摘 要

上半年我国造纸及纸制品业保持了较高的增长速度，经济效益与上年同期相比有大幅度提高。上半年造纸及纸制品行业工业总产值（按90年不变价）为858.25亿元，比上年同期增长14.95%；产品销售收入878.60亿元，同比增长13.5%；实现利润36.72亿元，同比增长70.24%；全行业亏损企业的亏损总额为13.68亿元，比上年同期减少了20.46%。
上半年纸浆、废纸、纸及纸板进口量比去年同期有大幅度的增长，说明了加入WTO后，关税下降对进口有巨大的促进作用。由于反倾销的原因，铜版纸的进口情况成为行业关注的重点，上半年进口铜版纸33.65万吨，比去年同期的47.06万吨下降了28.50%；进口额为2.34亿美元，比去年同期的2.85亿美元下降了17.77%；纸及纸板、纸制品上半年出口情况与去年同期变化不大。
上半年，纸业上市公司中的新闻纸生产企业大部分经营状况不佳；文化用纸企业业绩很好；包装用纸企业问题较多；卷烟纸企业效益较好。由于国家环保政策执行力度不断加大，造纸行业的环保工作取得较大进展，一批没有治理能力的污染企业被关闭。这既保护了环境，又提高了产业集中度，对造纸行业优化结构调整有积极的促进作用。
最近国家又安排国债技改资金重点支持冶金和造纸工业等7个行业，造纸工业是轻工业中惟一获国债技改资金支持的行业。在国家优惠政策引导下，全国掀起了进行林纸一体化建设的热潮，又一批林纸一体化项目于近期完成了评审。
国家经贸委初步认为，进口铜版纸对中国的铜版纸产业的损害可以基本认定。
尽管该案尚未做出最后判决，但对中国铜版纸生产企业已经产生了积极影响，其原因主要是由于外方出于对反倾销的顾虑，对华出口的铜版纸数量比去年同期有大幅下降，目前中方企业生产销售形势已开始好转。
近期全球纸浆价格及国外新闻纸的提价，会对国内新闻纸生产企业效益的提高起到一定的促进作用。而对于文化用纸及包装用纸生产企业，国际浆价提高，会缩小其利润空间，但由于水涨船高的原因，对这些企业效益的影响不会太大。
发展竹浆产业是可以大大缓解我国木纤维原料短缺的矛盾，也是调整我国纸业原料结构的现实方法，可以弥补我国目前中高档纸浆的缺口，此外还有利于我国正在实施的生态保护。
行业缺乏竞争力，经营出现起伏，说明我国纸业的发展策略还不能适应国际化竞争的需要，值得引起有关各方的注意。

造纸行业分析报告
目 录
摘 要 2
一、上半年造纸工业生产运行综述 4
二、上半年纸浆纸张进出口情况 6
（一）纸浆、纸张进口情况 6
（二）分类统计及统计说明 6
（三）铜版纸进口情况 8
（四）纸浆纸张出口情况 9
三、上半年主要建设项目完成情况 10
四、重点上市公司发展动态 12
（一）新闻纸企业板块 12
（二）文化用纸板块 13
（三）包装用纸板块 14
（四）卷烟纸板块 15
五、制浆造纸行业环保工作取得很大进展 15
六、造纸行业成为国债技改资金支持重点 17
七、林纸一体化建设再掀热潮 18
八、政策调控下的外资企业新动态 20
九、铜版纸反倾销案进展及对行业的影响 21
（一）反倾销案进展情况 21
（二）反倾销对行业的影响 23
十、国际市场趋势及对中国纸业的影响 23
十一、找寻新资源，竹浆将成为发展重点 25
十二、从行业起伏看产业策略的重要性 27
废纸专题： 28
一、世界废纸回收利用状况 28
二、国内废纸市场现状 29
（一）中国应加大国内废纸资源的利用 30
（二）采用高新技术和先进装备 31
三、国内进口废纸市场现状 33
四、拟对美国废纸加税政策及对行业的影响 35
五、我国废纸利用政策动态 36
附录：造纸工业1－6月份主要产品产量及同比增长 39

一、上半年造纸工业生产运行综述

上半年我国造纸及纸制品业经济效益与上年同期相比有大幅度提高。上半年造纸及纸制品行业工业总产值（按 90年不变价）为858.25亿元，比上年同期增长14.95%

产品销售收入 878.60亿元，同比增长13.5%；利税总额78.18亿元，同比增长37.35%；实现利润36.72亿元，同比增长70.24%；全行业亏损企业的亏损总额为13.68亿元，比上年同期减少了20.46%；应收账款净额为333.78亿元，同比增长8.06%，产成品存货162.39亿元，同比下降了1.57%；行业产品销售率达到97%。

上半年全国纸浆产量 516.92万吨，同比增长14.72%；机制纸产量为937.15万吨，同比增长20.68%，其中新闻纸产量为87.18万吨，同比增长6.64%，凸版纸产量37.18万吨，同比增长21.67%，胶印书刊纸产量18.81万吨，同比增长41.11%；机制纸板产量为655.14万吨，同比增长15.9%；纸制品410.61万吨，同比增长17.83%，其中纸箱186.70万吨，同比增长13.02%。全行业生产稳步发展。

在生产布局方面，山东、广东、江苏三省的机制纸产量已超过百万吨，其中山东省机制纸产量 194.28万吨，居全国首位；广东省机制纸产量118.59万吨，位居第二，江苏省机制纸产量110.53万吨，居全国第三；其它重点生产省份依次为河南省纸产量80.86万吨，河北省纸产量66.09万吨，浙江省纸产量56.34万吨；湖南省纸产量41.55万吨；福建省纸产量34.4万吨，广西35.4万吨；湖北28.96万吨，四川省纸产量27.45万吨,黑龙江省纸产量27.27万吨，辽宁省纸产量20.05万吨，安徽省12.94万吨，宁夏纸产量12.39万吨，其它省份上半年纸产量均未超过10万吨。

新闻纸产量排名在前的省份为：福建省 14.84万吨，广东省12.46万吨, 湖北省8.52万吨, 山东省8.01万吨，黑龙江省7.30万吨，吉林省5.76万吨，上海市5.28万吨, 湖南省5.20万吨, 四川省4.56万吨，广西4.13万吨，河北省3.04万吨，江西省2.34万吨，辽宁省1.37万吨，陕西省1.35万吨, 其它省份上半年新闻纸产量均未超过1万吨。

全国前十个省的纸张总产量占到全国总量的 82%,前十个省的纸板总产量占到全国总量的89%。

统计表明 ,我国纸及纸板的生产区域比较集中,全国前十个省的纸张总产量占到全国总量的82%,前十个省的纸板总产量占到全国总量的89%。

二、上半年纸浆纸张进出口情况

（一）纸浆、纸张进口情况

2002年上半年纸浆、废纸、纸及纸板进口量比去年同期有大幅度的增长，纸制品进口方面有所下降

进口纸浆 261.90万吨，进口额为10.09亿美元，量同比增长24.68%，额同比增长2.89%；

进口废纸 391.85万吨，进口额为3.68亿美元，量同比增长34.64%，额同比增长11.86%；

进口纸及纸板 325.74万吨，进口额17.81亿美元，量同比增长23.6%,额同比增长20.98%；

上半年纸制品进口方面有所下降，进口量 12.71万吨，进口额2.61 亿美元，量同比下降7.43%，额同比下降8.34% 。

（二）分类统计及统计说明

自 2002年起，海关对进出口商品税则分类有所调整，取消了2001年使用的部分税则号，又新增了部分税则号。造纸行业的纸浆废纸（海关分类第47章）商品税则号没变，纸张及纸制品（海关分类第48章）的部分商品税则号有所变化。但从对商品性质的具体说明上，仍可分清商品所对应的传统分类。

中国轻工业信息中心在认真研究了 2001、2002年的税则变化后，对以往的海关进出口商品分类方法进行了微调，主要是将原来的白纸板（此部分商品年进口数量不大）归纳到“其它纸及纸板”分类中，此外，由于海关将轻量涂布纸在原来的一个税则号（产品描述是机械浆用量超过50%）基础上，又新规定了一个“其它”轻量涂布纸的税则号，这样，自2002年起的“轻量涂布纸”的总量就远大于2001年的数量了。除此之外，其余产品的分类统计结果基本上都可与上年的分类统计结果做同比分析。

各浆种及纸种的具体进口情况见下表：

（三）铜版纸进口情况

由于中国企业对进口铜版纸提出反倾销诉讼，因此铜版纸的进口情况成为行业关心的重点。

上半年进口铜版纸 33.65万吨，比去年同期的47.06万吨下降了28.50%；进口额为2.34亿美元，比去年同期的2.85亿美元下降了17.77%

产生这一结果的原因有两个，一是国内企业的铜版纸生产能力自去年下半年到今年上半年有显著增加，二是在中国政策进行反倾销调查这一敏感时期，国外铜版纸厂商对中国的出口价格有所提高，从去年上半年的总平均价格 605美元/吨提高到今年上半年的总平均价格696美元/吨。实际上，由于从去年下半年到今年上半年国际上化学纸浆的价格一直大幅下降，今年纸的价格应比去年同期的低一些才正常。

从进口国别来看，主要进口国为韩国、日本和印度尼西亚，这 3个国家的产品占到了进口总量的58%；从价格上看，来自这三个国家产品相比于其它国家的产品其价格较低，这说明，这三个国家的产品对中国市场的冲击较大。

（四）纸浆纸张出口情况

纸及纸板、纸制品上半年出口情况与去年同期变化不大，出口量为 77.21 万吨，出口额7.576亿美元，量同比增长2.52%，出口额同比增长6.63%;

纸浆出口量6630吨，出口额573.8万美元，出口量同比增长15.2%，额同比增长79.03%；

废纸出口量1047吨，出口额67.48万美元，量同比下降了38.25%，额同比下降了10.47%；

由于中国纸浆原料缺乏，生产的高档产品少，因此，中国造纸行业历来是以进口为主，但是由于在中国建立的外资企业其产品质量较高，且由于外资企业过去就在东南亚等地有客户，因此外资企业在中国的工厂所生产的产品，也有部分出口。

5月27日，外经贸部公布了2001年中国出口额最大的200家企业和进出口额最大的500家企业名单。在造纸行业中有三家企业名列名单中，它们分别是金东纸业（江苏）有限公司、芬欧汇川（苏州）纸业有限公司、山东晨鸣纸业集团股份有限公司。金东纸业2001年的进出口额为35857万美元，名列第153位，是造纸行业中最靠前的企业，其出口额为9947万美元，进口额25910万美元；随后的是芬欧汇川（苏州）纸业有限公司，2001年进出口额为20554万美元，名列总排名的第280，其中出口额为9778万美元，进口额10776万美元；山东晨鸣纸业集团以进出口额13591万美元跻身于500家之列，排在第415位，其出口额为3393万美元，进口额10198万美元。在这三家企业中，金东纸业和芬欧汇川（苏州）纸业为合资企业，山东晨鸣纸业则为惟一一家内资企业。这一情况从一个侧面反映了外资的进入正在改变中国造纸业的整体发展形势。晨鸣纸业的飞速发展表明，国内造纸企业正在积极参与国际竞争，并努力做得更好。

三、上半年主要建设项目完成情况

继一季度广西南宁凤凰纸业 10万吨纸浆项目、山东晨鸣15万吨铜版纸等大型项目之后，又有一些大的纸业项目建成投产，其中重点项目云景林纸即原来的云南思茅纸浆厂项目，和凤凰纸业一样，都是“八五”期间国家批准的重点纸浆项目，但这些项目在规划时是以天然林为主要制浆原料，在选址上也是靠近天然森林区，而我国在1998年长江大水后禁伐天然林，加上项目规模达不到国际公认的30万吨的起始经济规模，造成项目建成后长期不能正常开工。现在在企业、政府等各方面多年共同努力下，项目终于能够正常运行，这一成果对企业及行业都会产生很大影响。近期完工的项目情况介绍如下：

——山东日照森博浆纸项目一期完工

5月23日，山东日照森博浆纸有限责任公司白卡纸造纸生产线第一批试产品下线，标志着总投资29.3亿元的森博浆纸工项目一期工程胜利完工。等整个项目在下半年全线投产后，该公司将成为国内化学木浆生产能力最大的厂家，其年制浆能力达到漂白硫酸盐木浆22万吨，最终产品为年产高档白卡纸17万吨、漂白化学商品木浆13万吨，年利税4.5亿元。该项目是1991年立项，1995年经国家计委批准“日本输银”贷款1.75亿美元。此项目投资大、周期长、在行业中有较大影响。

——云南云景林纸项目正式竣工验收

5月29日，全国面积最大的林纸资源基地、中国第一家建立林纸一体化机制的企业 —— 云南云景林纸股份有限公司纸浆厂建设项目正式竣工验收。云景林纸是国家 “ 八五 ” 期间重点建设项目，也是云南省首次利用亚洲开发银行贷款兴建的规模最大的林纸一体化企业。建设规模为年生产硫酸盐全漂木浆 7万吨，配套建设100万亩林基地，总投资18.5亿元。1991年5月，国家计委批准立项，项目从1996年开工建设至1999年7月1日全面投料生产为止，基本建设历时三年半时间，到转入试生产共历时10年。2001年以来，生产逐步正常，全年作业303天，共生产纸浆46052吨，比2000年增长121.7%，碱回收率由2000年的85%提高到2001年的92%，A级品率由2000年的47%上升到2001年的87% 。

——美利纸业三期技改工程完工

“九五”期间开始的总投资 11.6亿元的技改扩建工程于5月份建成最后一个子项目——年产9万吨轻量涂布纸。该项目的完成使美利纸业进入了现代化、规模化经营水平。

——齐河晨鸣 15 万吨箱板纸项目投产

5月4日，齐河晨鸣纸业公司15万吨箱板纸项目顺利投产，生产出A级牛皮箱板纸并投放市场。该项目总投资3.4亿元，主要设备从国外引进，具有较高的装备水平。产品采用进口木浆和美国废纸为原料，最低定量可达125克/平方米，最大幅宽4550mm，生产线采用电脑调色，可生产出不同颜色的纸张，可满足各类用户需求。

四、重点上市公司发展动态

上半年，纸业上市公司中的新闻纸生产企业大部分经营状况不佳

（一）新闻纸企业板块

由于去年山东华泰 16万吨新闻纸项目投产，今年武汉晨鸣12万吨新闻纸项目投产，以及南平纸业3号、4号纸机技改项目完工等因素影响，新闻纸市场上出现供给大于需求的局面。受其影响，上半年部分新闻纸企业效益下降，上市公司中主要产品为新闻纸的企业如吉林纸业、江西纸业、宜宾纸业都发布了中期预亏公告。

——吉林纸业 ：

6月22日在证券时报刊登发布了中期业绩预亏公告，鉴于短期内国内新闻纸市场不会有明显好转，公司决定暂停生产。公告称，去年下半年以来，国内新闻纸市场供大于求，市场销售价格持续下滑，产品销售不畅；能源、原材料价格上涨，致使公司成本上升。仅今年第一季度，公司亏损已达3848万元人民币。鉴于短期内国内新闻纸市场不会有明显好转，公司为了防止出现生产越多亏损越多的窘境，公司决定暂停生产。

——宜宾纸业：

发出了预亏损的提示。宜宾纸业公告指出， 2002年，宜宾纸业遭遇了前所未有的困难，在新闻纸行业快速发展的同时，中国报业发展缓慢，而国内新闻纸行业年增30万吨新闻纸，导致产销严重失衡，市场纸价大幅下跌，给宜宾纸业带来巨大的损失。上半年，宜宾纸业公司共生产纸张46043吨，比去年同期降低1.97%；销售纸张39735吨，同比降低13.68%；实现主营业务收入172328131.13元，同比降低25.76%；回笼货款18111万元，同比降低20.48%；库存纸及浆板15848吨，比去年增加53%，公司报告期累计亏损9857754.51元。

——江西纸业：

7月12日发布公告，称受新闻纸市场影响，公司新闻纸产量减少，销售价格下降。预计上半年度将出现亏损。

——福建南纸：

文化纸生产企业经营状况较好，晨鸣纸业及华泰纸业业绩显著

（二）文化用纸板块

文化用纸方面，由于纸张价格基本没变，而作为其主要生产原料的进口化学木浆价格较上年大幅下降，因此文化纸生产企业经营状况较好，晨鸣纸业及华泰纸业业绩显著。

——华泰集团：

2002年上半年业绩再创新高。上半年，华泰集团完成产量17.25万吨，比去年同期增长61.14%；实现销售收入8.17亿元，利税1.73亿元，分别比去年同期增长58.6%和19.8%。预计全年华泰能够完成产量40万吨，实现销售收入18亿-20亿元。

——金城股份：

5月15日金城股份与英国华睿投资国际公司签订了《组建金城热电国际公司合资协议书》，该股在“外资合作”消息刺激下，产生一个涨停板。金城股份是我国书刊印刷纸的最大生产企业之一，随着公司生产规模的不扩大，原来的蒸汽及电力的生产能力已不能满足生产需要，新组建的公司中，金城股份以现有热电分厂的净资产投资入股，外方以现金入股，项目总投资为2000-2500万美元，投资回收期为2.83年。根据锦州市的税收优惠政策，该项目可从获利年度起，前2年免征所得税，后3年企业所得税减半。

金城造纸公司的发展方向主要是胶印书刊纸、书写纸、低定量微涂印刷纸、高级涂布白纸板、办公用纸；公司计划到 2003年完成5.1万吨杨木APMP工程和10万吨高级印刷纸项目，生产能力翻一番，达到年产25万吨；

——美利纸业：

美利纸业在当地政府的大力支持下，近年来发展速度较快。 5月份完工的年产9万吨轻量涂布纸项目标志着其“九五”期间开始建设的三期技改工程全部完工，这将使美利纸业达到现代化、规模化的运营水平。企业的年制浆能力、造纸能力比改造前分别提高了7倍和7.38 倍，销售收入和年利润分别增加11.41倍和10.5倍，企业总资产从2.64亿元增加到20亿元，企业实力将进入到行业前20名。

（三）包装用纸板块

包装用纸生产企业 ST佳纸及长江控股由于经营不善，亏损较多。青山纸业由于部分股权被冻结也给企业带来一些不良影响。

——青山纸业

黑龙江省哈尔滨市中级人民法院自 2000年11月17日起冻结了该公司持有的价值839.2630万元青山纸业国有法人股股权约400万股，并于2002年3月20日委托上海众华资产评估有限公司对该部分股份进行评估，评估基准日为2002年3月16日，评估结果为1.37元/股，评估总价为548万元。据了解，青山纸业已公告的2001年年报数据中调整后每股净资产值为2.2元。

（四）卷烟纸板块

以卷烟纸为主打产品的民丰特纸及恒丰纸业经营业绩较好。

——民丰特纸：

5月23日,民丰特纸通过了《关于与德国本科特控股有限公司合资共同设立浙江本科特民丰水松纸有限公司的议案》。浙江本科特民丰水松纸有限公司注册资本为770万美元，民丰特纸以自有资金出资308万美元，占注册资本的40%，以现金投入；德国本科特控股有限公司出资462万美元，占注册资本的60%，合资期限20年。公司将通过引进国外先进设备和技术，生产能适用于中低焦油含量的中高档卷烟的高品质水松纸。

  我国造纸企业生产的用于高档卷烟生产的高档水松纸尤其是打孔水松纸大部分依靠进口，因此，此项目的前景比较乐观。

五、制浆造纸行业环保工作取得很大进展

由于国家环保政策执行力度不断加大，造纸行业的环保工作取得较大进展，一批没有治理能力的污染企业被关闭。这一结果，既保护了环境，又提高了产业集中度，对造纸行业优化结构调整有积极的促进作用。

——山东省已关闭了 56条2万吨及草浆生产线，2001年下达的关闭任务已经完成，COD排放量每年可减少6万吨，对河流水质的改善有明显的作用。

——河南新乡再度关闭 77家排污严重的造纸厂，   为了保证被取缔的小造纸厂不再死灰复燃，它们要求供电、供水部门停止对其的供应。

——辽宁限期关闭辽河流域 2万吨以下制浆生产线。制浆造纸业是辽河流域内COD排放的主要行业，约占整个工业污染源COD排放量的一半。根据辽河治理规划，辽宁省要求在今年6月底前，关闭年产1万吨以下造纸企业制浆生产线；在2003年6月底前，关闭年产2万吨以下造纸企业制浆生产线。以上共涉及9家企业，其中有8家属私营企业。这些生产线被关闭后，总计每年可减少废水排放量1233万吨，削减COD11116吨。

政策方面，国家环保总局在继续加大环保执法力度同时，出台新的政策，要求利用废纸造纸项目必须办理 “ 环评 ” 手续。近年来废纸成为新上项目规划的主要原料，国家环保总局认为，利用废纸造纸符合造纸行业发展方向，但利用废纸作原料造纸的项目，应当遵守建设项目环境保护管理规定。根据《建设项目环境保护管理条例》的规定，对环境有影响的建设项目都应遵守环境影响评价和 “ 三同时 ” 的要求。而部分纸厂建设利用废纸或外购商品浆的项目但未办理环境影响评价手续，按规定，负责审批的环保部门应对该项目的建设单位不执行环境影响评价制度的行为予以通报批评，并责令企业补办环保审批手续，过期不补办手续、擅自开工建设的，可处 10万元以下的罚款。  

从社会环境面看，造纸污染受到更加严厉的惩罚。河北迁安多家造纸厂污染养殖场被一审判决赔偿 1366万元。4月12日，天津海事法院对18名渔民诉河北省迁安第一造纸厂等9家企业养殖污染损害赔偿案做出一审判决：连带赔偿原告贝类、鱼类损失1365.97万元，并立即停止侵害，不得再排放污水入海，消除继续污染原告养殖区域的危险。此案的赔偿数额目前在国内污染损害赔偿案中是最高的。  

六、造纸行业成为国债技改资金支持重点

造纸工业是轻工业中惟一获国债技改资金支持的行业

此外，国债技改项目还将促使造纸企业通过技贸结合引进技术，其具体做法是：组织造纸行业采取技贸结合，抓住近期国债造纸技改项目进口量大，对外商有很大吸引力且国内造纸机械市场较好的有利时机，依托国内有基础的重点造纸机械制造企业，打破长期以来少数发达国家对造纸机械市场的垄断，引进先进技术，支持我国造纸机械工业加快发展，以应对加入世贸组织以后的挑战和冲击。这项工作从 1999年造纸行业实行国债技改资金支持后取得了较大进展，中方获得了废纸处理系统、大型盘磨、上浆系统、水力式流浆箱、机内涂布机、软压光机、高速复卷机、切纸机、可控中高辊9项技术转让承诺。   第一批 11项制造技术引进合同，落实到济宁、福建、淄博、上造、沙市、常州、沪光等7个造纸机械厂。第二批技术引进也在拟议中。上述技术在引进的基础上，经过消化吸收和国产化，可将我国大中型纸机制造技术与国际水平的差距缩短10年，大大增强我国造纸机械行业竞争力；中型和大中型造纸机有望大部分在国内有效供给，基本满足国内高档铜版纸、特种纸之外，箱板纸、文化用纸和其他办公用纸纸品生产所需造纸设备的需求，部分产品除满足国内中大型纸厂的技术改造需要外，还可以向周边国家出口。同时可积极促进造纸工业产品结构和企业组织结构的调整，带动整个造纸工业的升级。

七、林纸一体化建设再掀热潮

我国国内最大的 “ 林纸一体化 ” 纸浆生产项目、总投资达 82亿元的广西 “ 林纸一体化 ” 工程年产 60万吨化学木浆项目预可行性研究报告，已于4月30日通过专家组评审

目前我国国内最大的 “ 林纸一体化 ” 纸浆生产项目、总投资达 82亿元的广西 “ 林纸一体化 ” 工程年产 60万吨化学木浆项目预可行性研究报告，已于4月30日通过专家组评审。  

地处亚热带、素有 “ 八山一水一分田一片海 ” 之称的广西，具备发展 “ 林纸一体化 ” 项目得天独厚的优势：具有对速生林生长十分适宜的阳光、温度和降雨量；可用来造纸的速生林地面积有３４０多万公顷；从北部的桂林至南部的北海，都适宜种植速生林，而年亩产木材可达 1至2立方米。这些优越条件是中国东北、西北、西南各地省区都无法与之相比的。  

从 2001年6月开始，广西有关部门就着手开展广西林纸一体化产业建设的前期工作：在沿海开展年产100万吨化学木浆项目初步可行性研究，配套营造500万亩速生丰产造纸原料林基地项目预可行性研究，以及沿海工业园配套供水水源工程规划。  

据介绍，广西的这一 “ 林纸一体化 ” 纸浆生产项目的生产原料 80%是桉木，20%为相思树原木。一期建设规模为年产60万吨商品漂白硫酸盐木浆，预计年利润10.4亿元，年利税13.8亿元。目前，已有芬兰、日本、印尼等国家的知名制浆造纸企业前来洽谈项目合作。

4月30日，华泰30万吨APMP浆“林纸一体化”工程顺利通过了专家组的评估。

山东华泰纸业拟营建 60万亩速生林，并上马30万吨APMP项目。60万亩速生林基地以三倍体毛白杨优良品系为主，同时适当种植欧美杨、土尔其杨，并以中林杨、山哈杨等优良品种作为造纸林试验树种。60万亩速生林基地和30万吨APMP浆厂计划总投资14.5亿元人民币，项目建成投产后，初步预计将新增销售收入11亿元，可创利税2.1亿元，利润1.32亿元。

截止到目前，华泰已投入苗圃建设资金 5800万元，建成了现代化的纸浆材育苗基地3000亩，基地建设已投入资金9600万元，建成了纸浆材基地20万亩，此后每年投入资金4600万元，到2005年完成60万亩纸浆林基地的建设。配套年产30万吨APMP浆厂建设已完成前期调查论证，计划于10月动工，2005年完成浆厂建设。

专家评估组一致表示，华泰 30万吨APMP浆“林纸一体化”工程符合国家林浆纸一体化等有关政策，能够促进林业及造纸工业可持续发展，增强企业竞争实力，因此该项目建设不仅切实可行，而且很有必要，华泰也有能力和条件将这个项目实施好。

由于国家政策支持林纸一体化项目的发展，因此，许多省将发展速生林、提高木浆原料的比重作为当地行业发展的政策指南，如河南省造纸工业十五规划中，提出要大力发展纤维原料，合理利用草类原料，建设苇浆及龙须草原料基地；提高木浆和废纸用量，建立速生杨造纸原料基地，推进林纸一体化进程，使全省木浆、废纸浆、草浆比例由现在的 8:27:65调整到20:40:40产量，“十五”期间年产量达到350万吨，增长20.7%，平均年递增速度3.8%，人均消费水平32-34公斤；经济效益，十五末造纸工业总产值达到140亿元，比2000年增长47%，年均递增8%，重点企业全员劳动生产率要达到7万元/人年，比九五末增长40%，年均递增7%。提高产品档次，使用权中高档纸与低档产品的比重由目前的30:70高速为50:50。其具体措施是到2005年建成速生丰产林基地200万亩，形成30-40万吨的木浆生产能力，要利用废纸资源，新上一批项目，重点扶持漯河银鸽、舞阳纸业、滑县锦华纸业项目。

河南省曾经是全国产量第一的纸业大省，但由于全省原料结构不合理，没有生产能力很大的龙头企业，近年来产量水平已经落后于山东、江苏、广东等省区，在最近国家规划的林纸一体化项目中，河南省有 4个城市将在造林方面得到国家的支持，因此，河南省有望借林纸一体化东风，彻底解决河南省小造纸厂多、产品质量不佳、缺乏大型企业的落后状况，重振河南纸业。

八、政策调控下的外资企业新动态

今年 4月1日起施行的《外商投资产业指导目录》，把“年产30万吨及以上化学木浆、年产10万吨及以上化学机械木浆(CTMP、BCTMP、APMP)和原料林基地的林木浆一体化工程的建设、经营(限于合资、合作)以及高档纸及纸板生产(新闻纸除外) ” 列入鼓励外商投资的产业目录，这一政策引发外商大规模投资造纸业的热潮。

林纸一体化政策即促进了中国制浆造纸工业的发展，又防止了外资对中国纸业的垄断，对促进中国纸业健康发展起到了积极的作用

——芬兰—瑞典斯道拉恩索公司 6月12日宣布，该公司与广西壮族自治区签订了谅解备忘录，将对在广西进行工业规模的造林及建设综合性浆纸厂进行联合预可行性分析。斯道拉恩索公司认为，广西的林业发展很有潜力，而且原材料丰富，广西是一个快速发展的地区，可持续及环保发展是当地林业种植和浆纸工业的重点。这一计划和该公司的“从有益社会和环境的渠道获取最有竞争力的纤维”的经营目标相一致。

——芬兰芬欧汇川公司，将参与中国浆纸复兴公司在广东湛江的 50万吨纸浆项目工程。该项目是国家规划多年，计划投资近百亿元的重大项目，中央领导最近对此项目有批示，此项目将会在近期内很快起动。有消息说，芬欧汇川公司可能在此项目中占有40%的股份。

——印尼金光集团 将与焦作合作建设豫北林浆纸一体化项目。印尼金光集团亚洲浆纸业有限公司（简称 APP）浆纸事业部负责人在河南省和焦作市有关领导陪同下，到黄河滩区考察三毛杨基地建设情况，并就与河南焦作市合作建设林浆纸一体化项目进行磋商。焦作市黄河滩三毛杨工业原料林基地建设的基本框架已初步形成。截至目前，黄河滩区三毛杨基地已完成投资10020万元，造林17万亩，植树1560万株。计划用5年时间，建成40万亩三倍体毛白杨丰产林，总投资达31077万元。将进一步加快实施林、浆、纸一体化工程，逐步形成全市造纸以20万吨林纸浆一体化项目为龙头，6县（市）4区造纸企业布局合理、规模适当的造纸业格局。

——台湾中华纸浆公司拟再并购大陆一纸浆厂

中华纸浆公司继并购广东广鼎纸浆厂之后，为抢攻大陆纸浆市场商机，赴大陆布局更趋积极，目前正与大陆东北一家年产量 20万公吨的纸浆大厂洽谈并购相关事宜，短期内应会有结果。

在纸张生产方面，已在国家计委申报数年的苏州紫兴纸业二期 45万吨铜版纸项目有望在近期内得到批准通过。紫兴二期的建设，将使中国铜版纸生产能力达到200万吨，与当前的中国市场消费总量持平。

在新一轮的政策刺激下，外资企业有望在 5年左右的时间里，占据中国纸业的半壁江山

自 “ 九五 ” 以来 ,外商看好中国纸业的市场前景，投资涌跃，外资企业已成为中国纸业的重要组成部分。到2000年，外商在我国造纸及纸制品业投资了671家企业，数量占全国同类企业的14.36%，但工业总产值已占到31.58%，资产比例更是达到36.23%。在新一轮的政策刺激下，外资企业有望在5年左右的时间里，占据中国纸业的半壁江山。   

九、铜版纸反倾销案进展及对行业的影响

（一）反倾销案进展情况

中国入世后首例针对国外产品的反倾销案——铜版纸反倾销申诉，目前正紧锣密鼓地进行中，据估计，相关初裁很有可能将于近一、二个月内公布。

国家经贸委初步认为，进口铜版纸对中国的铜版纸产业的损害可以基本认定

（二）反倾销对行业的影响

尽管国家尚未对反倾销案作出判决，但此案对中国铜版纸生产企业已经产生了积极影响，金东纸业及山东泉林纸业生产销售形势开始好转。其原因主要是由于外方出于对反倾销的顾虑，对华出口的铜版纸数量比去年同期有大幅下降，这给中方企业提供了市场空间。

尽管山东晨鸣纸业公司刚刚建成一个 15万吨生产能力的铜版纸生产线，不是反倾销案的原先，但由于晨鸣纸业是国内上市公司中惟一一家有铜版纸生产能力的企业，因此，如果铜版纸反倾销案胜诉，晨鸣纸业的股票价格有可能产生较大涨幅。建议股市投资者密切关注这一事件的进展情况。

十、国际市场趋势及对中国纸业的影响

国内市场国际化，是中国纸业当前的最大特点，国际上浆纸市场的变化对国内造纸行业有着重要的影响作用。上半年中国造纸行业效益良好，很大程度上是得益于自 2001年开始的国际化学纸浆及废纸价格的大幅下降，使得国内一些以国外纸浆或废纸为原料的生产企业尤其是文化用纸、包装用纸生产企业产品成本下降，利润空间增大。但国内新闻纸企业由于使用的机械浆多是自产自用，成本基本不变，没有体会到国际浆价下降的好处，相反，受国外产品及国内新上产能的冲击，效益反而不好。

最近，美国南方部分纸浆生产工厂的机械故障、春季检修停产以及世界其他制造商的生产问题所造成纸浆市场库存降低，下降一年半之久的国际纸浆市场从 6月份起开始提价。摩根 · 斯坦利的林业及纸业分析师们指出， 5月末北美及北欧商品浆库存数量之小已足以支持未来数月价格上涨。他们认为纸浆价格反弹是可以持续到今年下半年以至明年。

——加拿大主要纸浆生产商加福公司宣布从 6月1日起，其对美国和对欧洲销售的北方漂白软木牛皮浆（NBSK）报价将分别提高到500美元/公吨和480美元/公吨（而其价格最低时不到400美元）。

—— 6月14日，美国Pope   &   Talbot公司宣布提价20美元/公吨，将其对北美和欧洲的NBSK价格分别提高到520美元/公吨和500美元/公吨。

——美国惠好、宝水及美国 Fraser纸业公司也宣布将对其产品提价，而销往中国的俄罗斯木浆价格也将提高。

—— 7月1日，三菱纸浆销售公司宣布，从当日起，阿尔伯塔－太平洋林业公司生产的NBSK在美国销售的价格每公吨提高20美元，至520美元/公吨，NBHK提价至490美元/公吨。
——加拿大Domtar公司则确认，从7月1日起，该公司对北美的NBSK、SBSK、枫木NBHK和SBHK价格分别提高到520美元/公吨（涨20美元）、480美元/公吨（涨20美元）、490美元/公吨（涨10美元）和460美元/公吨（涨20美元）。

受纸浆价格上涨的影响，国际市场新闻纸价格也出现了较大幅度的上涨，这种变化也将波及中国市场。

国内进口木浆等原料和辅料价格大幅度上涨，最终造成新闻纸成本的提高

观察近年来中国新闻纸企业的效益，其与世界新闻纸企业同步，“环球同此凉热”。国外市场好，则对中国的出口或倾销就少，国内的效益就好。而当国外市场疲软，国外企业就会低价进攻中国市场，国内企业效益就差。 1995年是包括中国在内的世界各纸厂效益最好的一年，而1997年由于国外新闻纸需求下降，国外企业对中国进行倾销，受其影响，国内企业处境就十分困难。

有理由相信，此次全球纸浆价格及国外新闻纸的提价，会对国内新闻纸生产企业效益的提高起到一定的促进作用。而对于文化用纸及包装用纸生产企业，国际浆价提高，会缩小其利润空间，但由于水涨船高的原因，对这些企业效益的影响不会太大。

十一、找寻新资源，竹浆将成为发展重点

我国是一个森林资源不足的国家，生态保护任重道远，木浆的生产能力和市场的需求之间矛盾日益突出。在日前由中国环境科学学会、中国造纸协会组织召开的《竹浆产业发展与环境保护》专家评议 会上，与会专家呼吁：加快调整我国纸业原料结构，实现竹浆代替木浆的战略性转移。

加快调整我国纸业原料结构，实现竹浆代替木浆的战略性转移

据介绍，竹浆的性能介于针叶林和阔叶林木浆之间，明显优于草类浆，可以替代阔叶木浆，并减少针叶木浆用量，用于制造各种纸张。竹浆的生产工艺、污染治理工艺成熟可靠， 且大部分设备可以选用国产品，并能有效降低成本。据中竹纸业（集团）公司有关负责人介绍，利用竹子生产每一吨浆的单位成本比松木低近1500元，比桉木低近900元，其品质与木浆相当。面对加入“世贸”后的国际市场，发展竹浆具有较强的竞争力。

更为重要的是，我国的生态现实已不允许纸浆原料过度依靠木浆。我国是一个少林国家，森林资源覆盖率比世界低10.45%，人均森林面积和人均森林蓄积量只占世界人均水平的21.3%和12.6%。随着西部大开发的进行，以退耕还林为主的生态保护措施势在必行。这种现实决定了我国木材纤维供应将呈下降趋势，1993年至2000年，国产木材供应量年均递减1.1%，2001年比2000年减少了大约3600亿立方米， 更加突出了国内木材供给不足的矛盾。据预测，2005年，我国商品木材需求量为2.3亿至2.4亿立方米，缺口达6000-7000万立方米。

发展竹浆产业可以大大缓解我国木纤维原料短缺的矛盾，还有利于我国正在实施的生态保护。

我国是世界上竹类资源最丰富的国家，竹子的种类、面积、蓄积量以及年产量居世界之 冠。在北纬18度至35度、长1700公里和东经92度至122度、宽3000公里的 范围内，基本上都有竹子生长。据统计，目前全国竹林面积约420多万公顷（占世界总面 积的25%），全国竹材年砍伐量约900万吨。而且竹子易于人工种植，生产周期短，一次栽种，永续利用，连续采伐不会对生态环境造成破坏。

同时，发展竹浆产业能够有效利用中西部地区的丰富资源，使西部开发有了切实的产业依托。

从资源情况来看，云、贵、川、渝、桂、闽、湘有得天独厚的竹子资源，其竹林面积约占全国的40%。在这些地区建立竹子原料基地，以产业链为依托，既解决了西部地区农民退耕之后真正能“退下来、稳得住”，又能推动地方经济的发展。据测算，以年产100万 吨竹浆计，每生产1吨竹浆需竹子5吨，每吨竹子的现行收购价在300元左右，农民每年可直接增加收入15亿元。以造纸工业为龙头的产业链，可以带动农民积极造林种竹，加快农业产业结构调整和产业化进程。

在这一背景下，广西柳江造纸厂拟建 35万吨竹浆生产项目。广西柳江造纸厂拟建国内最大全漂白化竹浆生产线。据介绍，该项目已初步通过了国家经贸委等部门的评估论证，预计近期内将正式启动。

柳江造纸厂自建厂以来即使用竹子制浆造纸，经过多年的生产实践，其用竹子制浆造纸的规模和技术均处于国内先进水平。依托广西丰富的竹子资源和竹子制浆特有的成本优势，该厂拟用 3年左右的时间，建设目前国内最大的、年产35万吨的全漂白化竹浆生产线。该项目是今年广西最大的利用国债贷款进行建设的工业投资项目，项目投资估算总额为35.4亿元。有关专家认为，这条生产线建成投产后，每年可为柳江造纸厂新增销售收入（含税）超过15亿元。该项目不仅符合我国造纸业 “ 以木为主，竹木并举 ” 的产业政策，而且对于促进广西生态环境的保护和建设，带动西部广大农民脱贫致富具有积极的意义。

十二、从行业起伏看产业策略的重要性

尽管上半年我国造纸行业整体运行状况良好，但新闻纸行业出现的疲软情况令人不得不认真考虑发生这一问题的深层次原因。

由于新闻纸是国家战略储备物资，因此近年来国家对新闻纸产业的发展给予了极大的支持：上市公司中吉林纸业、南平纸业、黑龙股份、江西纸业、宜宾纸业都是以新闻纸为主打产品；债转股、国债贴息支持等扶持政策总是以新闻纸生产企业为实施重点；实行滑准税、惟一到 2008年进口税率才降到5%的重点保护措施等。但就是在这样的有利条件下，国内一些新闻纸生产企业还是举步唯艰，问题究竟出在哪里呢？

其实，根本原因是在国际化的大环境下，我国新闻纸的产业竞争力弱，表现在产品质量与国际上有一定差距（新改造的生产线产品质量与国际基本持平），企业规模与国际上大企业相差甚远（最大企业新闻纸产量 400万吨；前5名的新闻纸公司生产能力总和占世界新闻纸总生产能力的35%，如把上述10家大新闻纸公司合起来，生产能力可占世界新闻纸总生产能力的54%），企业在管理方面相对落后，国家的扶持政策是阳光普照，每家企业都支持一点。这样的产业策略下，我国新闻纸纸业虽有较大发展，但遇到国际环境不好时，就会陷入困境。

新闻纸行业是 1998年前后行业投资的热点，再看一下1999年前后投资热点的铜版纸产业，目前受到国外产品的冲击，而2000年前后投资热点低定量涂布纸产业，目前已建或在建项目已有60多万吨的产能，但国内产品的销量一直低于20万吨。可以发现，投资效果与规划相比，出现了很大差距。

行业缺乏竞争力，经营出现起伏，说明我国纸业的发展策略还不能适应国际化竞争的需要。如何能从战略高度及战术角度制定出科学的产业发展策略，从而使企业所投项目及企业自身保持长久的竞争优势，是行业及企业管理部门应该认真研究的课题。

废纸专题：

一、世界废纸回收利用状况

世界纸和板纸的消费量多年来一直稳定增长，全球纸和板纸消费量 1990年已有2.4亿吨，1994年、1996年、1998年和1999年分别增加到2.66亿吨、2.80亿吨、2.92亿吨和3.14亿吨，2000年为3.25亿吨。世界每年在生产、文化、包装、生活等各方面产生的废纸数量巨大，废纸回收并将其再利用，也自然就成为一大产业。

美国不仅是世界最大的纸与板纸生产国和消费国，也是最大的废纸回收国和废纸消费国

美国不仅是世界最大的纸与板纸生产国和消费国，也是最大的废纸回收国和废纸消费国。 1998年美国的纸与板纸产量为7580万吨，消费量为8020万吨，废纸的回收量为3303万吨(回收率为41.2%)，废纸的消费量为2620万吨(废纸利用率为34.5%)。废纸回收量较大的国家还有日本1484万吨(回收率49.3%)，中国(含台湾)1200万吨(回收率30.5%)，德国990万吨(回收率58.8%)，法国460万吨(回收率43.7%)，韩国390万吨(回收率73.8%)，英国370万吨(回收率31.2%)，意大利330万吨(回收率34.4%)。中国的废纸消费量1998年为1485万吨、废纸利用率为45.9%，日本为1460万吨、48.8%，德国为790万吨、48.6%，韩国为580万吨、75.2%，法国为500万吨、54.2%,意大利为410万吨、49.9%，加拿大为430万吨、20.5%，英国为330万吨、50.9%。

中国的废纸回收量每年都在 1000万吨以上，1994年、1995年、1996年、1997年和1998年分别为1038万吨、1135万吨、1187万吨、1199万吨和1200万吨，消费量在同期内由1211万吨增到1325万吨、1407万吨、1446万吨和1485万吨。

世界废纸的国际贸易量每年约为 2000万吨上下，1998年各国的废纸出口量为1800万吨，其中美国735万吨、占世界总量的40.7%，德国300万吨、占16.6%，其他国家的出口量都不大，法国为84万吨、加拿大为58万吨、日本为56万吨、英国为43万吨、印尼为35万吨，中国仅为20万吨。同年世界废纸的进口量为2080万吨，中国为306万吨、占总量的14.7%，加拿大为220万吨、韩国为196万吨、印尼为138万吨、法国为115万吨、德国为100万吨、意大利为85万吨、西班牙为80万吨、奥地利为66万吨、瑞典为55万吨、美国为51万吨。

中国是世界废纸的最大进口国， 1994年的进口量为220万吨，1995年、1996年、1997年和1998年分别增到240万吨、314万吨、303万吨和306万吨，1999年减为252万吨，2000年增至371万吨。中国废纸出口量变化情况是1994年为46万吨，、1995年为51万吨、1996年为111万吨、1997年为160万吨、1998年为20万吨。

二、国内废纸市场现状

就全世界范围来说，木材和废纸已成为造纸工业可持续发展的重要原料。改革开放以来，我国经济发展迅速，文化教育蓬勃发展，对纸张及纸制品需求急剧增加，消耗了大量林木。自从 1998年我国遭遇特大洪灾以后，国家启动天然林保护工程，国内木浆供应趋紧，价格回升，用废纸替代木浆造纸已逐渐被企业所重视。世界各国也都把废纸回收利用作为一项重要工作来抓，有些国家还通过法律、法规要求在某些纸张中必须含有一定比例的废纸浆。根据中国的国情尤其要非常注意废纸资源的利用。

（一）中国应加大国内废纸资源的利用

日本是世界上生产纸和纸板的第二大国，但它的废纸使用是以国内资源为主，每年国内废纸用量为 1500-1600万吨，而进口量仅为30-50万吨。中国1999年国内废纸用量1370万吨，进口为250万吨，还有一种迅速增长的倾向，新建的某些大型纸厂或大型项目，都是以进口废纸为原料。因此，我们应对国际、国内两种资源都要重视。也要像日本、中国台湾省那样注重国内资源的挖掘，如果把使用的原料都建立在国外资源的基础上则风险太大。目前国内废纸回收利用正在全国各地加快发展，尤其是沿海地区发展迅猛，其中包括广东、广西、福建、浙江、江苏、山东等省，以及京、津、沪等三大城市。浙江省造纸行业从80年代起就调整原料结构，大力提倡与推广废纸造纸，取得成功，现在浙江省废纸在造纸纤维原料中的比重超过76%，达到国外回收利用废纸国家的先进水平。广东省也已超过60%。

从下表数据看，与世界其它一些国家和地区相比，我国废纸回收的水平很低， 1994年仅有22%，到1999年也只提高到31.2%，而同期日本从51.8%提高到55.7%；韩国从55.8%提高到70.6%，这说明我国废纸的回收率还大有潜力可挖。在第10个五年计划内提高到50%是完全可能的。第9个五年计划末，中国纸和纸板的消费水平为3600万吨，按2001年人代会议公布的数字，第9个五年计划GDP的年递增率为8%，按此递增率到第10个五年计划末，中国纸和纸板的消费水平将为5300万吨，回收率提高到50%，回收量将为2650万吨，比现在的1120万吨将增加1530万吨。这将为丰富我国造纸资源，做出巨大的贡献。

表 1 亚洲东部地区废纸回收的情况

表 2 亚洲东部地区废纸利用的情况

（二）采用高新技术和先进装备

  当今世界制浆造纸技术正向减少污染，节约能源、水资源和充分利用纤维再生资源等方面发展。近年来，我国一批资金和技术力量雄厚的企业，坚持高起点、高标准、高层次选用先进的废纸处理技术，引进国际先进装备，力争在短期内跟上纸业现代化大生产的国际潮流。改革开放以来，我国已从国外引进 50多套废纸处理生产线，其中包括未漂牛皮纸及瓦楞纸箱废纸、废旧报纸、漂白印刷纸废纸以及其他废纸的处理设备，最大废纸生产线日产能力达到500吨。这些进口设备对加快我国废纸利用是很有必要的，它大大缩小了我国废纸处理技术和装备与世界先进水平的差距，现在世界上几乎所有的废纸处理先进装备在我国企业内都可以看到。虽然废纸制浆造纸可以减轻污染，但废纸在脱墨过程中污染还是比较严重的，近年来，我国已从国外引进多套废纸脱墨污水处理装置，一般均为气浮法，国内华南理工大学开发的絮凝沉淀法，已在广东、山东造纸企业中应用。白水回收装置机型很多，使用广泛，效果很好。

表三 1999～2002年引进废纸处理线一览表

注：克瓦纳（ Kvearner）公司热分散系统：河北冀腾、武汉晨鸣、安徽山鹰、山东华众用于OCC和ONP/OMG，石砚白麓和上海新伦用于ONP/OMG和MOW废纸处

三、国内进口废纸市场现状

  由于外国废纸主要是木材纤维，从 2000年我国废纸进口量及用汇量可以看出，2000年比1999年总废纸进口量和分类品种废纸进口量均有不同程度增加，其中废纸总量增加了47.6%，从1999年的251万吨增加至2000年的371万吨。进口废纸用汇从2.45亿美元增加至5.57亿美元，增加了127%，在海关统计的4类废纸中漂白印刷废纸的进口量增长最快，进口量为32.6万吨，增加了84.5%，进口量以含机械浆废纸(旧报纸)为最大，占全部进口废纸量的1/2，2000年达到180万吨。

2000年进口废纸平均价格比1999年增加52.36美元/吨，按品种划分未漂牛皮纸及瓦楞箱废纸增加66.55美元/吨；漂白印刷纸废纸增加56.71美元/吨；含机械木浆废纸增加47.68美元/吨；其它废纸增加44.98美元/吨，由此可见，虽然废纸价格有时上下波动，但总体上2000年与1999年相比是振荡上行的。

1998年～2000年我国废纸进口情况

单位： （万吨）（亿美元）

据中国造纸协会发布的《中国造纸工业年度报告》披露， 2001年，我国纸和纸板总产量为3200万吨，造纸用浆总量为2980万吨，其中废纸浆总用量为1310万吨。如果折算成废纸用量，国内造纸业的原料已经有一半以上是废纸,尤其是沿海地区，像浙江，现在废纸在全省造纸纤维原料中的比重超过76%，广东省也已超过60%。从2001年的废纸进口量看，642万吨几乎占到整个废纸用量的一半。据有关专家预测，2002年我国废纸进口量将达到800万吨。

2000年及2001年我国浆纸进出口情况

单位：万吨

2000年及2001年我国造纸工业纸浆消耗情况

单位：万吨

1997年法国的废纸耗用率为48.9%、德国59%、荷兰71%、瑞士65.2%、英国71.5%。我国2001年的利用率也仅为44%，可见我国废纸利用的潜力还是很大的。

四、拟对美国废纸加税政策及对行业的影响

今年 3月，美国启动对钢坯、钢材等主要进口钢铁产品实施为期3年的关税配额限制或最高加征30%关税的“201”条款。不久我国驻世贸组织代表团向WTO货物贸易理事会递交了对美部分产品停止减让关税的清单，其中包括自美进口的部分废纸。如果WTO争端解决机构最终裁决美国201钢铁保障措施违反WTO 有关协议，中国将对来自美国的上述产品加征24%的报复性附加关税。尽管这一贸易争端的解决从磋商到世贸组织专家组裁决需要近一年的时间，但是可能加税的消息还是引起业内不小的震动。对于那些以废纸为原料的企业来说，如废纸价格继续上涨，企业将无利可图。

废纸是我国造纸业的重要原料，近年来，我国从国外大量进口废纸，其中 70%来自美国。专家指出，利用1吨废纸相当于节约3立方米木材，1.2吨标准煤，600度电，100吨水，所以世界各国都把废纸做为重要资源。我国2001年废纸浆用量为1310万吨，有的地区特别是沿海地区如浙江省其造纸原料中废纸比重超过76%，广东省也超过60%。2001年进口642万吨废纸，进口平均价格为102.6美元，比2000年下降31.6%，但今年以来，美国废纸的价格已上涨了50%，而目前对美国废纸进口可能加税的消息又刺激了价格上涨趋势。

为了避免废纸征税对行业产生不利影响，部分企业已向国家有关部门提出建议，希望能以对美国的纸产品征收附加税来替代对废纸征收附加税。

这个事件给造纸行业带来的思考：中国近年来许多已建或拟建项目都是将国外废纸作为产品的主要原料，理由是此原料质量较好，价格不高，但是从全球范围看，废纸资源不是取之不尽用之不竭，尽管 2001年受全球纸浆价格大幅降低的影响，废纸价格也有所下降，但其下降幅度远低于化学木浆的降价幅度，也就是废纸价格相对走高（见下图）。如此下去，用国外废纸为原料生产出的产品有良好的性能价格比的优势就会失去。

　要从根本上解决对国外废纸资源依赖问题，则一是要加大林基地建设，二是要做好国内废纸的回收利用工作。 2001年我国废纸回收995万吨，回收率为27%，远低于43.7%的世界水平。全国应建立起废旧新闻纸、废牛皮纸和瓦楞纸包装纸板废纸的回收体系和废纸交易市场，加快废纸应用的产业化进程。

五、我国废纸利用政策动态

（一）造纸行业调整与发展重点和主要措施（中国造纸协会）

主要措施 ：

1. 调整原料结构

充分利用废纸资源是调整造纸原料结构的重点措施。扩大废纸的回收和利用，应扩大利用进口废纸，同时更应该加强国内废纸的回收和利用，尽快建立国内废纸回收和供应的市场体系。规划建设废纸分选基地和大型废纸浆厂。

扩大开放，多渠道筹措建设资金，改善投资结构

初步预测： “ 十五 ” 期间拟新增纸及纸板生产能力 1400万吨（含淘汰落后生产能力及环境治理所关停生产能力400万吨），新增商品纸浆生产能力150万吨，估算需总投资1600亿元，平均每年需投资规模约为320亿元。2005－2015年，纸及纸板拟新增生产能力2900万吨，新增商品纸浆生产能力280万吨，估算需总投资3300亿元，平均每年需投资规模约330亿元。

（二）关于对废纸造纸单位环境管理的有关问题，国家环保总局经研究，日前做出解释，全文如下：

1.按照国家有关产业政策，利用废纸造纸符合造纸行业发展方向。

根据1996年8月3日发布的《国务院关于环境保护若干问题的决定》规定和经国务院同意由国家环保局1996年9月12日发布的《关于贯彻〈国务院关于环境保护若干问题的决定〉有关问题的通知》的规定，利用废纸或外购商品浆造纸的可暂缓关闭。

国家经贸委1999年4月5日发布的《当前工商领域固定资产投资重点》规定，“改善原料结构，提高木浆和废纸的比重”是造纸行业投资重点之一。

国家经贸委2001年6月25日发布的《造纸工业“十五”规划》规定，“充分利用废纸资源是调整造纸原料结构的重点措施”，该规划还提出了“废纸浆比重到2005年提高到45%”的目标。

根据上述规定，利用废纸做原料造纸符合国家造纸行业发展政策。

2.利用废纸作原料造纸的项目，应当遵守建设项目环境保护管理规定。

根据《建设项目环境保护管理条例》的规定，对环境有影响的建设项目都应遵守环境影响评价和“三同时”的要求。而部分纸厂建设利用废纸或外购商品浆的项目但未办理环境影响评价手续，按规定，负责审批的环保部门应对该项目的建设单位不执行环境影响评价制度的行为予以通报批评，并责令企业补办环保审批手续，过期不补办手续，擅自开工建设的，可处10万元以下的罚款。

我国历年废纸回收率、利用率状况统计

附录：造纸工业 1 － 6 月份主要产品产量及同比增长

表一 单位：吨，%

数据来源：国家统计局

表二 单位：吨、%