第三章 行业发展趋势

第二节产品发展趋势分析
一、国内方面
（一）中国天然气市场
2003 年，中国超过日本成为仅次于美国的第二大石油消费国。但是，国内一些油田开采难度加大；煤炭不仅污染严重，而且在资源开采过程中蕴藏着巨大风险。中国的能源结构缺陷受到越来越多的关注。一场天然气消费的历史性革命正悄然来临。中国天然气行业的黎明即将来临。
石油、煤炭与天然气并称为世界能源的“三大豪门”，在全球一次性能源消费中，分别占到了37.5%、25.5%和24.3%。近年来，石油和煤炭消费比重呈现下降趋势，天然气却保持了增长势头。2030 年前，天然气将超过石油成为世界上第一大能源，特别是在电力行业。
与其他能源相比，天然气有更大的开采潜力。同时，天然气是清洁、优质、使用方便的能源和化工
材料，它燃烧时的二氧化碳释放量只有煤炭的1/2 左右，比石油还少1/3；燃烧后的处理工艺也较石油、煤炭简单，这都符合中国所倡导的可持续发展战略目标的要求。从天然气储量来看，中国的天然气储量也相当可观。新疆、四川和内蒙古等地区蕴藏着丰富的天然气资源。塔里木油田投入西气东输的资源可以稳定供气30 年，内蒙古苏里格气田也展示了良好的发展前景。中国近海有7 个大的含气盆地，天然气资源近14 万亿立方米；南沙盆地的天然气资源量高达8 万到10 万亿立方米。这些气田接近沿海
发达地区，勘探程度也较低，为中国的天然气发展提供了广阔空间。
从国内的开采技术与运输手段来看，中国的一些勘探技术已达到或超过世界水平，塔里木、四川、内蒙古等一些大气田的发现已是明证；在运输手段上，建设长输管道进行天然气输送对于中国来说已不是问题，西气东输管道的建设证明了中国具备建设世界级管道的能力；另一重要运输方式就是将天然气液化后运送到进口方码头还原为气体，然后输送到用户。中国对此也已制定了具体举措。

从经济方面来看，中国经济建设正处于一个新的发展期，能源需求日益增加，拉闸限电更是进一步说明了能源需求的旺盛。国家在可持续发展战略中提出，要调整能源结构，开发利用可再生能源和新能源，这也为天然气行业的发展提供了机遇。
稳定可靠的资源基础，政府对天然气行业重视程度的不断增加，无疑将推动中国天然气产业的快速发展。随着国家高层领导对天然气战略地位认识的不断增强，以及相关政策的得以落实，估计到2020 年，天然气在中国一次能源消费中的比重将会提高到10%以上。
（二）中国原油加工量
随着中国国内经济的迅猛发展，中国国内原油加工量不断上涨。尽管2004 年恰逢国内大型炼厂检修期，但是业内人士预计国内炼厂在2004 年原油加工量仍有望创下27700 万吨以上（相当于554 万桶/天）的历史新高，较2003年同期的24255.13 万吨（相当于485 万桶/天）大涨14%左右。而这一预计主要是基于成品油市场需求的迅猛增长以及国内炼厂运行能力（约为30000 万吨/年）做出的。瑞银集团亚太区首席经济师安德森预计2004 年中国生产总值（GDP）将增长9.5％左右。尽管分析师指出，中国
正采取抑制经济过热的宏观调控措施，效应料将在下半年渐显，将有助中国经济稍稍放缓增速。但是由于国内投资增长最快的还是高投入、高耗能、低产出、低效益的粗放型产业，因此预计国内2004 年中国国内油品需求相对于经济增长的弹性系数依然将大于1，原油加工量必然将随成品油需求的上涨而上涨。
在2004 年1-5 月，国内原油累积加工11191.12 万吨，同比上涨17%左右。成品油市场需求强劲是使得原油加工量剧增的主要原因，除往年的常规使用需求以外，“电荒”现象严重也是引起成品油（主要是发电用柴油）需求暴涨的重要原因。由于国内大量地区6 月份开始了休渔期，因此成品油需求不可避免地出现了小幅的下调。而且6 月份国内大批炼厂检修，原油加工能力进一步受限，6 月份国内原油加工量无可避免地将受到负面影响。但是这一下跌走势只是暂时现象。出于对国内成品油市场需求角度的考虑（夏季是国内汽油需求的高峰期），7 月份2 大公司分别调高了属下炼厂的原油加工目标，预测7 月份很可能标志着国内原油加工量高峰位的来临。
10 月份是国内大部分地区的秋收季节，农忙用油的增加必定将使得国内成品油市场整体需求上涨，为了保证农业生产的根本需要，10 月份国内原油加工量有望再度创下历史新高。在年末尽管收割结束，但是农产品输出将导致运输用油增加，以及北方地区因为气温下降将导致取暖油需求的增加，以上因素将继续维持成品油市场的峰位需求，因此4 季度全国原油加工量很有可能将突破历史同期水平。
综上所述，2004 年下半年国内原油加工量还将保持旺盛的势头，预计原油加工量将高于2250 万吨/月，但突破600 万桶/天的可能性不大。
二、国际方面
（一）世界石油和化学工业
世界石油化学工业进入90 年代后，步入了成熟期，尤其是炼油和石油化工，不仅大部分产品能够满足世界市场的需要，而且装置日趋大型化和专业化，全球性的市场竞争和技术竞争日趋激烈。就世界石油化学工业的发展来看，其发展趋势主要体现在：发达国家的石化产品市场已接近或趋于成熟，产品市场由卖方市场转变为买方市场，油品市场竞争更为激烈。石化产品更加趋于“三化”，即专业化、精细化和系列化，新产品的开发受市场的影响越来越大，开发周期也越来越短。
世界范围内的产品和技术竞争更加激烈，技术更新的周期也越来越短。世界级跨国公司的市场垄断和技术垄断更为明显，为实现其垄断地位，各大跨国公司纷纷重组，强化和突出自己的技术优势和市场优势。
发展中国家特别是亚太地区石化产品的需求一直呈持续增长的趋势，尽管受东南亚金融危机的影响，石化产品市场受到较大冲击，但随着危机的逐步复苏，这一地区仍是世界各国石化公司关注和投资的热点。随着国际间技术、经济竞争日益激烈，世界经济全球化进程不断加快，化学工业由于其在经济发展中的重要地位，已成为全球经济一体化进程中最为活跃的产业部门之一，世界石油化工的发展已进入了以结构调整为主的新的发展时期。未来十年，预计世界化学工业的发展速度将高于经济平均发展速度，大部分化工产品的产量平均年增长率在3％左右，部分产品如合成材料及精细化学品会保持较高的增长速度，平均年增长率将高于5％。分析世界化学工业近年来的变化，展望21 世纪世界石油和化学工业的发展，预测世界石化发展将呈以下特点：90 年代以来，跨国投资、跨国经营已成为世界经济发展的基本趋势，世界经济更趋向于全球一体化，国际经济一体化所体现的“生产跨国化、贸易自由化、区域经济集
团化”的特征在石油和化学工业中表现得十分明显，在化学工业全球一体化的过程中，跨国公司起到了独特而又重要的作用。跨国化工公司拥有巨额的资本，庞大的生产规模，先进的科学技术，现代化的管理手段和完善的销售网络，跨国化工公司的产值约占世界化工总产值的70％。它们在全球寻求生产要素的最优配置和最佳市场组合，把石油化工研究与发展、生产和销售以及售后服务等生产和流通过程伸向世界各地，逐步实现就地生产、就地销售，从而达到扩大产量和增加利润的目的。跨国公司通过投资可以给东道国提供建设资金、先进技术、经营管理经验和销售份额，以促进其经济、技术、文化的发展，对改善世界化学工业生产格局起到举足轻重的作用。
1.高新技术
技术创新是21 世纪石油和化学工业国际竞争力的一个决定性因素。一方面要改进现有生产工艺、缩短生产流程、甚至改变原料路线，以达到节约能源和改善环境、降低生产成本的目的；另一方面要加快合成性能优异的新物质和新材料，以满足21 世纪人类面临的资源与能源、食品与营养、环境与健康等重大课题的需要。
除了传统化学工业中主要的合成技术与分离技术等仍需发展提高外，80 年代逐步兴起的新技术革命中的现代生物工程技术和信息技术以及90 年代的生命科学将越来越多地被石油和化学工业所运用，并将对化学工业的技术结构产生重大影响。现代生物工程技术能合成尚不为人们所知的性能优异的化合物，它可用再生资源为起始原料，开发出不污染或少污染的绿色合成工艺。信息技术在化工研究、开发、设计等各方面的应用，在计算分子科学、计算流体力学、过程模型化和模拟、操作最佳化控制方面均可发挥
作用。

世界科学技术的迅猛发展，使世界经济正在进入一个以知识为基础的时代，即“知识经济时代”。世界各国都在尽最大可能加大科技投入，以确立其跨世纪竞争优势。1998 年全球50 家最大化学公司研究和开发费用为111 亿美元，比上年增加45.1％，占到了化学品销售额的3.2％。2.资产重组大型化
90 年代以来，随着全球经济一体化速度的加快和国际竞争的日趋激烈，各大跨国化工公司纷纷采取兼并、重组、出让和联合等手段，进行结构调整，以强化核心业务，扩大经营规模，集中优势抢占市场，技术垄断、市场垄断更为明显，这必将对21 世纪的国际竞争环境产生要影响。
近年来世界化工界先后发生的并事件包括：美国埃克森公司兼并美孚石油公司；英国BP 公司与美国阿莫科公司合并为BP—阿莫科公司；日本三井石化公司与三井东压公司合并成立三井化学公司，成为日本第二大化工企业；瑞士汽巴—嘉基和山道士公司合并为诺华公司，成为世界第一位的农药公司、世界第二位的医药保健品公司；1999 年，世界第四大化工公司道化学与美国第五大化工公司联合化物公司合并，成为世界第二大化工公司。
除此之外，其他公司也进行了大规模的结构调整。如杜邦与道化学建立合资公司，开发生产热塑弹性体，成为世界最主要的热塑弹性体供货商；德国赫司特公司收购英国ICI 聚氨酯、钛白粉、烯烃部分的业务；英国ICI 公司则收购了其他一些公司的特种化学品部门，并与杜邦公司进行了尼龙和丙烯酸树脂的业务互换；美国杜邦公司为强化高科技，放弃了一些基本化学工业部门，重点加强生命科学的研究和应；孟山都公司将公司一分为二，分别成立了孟山都化学公司和生命科学公司。
3.亚太地区仍是投资热点
世界石油化学工业的地区分布主要是在发达国家，北美（主要是美国）约占1／4，西欧（主要是德国、法国、英国、瑞士、意大利）占1／4 强，日本占10％以上，即发达国家的石油化学工业占世界石油化学工业的60％以上，但其人口仅占世界人口的12％，而发展中国家的石油化学工业占世界石油化学工业的比重合计尚不足40％。大量的石油化工产品从发达国家出口到发展中国家，而大部分起始原料则从发展中国家向发达国家出口。近十几年来，发达国家大宗石油化工产品市场已趋于成熟，增长速度平缓，
而发展中国家石油化工产品的需求则呈现快速增长的势头。因此发达国家已加大了在发展中国家的投资力度，加快了市场渗透和生产能力的转移。特别是在亚太地区，由于人口众多，经济发展速度较快，化学品消费市场潜力巨大。例如美国政府提出的21 世纪世界十大新兴市场中亚太地区就占了四个，即中国、印度、韩国和东南亚七国。尽管1997 年下半年发生的金融危机给亚太地区经济造成了一
定的影响，但中国和印度仍保持了较快的经济增长，受危机影响较大的国家的经济形势已开始趋于好转，这一地区仍然是世界经济发展最有潜力的地区，各跨国石油化工公司仍然对亚太石油化工市场寄予厚望。

4.环境保护要求更为严格
石油化学工业一直是资源消耗型和环境污染较重的产业。为节省能源、保护环境，实现可持续发展，必须彻底改变传统的发展模式和以末端治理为主的污染控制方式，采用节能和环保技术，发展清洁工艺和清洁产品，对于不可避免产生的“三废”应尽可能综合利用和无害化处理，不对环境造成危害。人类21 世纪的经济发展和环境保护目标，对石油和化学工业提出了更高、更严格的要求，对世
界石油化学工业的跨世纪发展将产生深远影响。
90 年代以来国际市场态势发生了极大的变化，冷战结束后，东欧、俄罗斯加入国际市场，东亚、东南亚经济高速增长，周边国家和地区的石化工业在欧美等势力雄厚的大型跨国集团参与下，产能迅速增加，并向国际市场寻求出路。虽然亚洲金融危机后，周边国家和地区的石化工业发展受到了不同程度的影响，但是危机促使新加坡、韩国等周边国家进行产业结构调整，这些国家的石化工业复苏后，其竞争力将会大大增强。
1998 年，中国进口各类油品中约有75％的产品来自周边的新加坡、韩国等地；五大合成树脂由日、韩等进口的数量占进口总量的66％；涤纶由日、韩等进口的数量占进口总量的80％；丁苯橡胶由日、韩、俄等进口的数量占进口总量的90％。此外，“十五”期间整个亚太地区将增加近1 亿吨／年的原油加工能力，届时亚太地区的成品油供需平衡将发生较大的变化，一些国家和地区过剩的产品势必对中国市场造成冲击。

全球从原油到石化产品总体上呈供大于求局面。1998年全球五大合成树脂能力为12813 万吨，产量为9680 万吨，开工率76％；合成橡胶能力为1393 万吨，产量为1036 万吨，开工率74％；合成纤维能力为2929 万吨，产量为2274万吨，开工率78％。中国周边10 个国家和地区的主要石化产品供大于求的态势依然存在，特别是中东地区石化工业迅速崛起，仅2000 年的五大合成树脂将过剩约400 万吨。
同时与现代工业技术密切相关的功能性高附加值石化产品，如聚碳、聚甲醛、TDI、MDI、芳纶、有机硅等，仍然掌握在少数大公司手中，垄断着技术和市场。跨国公司的发展重点已逐渐从大宗产品市场中退出，更加注重发展高附加值产品。因此，21 世纪的石化市场是实力和技术的较量，既要通过扩大大宗产品的能力、降低成本，来占有更大的市场份额，获得经济效益，同时也要加大技术开发力度，通过自主开发和引进等多种方式发展新产品，在高附加值产品领域抢占一席之地。
当前世界石油化学工业发展的特点有利于中国石油化学工业的发展，并可能提供良好的机会和环境。由于发达国家石油和化工产品趋于饱和，更多的大公司将注意力转向亚洲特别是中国，对向中国转让技术或投资的兴趣增大，但同时也对中国现有的一批传统生产工艺和小规模的石油化工产品提出更为严峻的挑战。因此应该认识这种机遇和挑战并存的双重性，充分利用国外先进技术和管理经验，优化中国化工产业结构，加速发展中国市场短缺、需求量较大的产品，充分利用中国有利的市场条件吸引国外先进
技术和资金，提高中国石油和化学工业整体发展水平。
（二）乌兹别克斯坦
1-5 月乌石油和凝析油开采总量与2003 年同比下降1.2%，约达293 万吨。1-5 月乌石油单项开采总量与2003年同比却增长了2.4%，约达180 万吨，而凝析油的开采量与2003 年同比却下降了6.4%，约达113 万吨。2004 年1-5 月乌石油加工量有所提高，与2003 年同比增长2%，约达237 万吨。但是汽油产量与2003 年同比却下降了9.2%，约达54 万吨；煤油产量下降8.2%，约达15万吨，燃料油产量下降6.3%，约达58 万吨，而柴油生产量同比提高了11.3%，约达66 万吨。2004 年1-5 月，乌天然气产量与2003 年同比提高6%，达253 亿立方米；天然气加工量与2003 年同比增长了5.3%，达178 亿立方米，液化气产量同比增长了28.6%，达7.9 万吨。

2003 年乌石油和凝析油产量与2002 年同期相比下降0.9%，其产量约达713 万吨，天然气产量同比下降0.3%，其产量约达574 亿立方米。

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