单位：万吨 108
图 48. 2005年国内白卡纸和白纸板消费比例 108
图 49. 2003-2006年涂布白纸板毛利率、价格变化 109
图 50. 2005-2007年白卡纸价格走势 110
图 51. 国内涂布白纸板产能过剩趋于缓和 111
图 52. 涂布白纸板细分子行业市场容量 111
图 53. 烟卡市场参与厂商情况 112
图 54. 近年来涂布白纸板行业开工率 113
图 55. 2006-2007年NBSK 价格走势 113
图 56. 2006-2007年国产白卡纸价格走势 114
图 57. 2006-2007年白卡纸毛利率变动 114
图 58. 2002-2007年白卡纸均价走势 114
图 59. 2005-2006年浆价、纸价波动比较 115
图 60. 1997-2007年涂布白纸板消费量及预测 116
图 61. 1998-2006泥N 涂布白纸板与纸业整体增长比较 116
图 62. 文化类纸生产消费状况对比（2001-2008） 118
图 63. 2005-2006年文化纸价格走势 119
图 64. 双胶纸价格图 单位：元 119
图 65. 岳纸在地租成本固定时，可以获得造纸产业链中的大部分利润 121
图 66. 消费类包装分类-按包装材料 126
图 67. 美国、西欧、东欧食品包装材料分类 127
图 68. 高档食品卡纸用途 127
图 69. 山鹰纸业箱纸板产量 单位：万吨 134
图 70. 山鹰纸业瓦楞纸板纸箱产量 单位：万M2 134
图 71. 山鹰纸业收入和利润情况 单位：百万元 135
图 72. 山鹰纸业近年补贴收入 单位：万元 136
图 73. 山鹰纸业毛利率走势图 136
图 74. 山鹰纸业盈利指标 单位：% 137
图 75. 山鹰纸业成本构成图 138
图 76. 欧洲针叶浆价格走势 单位：美元/吨 138
图 77. 国内11＃美废07 年价格（CIF 到岸价）走势 单位：美元/吨 139
图 78. 马鞍山地理位置 142
图 79. 山鹰纸业经营生产链条 144
图 80. 银鸽05、06 年分产品收入情况 146
附表
表1. 北美地区2005-2006 关闭的部分商品木浆产能 单位：千吨 7
表2. 2006 年木浆关闭产能 8
表3. 2006 年木浆新增产能 8
表4. 未来全球新增商品木浆产能 8
表5. 07、08 预计新增浆产能 9
表6. 全球商品浆的成本比较 单位：美元/吨 12
表7. 2005-2007年美国纸和纸板产量及预测 单位：千吨 18
表8. 国内纸业受到反倾销保护的基本情况 28
表9. 国内主要纸浆投资项目 30
表10. 国内未来新增纸浆项目 单位：万吨 31
表11. 2005-2007年纸箱--纸和纸板容器的制造 32
表12. 2005-2007年纸制品--纸和纸板容器的制造 32
表13. 2005-2007年纸浆--纸浆制造 33
表14. 2005-2007年新闻纸--机制纸及纸板制造 33
表15. 中国纸与纸板消费量明细（2001-2008） 36
表16. 中国纸与纸板生产量和消费量对比（2001-2008） 37
表17. 2007年01月轻工制浆造纸类产品出口统计 37
表18. 2007年01月轻工制浆造纸类产品进口统计 38
表19. 2006-2007年全国木浆等纤维状纤维素浆；废纸及纸板进口(千克) 39
表20. 2006-2007年主要原料价格涨幅 43
表21. 2006-2007年纸和纸板容器的制造/基本情况（按月份） 47
表22. 2006-2007年纸和纸板容器的制造/经济效益指标（按月份） 48
表23. 2006-2007年纸和纸板容器的制造/损益（按月份） 48
表24. 2006-2007年纸和纸板容器的制造/资产负债（按月份） 49
表25. 2007年1-2月纸和纸板容器的制造/资产负债（按省份） 50
表26. 2007年1-2月纸和纸板容器的制造/基本情况（按省份） 52
表27. 2006年1-12月纸和纸板容器的制造/基本情况（按省份） 52
表28. 2006年1-12月纸和纸板容器的制造/资产负债（按省份） 54
表29. 2006年1-12月纸和纸板容器的制造/损益（按省份） 55
表30. 2006年1-12月纸和纸板容器的制造/经济效益指标（按省份） 56
表31. 2007年1-2月纸和纸板容器的制造--销售收入排名前十位的地区 59
表32. 2007年1-2月纸和纸板容器的制造--销售收入排名前十位城市 59
表33. 2006-2007年机制纸及纸板制造/基本情况（按月份） 59
表34. 2006-2007年机制纸及纸板制造/资产负债（按月份） 61
表35. 2006-2007年机制纸及纸板制造/损益（按月份） 61
表36. 2006-2007年机制纸及纸板制造/经济效益指标（按月份） 62
表37. 2007年1-2月机制纸及纸板制造/资产负债（分地区） 63
表38. 2007年1-2月机制纸及纸板制造/基本情况（分地区） 65
表39. 2007年1-2月机制纸及纸板制造/损益（分地区） 66
表40. 2007年1-2月机制纸及纸板制造/经济效益指标（分地区） 67
表41. 2006年1-12月机制纸及纸板制造/资产负债（分地区） 68
表42. 2006年1-12月机制纸及纸板制造/损益（分地区） 70
表43. 2006年1-12月机制纸及纸板制造/经济效益指标（分地区） 71
表44. 2007年1-2月机制纸及纸板制造--销售收入排名前十位城市 73
表45. 2007年1-2月机制纸及纸板制造--销售收入排名前十位的地区 73
表46. 2006年1-12月机制纸及纸板制造--销售收入排名前十位城市 73
表47. 2006年1-12月机制纸及纸板制造--销售收入排名前十位的地区 74
表48. 2006-2007年纸浆制造/基本情况（按月份） 74
表49. 2006-2007年纸浆制造/资产负债（按月份） 75
表50. 2006-2007年纸浆制造/损益（按月份） 75
表51. 2006-2007年纸浆制造/经济效益指标（按月份） 76
表52. 2007年1-2月纸浆制造/资产负债（按省份） 77
表53. 2007年1-2月纸浆制造/经济效益指标（按省份） 78
表54. 2007年1-2月纸浆制造/损益（按省份） 79
表55. 2007年1-2月纸浆制造/基本情况（按省份） 81
表56. 2006年1-12月纸浆制造/基本情况（按省份） 81
表57. 2006年1-12月纸浆制造/资产负债（按省份） 83
表58. 2006年1-12月纸浆制造/损益（按省份） 84
表59. 2006年1-12月纸浆制造/经济效益指标（按省份） 85
表60. 全国最大十家企业纸浆制造/基本情况 87
表61. 全国最大十家企业纸浆制造/经济效益指标 87
表62. 全国最大十家企业纸浆制造/损益 88
表63. 全国最大十家企业纸浆制造/资产负债 88
表64. 2007年1-2月纸浆制造--销售收入排名前十位城市 90
表65. 2006年1-12月纸浆制造--销售收入排名前十位城市 90
表66. 2007年1-2月纸浆制造--销售收入排名前十位的地区 90
表67. 2006年1-12月纸浆制造--销售收入排名前十位的地区 91
表68. 新闻纸国别人均消费量 单位：千克 92
表69. 国内新闻纸企业产能概况 单位：万吨 93
表70. 新闻纸未来新增产能 单位：万吨 93
表71. 新闻纸开工率预测 94
表72. 国内铜版纸企业产能 102
表73. 国内铜版纸市场预测 单位：万吨 104
表74. 2005国内白卡纸厂商产销情况 单位：万吨 109
表75. 2005—2007国内白卡纸、白纸板行业预测 单位：万吨 110
表76. 2003-2007年涂布白纸板产能、消费增加对比及预测 110
表77. 美利纸业林纸一体化项目情况表 122
表78. 美利纸业产量预测表 123
表79. 太阳纸业07-08 年投资项目 单位：万元 129
表80. 晨鸣产量统计 单位：万吨 130
表81. 山鹰纸业公司历年融资概况 单位：元/股、亿元 140
表82. 国内包装纸企业比较 140
表83. 山鹰纸业第二次可转债概况 单位：万元 141
表84. 山鹰纸业子公司资产状况 单位：万元 143
表85. 福建省造纸行业“十一五“规划主要建设项目（修改稿）一览表 157
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