报告摘要

2003 年4 季度，受春节临近因素的影响，市场对纸及纸制品需求季节性增长， 行业总体产销进一步提速。比较来看，纸制品业生产和销售均明显提速；造纸业 由于年末将至，各生产厂家为消化库存对产量增长有所保留，不少纸类品种生产 增幅较前三季度出现回落，产销率大幅度提高，纸张总体价格在4 季度出现了明 显的回升；纸浆制造业受原材料制约及造纸业生产回落的影响，产销增幅出现下 降，并继续维持进口大幅增长的势头。受益于纸张价格回升以及纸类产品出口的 大幅增长，4 季度造纸行业利润增长在较快基础上加速，但行业内亏损企业亏损 额也同时在大幅增长，充分反映出2003 年我国造纸行业内部竞争进一步加剧， 分化更趋明显的特征。

1980年至2002年的22年间，中国内造纸业的产量与消费量年均增长速度在9%左右，目前产销量均已列美国之后位居世界第二。95年以来在国内生产保持快速增长的同时仍然存在着巨大的消费缺口.我国在03年纸业市场的年均增长达到7%.

我国造纸行业与我国国民经济整体增长趋势一样，将会在相当长的时间内保持较高的增长速度，其巨大的需求将直接推动生产与消费的快速增长，其趋势是其它任何枝节因素不可改变的。据国家造纸工业协会与有关专家预测，到 2010年，我国纸及纸板的消费量将达到7000万吨左右，年平均需求增长约7%左右，因此2004年我国造纸行业整体继续保持较高的增长速度是没有问题的。而且国际纸浆价格的上涨，也有利缩小国内外产品的成本差距，但2004年新闻纸的反倾销，人民币升值以及通货膨胀等问题，都将在一定程度上影响造纸行业的增长与盈利。

我国“十五”包装工业规划中提到，到 2005年，我国包装工业总产值将达到3000亿元，平均每年以8％的速度递增，其中，纸包装制品将达到2000万吨，平均每年以9％的速度递增。尽管纸包装制品增长为最快，但在品种及质量上仍不能满足出口和高档商品的需要，因此约有1／4的缺口还需要依赖进口解决。

目前乃至今后几年内，我国包装纸的发展方向是 高强 度、低克重、多功能，以满足水泥、面粉等一系列包装使用 高强 度的需要；发展中、高档纸箱产品，重点是多色彩瓦楞纸箱，以适应国内外纸箱的需要；发展蜂窝制品包装新技术新产品，以逐步替代木制品包装；充分利用我国再生自然资源，发展如农作物秸秆为原料的纸模（纸浆模塑）包装行业，以替代发泡塑料生产餐具盒、托盘和工业产品包装制品，以适应国内环境治理和出口的需要，但要降低成本，减少能耗。

第一章 行业季度综述

第一节 总体生产情况

2003 年 1-12 月全行业 5541 家企业共实现工业总产值 2528.93 亿元（现价，下同），比去年同期的 2084.17 亿元增长 21.34 ％。本季度的前面两个月，全行业实现的工业总产值分别为 2027.56 亿元、 2265.96 亿元，分别比上年同期增长 19.58 ％、 20.38 ％。

其中，纸浆生产厂家68 个，完成不变价总产值45.88 亿元，同比增长20.15%， 增幅比前三季度回落1.84 个百分点；造纸厂家2766 个，完成不变价工业总产值 1501.46 亿元，同比增长20.20%，增幅加快0.41 个百分点；纸制品制造厂家2707 个，完成不变价工业总产值705.46 亿元，增长22.16%，增幅加快3.35 个百分点。 造纸业产值占总体行业的比重超过三分之二，其稳定加速增长是全行业实现稳 定增长的主要因素。纸浆制造业4 季度产值增幅有所回落，但考虑价格因素（以 现价计），纸浆制造业仍是全年纸业工业三大子行业中增幅最快的行业，2003 年纸 浆制造累计产值增幅达到28.07%，分别超出造纸和制品业6.7 个和7.23 个 百分 点。纸制品制造业4 季度受春节来临需求大增的影响，产量和产值增幅上升非常 明显，其不变价产值已居三大行业之首。

造纸行业主要产品产量及其增长情况季度统计表

第二节 总体销售情况

2003 年 1-12 月全行业累计实现产品销售收入 2432.94 亿元，比上年同期增长 24.06 ％。 4 季度，受季节性因素影响，纸及纸制品需求加速增长，纸浆进口增多，国产纸浆销售增幅下降。截至4 季度末，我国纸及纸制品工业共完成销售产值2485.41 亿元，同比增长22.82%，增幅比前3 季度上升2.02 个百分点。 其中，国内纸浆制造企业前4 季度共完成销售产值49.68 亿元，比去年同期增 长了28.5%，增幅比前3 季度下降4.89 个百分点，造纸企业共完成销售产值1685.12 亿元，比去年同期增长了23.28%，增幅比前3 季度上升1.73 个百分点，纸制品销 售增长在三大子行业中最慢，但四季度增幅有较大提高，共完成销售产值750.62 亿元，比去年同期增长了21.44%，增幅比前3 季度上升3.04 个百分点。

今年以来，国内造纸企业加强了对国际市场的开发，前3 季度纸浆及纸张的出 口胶货值出现较大幅度提高，特别是纸浆制造企业，前3 季度共完成出口胶货值 350 多万元，同比增长52.98%，纸及纸板出口胶货值也达到72.44 亿元，同比增 长50.23%。4 季度，受国内纸浆产量增幅下降以及纸张需求供不应求的制约，这 两大类产品出口胶货值增幅有所回落，但仍处于较高增幅水平。 产销率在4 季度的变化能较好地反映造纸及纸制品业产销供求关系的变动。前 4 季度累计，整个产业产销率达到98.28%，产销衔接总体良好，比前三季度累计 水平提高了0.69 个百分点。分别来看，纸浆制造业产销同向回落，纸制品制造业 产销同向增长，因而4 季度和3 季度产销率基本相当，造纸业受企业消化库存的 影响，产销率提高近1 个百分点。

第三节 企业总体经营情况

4 季度，纸业行业总体效益良好，营业收入和利润增长幅度呈现加速趋势，截 止4 季度末，全行业共实现销售收入2432.94 亿元，比去年同期增长24.06%，增 幅比前3 季度提高1.48 个百分点，实现利润114.28 亿元，同比增长19.31%，比 前3 季度提高3.94 个百分点。
造纸企业是行业效益的主要创造者，4 季度销售收入和利润增长均有所加快， 前4 季度累计共实现销售收入1660.84 亿元，实现利润25.09 亿元，占全行业利 润总额的74.48%，纸浆企业是行业效益增长的主要贡献者，但4 季度销售收入和 利润增长速度有所回落。2003 年68 家纸浆企业整体亏损2.01 亿元，与去年同期 相比，亏损减少了48.16%，对整体行业今年的利润增长有较大贡献，纸制品制造 业4 季度效益继续保持良好增长势头，但利润增幅有所下降。2003 年实现销售收 入724.86 亿元，比上年增长21.44%，增幅比前3 季度提高1.79 个百分点，实现 利润总额31.16 亿元，同比增长16.1%，增幅比3 季度下降2.15 个百分点，这主 要与纸制品4 季度价格走低，单位产品获利空间下降相关。
4 季度，造纸及纸制品行业利润增长加速，但行业内亏损企业亏损额增长幅度 也在上升。2003 年整个行业亏损企业亏损额比上年增长17%，增幅比前3 季度累 计上升了7.46 个百分点，其中，造纸业和纸制品业亏损企业亏损额分别比上年增 长26.41%和28.36，增幅比前3 季度分别上升8.93 个和4.51 个百分点。 利润和亏损企业亏损额增长同步提速，说明4 季度造纸及纸制品行业内部效益 分化加剧，从一个侧面反映出我国造纸行业愈发激烈的竞争形势。

第四节 总体进出口情况

由于国内纸生产档次水平不能满足现有的消费需求，近年来，我国一直是纸品 特别是高档纸品的净进口国，2002 年我国纸及纸板进口637 万吨、纸浆进口526 万吨、废纸进口687 万吨、纸制品进口24 万吨，合计1874 万吨，较上年1719 万 吨增长9.0%；用汇70.37 亿美元，较上年63.84 亿美元增加10.2%。2002 年进口 用汇总额居国家主要进口商品用汇的第3 位，仅次于石油和钢材。
2003 年，由于纸及纸制品关税进一步下调到7%，纸品进口继续以较快速度增 长，前3 季度纸浆、废纸、纸及纸板、纸制品等进口用汇已累计达到64.36 亿美 元，接近去年全年，4 季度，受国内需求加速增长的影响，进口进一步提速，截至 四季度末，进口用汇已经达到86.3 亿美元，比上年增加17%，增速比上年上升6.8 个百分点，比前三季度上升3.9 个百分点。
进口的高增长主要来源于纸浆纤维，我国国内纸浆纤维特别是木浆比较短缺， 近年来进口呈不断加速势头，4 季度，纸浆进口增长进一步提速，全年进口38.92 亿美元，比上年增长达到34.2%，增幅较前3 季度又提高5.4 个百分点。纸及纸板 4 季度进口增长小幅攀升，全年进口43.93 亿美元，比上年增长6.2%，增幅加快 2.2 个百分点，实际上，随着近年来我国造纸工业技术和纸张档次的逐步提高，纸 及纸板进口增幅已明显下降，全年6.2%的增幅与前几年相比，已经大为降低。

2003 年，国内纸业产品出口大幅增加，成为该行业外贸形势的一个显著特点， 截至4 季度末，累计出口金额已经达到30.3 亿美元，比去年同期增长了29.6%， 高出进口增幅12.6 个百分点。尽管出口仍远低于进口，但进出口状况有了很大 善。2003 年，我国纸及纸制品净支汇56 亿美元。

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