第一章 中国煤炭行业运行态势分析

第一节 煤炭市场运行环境分析

一、 2 003年宏观经济运行情 况

（一）总体情况

表格 1 2003 年宏观经济运行指标（附）

数据来源：国家统计局

经初步核算和评估， 2003年我国国内生产总值为116694亿元，按可比价格计算，比上年增长9.1%，是1997年以来增长最快的年份。在遭受非典疫情和频繁发生的自然灾害情况下，取得这样的成绩确实是来之不易的。按照现行汇率计算，2003年我国GDP总量相当于1.4万多亿美元，人均达到1090美元。

分产业看，第一产业增加值为 17247亿元，增长2.5%，增幅同比减慢0.4个百分点；第二产业增加值为61778亿元，增长12.5%，加快2.7个百分点；第三产业增加值为37669亿元，增长6.7%，减慢0.8个百分点。

分季度看，去年一季度增长 9.9%，二季度6.7%，三季度由原先发布的9.1%修订为9.6%，四季度为9.9%。

（二）工业生产情况

2003年，全国工业生产增长明显加快，增速达到9年来新高，产出规模迈上新台阶。工业快速增长成为推动国民经济快速发展的主要力量。

2003年工业生产主要情况及特点：

（ 1）生产增长明显加速，经济总量迈上新台阶。

2003年，全国规模以上工业（注，规模以上工业为全部国有企业和年产品销售收入500万元以上的非国有企业。下同）完成增加值首次突破4万亿元，达到41045亿元，比上年增长17.0%，增速比上年加快4.4个百分点，成为1995年以来增长最快的一年。其中12月当月完成增加值4351亿元，比上年同月增长18.1%。

（ 2）不同经济类型工业全面提速。

全年国有及国有控股企业完成增加值 19408亿元，比上年增长 14.3%，增速比上年加快2.6个百分点；集体企业完成增加值2787亿元，增长11.5%，比上年加快2.9个百分点；股份制企业完成增加值16878亿元，增长18.3%，比上年加快3.9个百分点；外商及港澳台投资企业完成增加值11174亿元，增长20%，比上年加快6.7个百分点。

（ 3）重工业对工业增长的拉动作用明显加大。

全年重工业完成增加值 26392亿元，比上年增长18.6%，对工业增长的贡献率为65.5%，拉动11.1个百分点；轻工业增加值14653亿元，增长14.6%，贡献率为34.5%，拉动增长5.9个百分点。

（ 4）五大支柱行业的带动作用明显。

在 39个工业大类行业中，除烟草等个别行业外，绝大多数行业生产增长均比上年有不同程度加快。其中，电子通信设备制造业、交通运输设备制造业、电气机械及器材制造业、冶金和化学工业是带动整体工业加快增长的主要力量。上述5个行业对整个工业增长的贡献率达50.9%，拉动全部工业增长速度8.7个百分点。

（ 5）重要基础工业产品产量大幅度增长。

2003年，规模以上工业企业生产原煤13.3亿吨，比上年增长18.0%；原油加工量2.4亿吨，比上年增长10.8%；完成发电量18462亿千瓦小时，比上年增长15.4%，达到90年代以来最高增速。钢、钢材生产2.2亿吨和2.36亿吨，分别比上年增长21.2%和21.5%；十种有色金属和水泥分别增长19.1%和16.8%，水泥产量已突破8亿吨。汽车生产迈上新台阶，产量已达到449.7万辆，比上年增长33.3%，其中，轿车206.9万辆，比上年增长80.7%。此外，移动通信设备、计算机、微机达到20.9－101.3%的增速。

（ 6）工业产销衔接水平稳定提高。

全年工业产品销售率为 98.06%，比上年提高0.1个百分点。分大类行业看，三分之二以上的行业产销率都比上年有不同程度提高，其中有19个行业产销率达到98%以上的好水平。由于产销衔接好，在工业生产高速增长的同时，没有出现明显的产品库存积压。

（ 7）企业实现利润总额突破8000亿元，连续5年保持增长。

全年规模以上工业企业盈亏相抵后实现利润总额达到 8152.4亿元，比上年增长42.7%，增幅比上年提高22.1个百分点。其中，国有及国有控股企业实现利润3783.5亿元，比上年增长45.2%。全国工业企业实现利润已连续五年保持增长。

各工业行业实现利润呈现全面增长的态势，在 39个工业大类行业中，有37个行业利润比上年增长7.3%-1.77倍，有1个行业由上年亏损转为盈利。实现利润增幅最高的五个行业是：黑色金属矿采选业增长1.77 倍；石油加工、炼焦及核燃料加工业增长1.75倍；黑色金属冶炼及压延加工业增长1倍；非金属矿物制品业增长85.1%；有色金属冶炼及压延加工业增长72.4%。新增利润最多的行业是：石油和天然气开采业实现利润1237.8亿元，新增324亿元；黑色金属冶炼及压延加工业实现利润593.9亿元，新增297.2亿元；交通运输设备制造业实现利润772.4亿元，新增260.2亿元；化学原料及化学制品制造业实现利润459.3亿元，新增180.4亿元；非金属矿物制品业实现利润284.8亿元，新增130.9亿元。以上五个行业共新增利润1192.7亿元，占整个工业新增利润的48.9%。

表格 2 2003 年部分行业新增利润

二、下游产业

表格 3 2003 年煤炭下游产业运行量值

数据来源：国家统计局

2003年，主要用煤行业均保持了较高的增长速度，电力发电量为18400亿千瓦小时，同比增长率为15.41%；生铁产量为20200万吨，同比增长率为18.30%；水泥产量为81194.45万吨，同比增长了15.30%；化肥产量为3794.60万吨，同比增长了3.84%。

三、 政策法规

（一）铁道部解决铁路自备车问题

2003年7月份，铁路自备车收购问题开始进入实质性操作阶段，并首先从各铁路局自备敞篷车下手， 8月10日，全国路内企业自备敞车1.2万辆收购工作已全部完成。12月1日起，北京铁路局对确定收购的自备敞车，一律停止收取企业自备敞车管理费；一律停止代车主收取租车费。铁道部也明确表态：凡不愿意转让的自备敞车，从2004年起将不再为其办理过轨运输手续。

（二）国家整顿货物运输业税收秩序

2003年10月24日，国家税务总局召开电视电话会议，要求国税局、地税局密切合作，大力整顿和规范货物运输业税收秩序。同时发布了从2003年11月1日起实行的《货物运输业营业税征收管理试行办法》、《运输发票增值税抵扣管理试行办法》和《货物运输业营业税纳税人认定和年审试行办法》。整顿和规范货物运输业税收秩序，将使货物运输业营业税税率的控制和管理更加严格，改变目前全国各地税率杂乱状况；将使运输业营业税发票的管理更加严格，遏制货物运输业营业税“虚开”现象；将使货物运输业营业税作为增值税进项税的抵扣更加严谨和规范。

（三）治理公路运输超载超限

2003年12月1日零点，国内首次跨区域联手治理公路超载超限运输的行动在华北五地：北京、天津、河北、山西、内蒙古全面展开，其它省份随后也开展了大规模的公路治超行动。此次大规模、跨地区联合进行的治理公路超载超限，主要对象大多是运输煤炭的车辆，联合行动会促使公路煤炭运输业向理性回归，避免由于超载超限带来的交通安全、道路损毁等后果，遏制公路煤炭运输中的一些非常规运作手法。但是，由于时间选择、外部环境等问题，各地煤炭市场对公路治超的反应强烈，北京、天津、河北、山西、内蒙等地甚至全国煤炭价格暴涨，使这项工作面临巨大压力。

四、 煤矿安全

表格 4 2003 年煤矿事故统计

数据来源：煤炭工业协会

2003年，全国煤矿共发生伤亡事故4083起，死亡6683人，比去年同期事故起数减少256起，下降5.9%。

煤矿事故起数同比减少，重大事故和人员伤亡也有所下降。据初步统计，煤矿事故造成的死亡人数，同比减少 293人，下降了4.2%。其中，重大事故发生287起，死亡1257人，同比减少29起和139人，分别下降了9.2%和10.0%；一次死亡10人以上事故发生51起，死亡1061人，同比减少5起和106人，分别下降8.9%和9.1%。

据公布资料显示，全国煤矿百万吨死亡率为 4.17，同比下降0.166。其中，国有重点煤矿百万吨死亡率为1.08，同比下降0.136；国有重点煤矿百万吨死亡率为3.13，同比下降0.183，乡镇煤矿百万吨死亡率为9.62，同比下降0.206。

五、运输 环 境

多少年来，运输市场和价格一直是影响煤炭市场供求和价格的决定性因素之一，其对煤炭流通的“瓶颈”作用在 2003年下半年再次暴露。目前看来，2004年仍然不能掉以轻心。

（一）水上煤炭运输一波三折，煤炭市场深受其害。

2003年，水上煤炭运输的一些情况和问题对煤炭市场的影响深刻，令人难忘。

1、煤炭海上运输运力持续紧张，成为影响2003年煤炭市场的主要因素之一。2003年国际市场矿石、煤炭、粮食等散货贸易总量增加，船舶运输需求旺盛，加上船舶“滞港”时间加长的影响，导致国际航运市场供不应求，运价接连上扬，连创新高。同时，由于国际市场运价大大超过国内市场运价水平，造成国内船舶运力外流或向外贸出口运输转移，导致国内市场全年煤炭海上运力紧张，运输价格上涨，给国内煤炭供求和价格带来较大的负面影响，前所未有。

2、京杭运河发生严重的船舶堵塞，给其辐射地区煤炭产运销用造成障碍。2003年7月上旬，京杭运河扬州邵伯湖段发生了历史上最严重的船舶堵塞情况，滞留在这一河段的船只一度超过7000艘。堵塞一个多月的京杭大运河航道虽然8月中旬恢复正常行使，但是，航道堵塞事件对华东地区煤炭市场，乃至对全国煤炭市场的影响一直没有得到消除。

3、北方部分港口遭遇“风暴潮”袭击。2003年10月中旬，北方部分港口遭遇“风暴潮”袭击，造成除秦皇岛港以外的天津港、黄骅港、京唐港等港口航道“回淤”、设备损坏或船只无法靠泊，货物装卸困难，甚至酿成了“海难”事故。这一突发事件，使这些港口的煤炭中转受阻，对沿海地区煤炭市场造成不利影响，特别给重点使用开滦煤、神华煤的用户造成采购困难。到12月份，黄骅港、京唐港两港仍然没有完全恢复正常作业。

4、秦皇岛等煤炭中转港口持续出现“船等煤”现象。由于秦皇岛港场地存煤数量逐渐下降，港内经营户太多，品种或资源相对分散，信息交流不畅，加之港内存煤品种结构不尽合理，可供配煤的优质煤资源短缺，需要时间进行选择或等待等原因，2003年9月份以后，秦皇岛港持续出现“船等煤”现象。与此同时，天津港、京唐港等其它北方港口港“船等煤”现象也长时间存在。

（二） 陆路运输环境渐变，对煤炭市场的影响增强。

1、“非典”时期铁路运输“以货补客”。2003年4月份，因受“非典”疫情影响，铁路客运出现严重下滑，开始实施“以货补客”战略，加大了煤、焦、石油、冶炼产品等大宗重点物资的运输。受此影响，5、6月份全国煤炭铁路日均装车同比分别增长8.95%和12.39%，促使煤炭资源向中转环节和煤炭用户“被动”转移，煤炭中转环节和用户的资源增加、库存加大，交易景气程度下降，煤炭价格下滑。

2、大秦铁路超万吨重载煤车运行。2003年9月1日起，秦皇岛港开始正式接卸大秦铁路扩能后的超万吨重载煤车，2003年每天可以开行5对，2004年每日可以开行50对，届时大秦线的煤炭运量有望从每年1亿吨增至1.6亿吨。但是超万吨重载煤车运行中时有事故发生，显示常规运营的设备和条件并未完全过关。

3、铁路部门年底“抢运”煤炭。进入冬季煤炭储和需求高峰后，铁路煤炭运力不足问题日益严重，全国煤炭日均申请车皮达7万车左右，但是受制于运力，每天只能满足3.8万车左右，导致全国范围内煤炭资源状况持续恶化。12月中旬，在国家上层领导的关注下，铁路部门采取了少有的保证煤炭尤其是电煤运输的强制性措施，在随后的20天内，将运输煤炭的车皮提高到日均5万车。预计，20天时间 煤炭的运量将比正常水平增加 1200万吨以上。

4、铁路上调货物运价水平。经国务院批准，2003年12月16日起，实行统一运价的正式营业线和运营临管线货物平均运价每吨公里提高0.25分，但现行整车农用化肥运价暂不调整，仍执行1997年的运价。大秦、丰沙大、京原、京秦4条铁路线煤炭运价相应由现行每吨公里7.4分调整为7.51分。

六、国际环境

随着我国加入 WTO和世界经济一体化进程的加快，国内和国际煤炭市场的联动效应越来越明显，国内煤炭供求在越来越多地受到国际市场影响的同时，其对国际市场的影响力也正在增强，2003年下半年国内、国际市场动力煤价格联袂大幅度快速上扬已经非常说明问题。预计，2004年国际市场与国内市场的结合更加紧密，煤炭资源的相互调节作用，煤炭价格的互动作用会更加突出。

1、煤炭出口退税率下调对国内、国际两个市场有影响。自2004年1月1日起我国煤炭的出口退税率将由现行的13%调整为11%，焦炭或半焦炭出口退税率将由现行的15%调整为5%，炼焦煤出口退税率将由13%调低到5%。出口退税率下调表明国家对煤炭、焦炭出口的鼓励政策有所弱化，将降低煤炭出口企业的收入，加之目前国内市场煤炭价格较高，煤炭企业增加出口的积极性下降，将对2004年煤炭出口带来一定影响，有利于缓解国内市场的资源压力。

2、2004年国际动力煤市场资源状况有望改善。2003年国际动力煤市场资源紧张，有一些非常规因素的影响。例如，海运力紧张、价格上涨，山西煤矿停产，澳元升值对澳大利亚煤炭产量和出口的影响等。

预计， 2004年澳大利亚等煤炭出口大国的国内政治、经济环境将有所改善，煤炭产量将有所恢复和增长；此外，在2003年末国际动力煤价格急速大幅度升高的刺激下，澳大利亚、印度尼西亚、俄罗斯等国家必将进一步扩大2004年的煤炭出口，2004年国际市场煤炭资源紧张状况将得到缓解。将有利于调节国内煤炭市场的资源状况。

3、国际市场动力煤价格对国内市场有一定的平抑作用。在资源状况得到缓解的同时，2004年国际市场动力煤价格将趋于稳定，并有可能出现小幅滑落。如果2004年国内市场煤炭价格水平超过国际市场，煤炭进口不可避免，会适当抑制国内市场煤炭价格上扬。

同样， 2003年末国际市场现货动力煤价格大幅度上扬，优质大同煤的FOB价格已经上涨到38-39美元/吨，为2004/2005国际贸易年度我国煤炭出口谈判营造了较好环境，也不排除2004年煤炭出口价格大幅度上调的可能性，如果2004年国内市场煤炭价格水平低于国际市场，将刺激国内煤炭出口增加，也会平缓国内市场煤价。

第二节 煤炭销量、铁路运量、社会库存分析

一、销量

表格 5 2003 年分经济类型煤炭销量

数据来源：煤炭工业协会

2003年，由于受到主要用煤行业煤炭需求增长的拉动，全国商品煤销量大幅度增长，商品煤销量完成15.2亿吨，同比增加2.25亿吨，同比增长17.39%，其中国有重点煤矿销量完成7.8亿吨，同比增加0.64亿吨，同比增长15.79%；国有地方及乡镇煤矿销量完成7.4亿吨，同比增加1.61亿吨，同比增长27.81%。

图表 1 2003 年与 2002 年煤炭分经济类型销量结构

从销量结构看，国有地方及乡镇煤矿销量增长很快， 2003年比重占到了48.68%，比2002年3季度高出3.97个百分点。国有重点煤矿的比重与去年同期相比略有下降。

结论： 2003年煤炭销量达到了15.2亿吨，根据2004年的经济形势，预计煤炭销量仍会有一个比较大的上升。

二、铁路运量

表格 6 2003 年铁路运量统计

数据来源：煤炭工业协会

2003年全国煤炭铁路运量完成8.8亿吨，同比增加0．62亿吨，增长7.52%，其中:国有重点6亿吨，同比增加0.64亿吨，增长12.02%，国有地方及乡镇煤矿完成2.8亿吨，同比减少0.02亿吨，同比减少率为0.71%。

三、社会库存

表格 7 2002 年～ 2003 年社会库存比较

数据来源：煤炭工业协会

结论： 至 2003年年末，煤炭社会库存1.09亿。同比减少857万吨，下降7.29%，其中:煤矿库存2600万吨，同比减少199万吨，下降7.11%;国有重点煤矿库存1600万吨，同比减少300万吨，下降15.79%;地方国有煤矿库存500万吨，同比减少17万吨，下降3.29%;乡镇煤矿库存500万吨，同比增加118万吨，上升30.89%。

第三节 煤炭消费分析

一、 2003年煤炭消费量情况

表格 8 2002 年 1 季度～ 2003 年 4 季度国内煤炭消费量

数据来源：煤炭工业协会、中国海关

2003年4季度，由于煤炭下游产业的强劲增长，对煤炭消费量继续保持旺盛的态势，我们测算，2003年4季度煤炭消费量约为4.13亿吨，2003年全年的煤炭消费量为14.5亿吨。

二、煤炭消费量 回顾分析及预测

（一） 1990～2003年煤炭消费量分析

数据来源：国家统计局

图表 2 1990 ～ 2003 年煤炭消费量分析

1990～2003年，煤炭消费总体趋势是先上升，后下降，1996年达到高峰，共消费14.5亿吨，今年我国煤炭消费量再创近年来的新高，达到14.5亿吨，预计2004年这种增长将继续，但增长速度将减缓。

结论： 2003年，煤炭消费出现了大幅上升，达到14.5亿吨，我们预计，2004年这种增长仍会继续，但速度减缓，煤炭消费量在16.3亿吨左右。

（二） 1990～2003年煤炭消费弹性系数分析及预测

表格 9 1990 ～ 2003 年煤炭消费量弹性系数表

数据来源：国家统计局

从表中可以看出， 1990年至1996年，煤炭的消费弹性系数呈现上升态势，1995年达到最高，为0.66，经济软着陆后，煤炭的消费呈现负增长，这种状况一直持续到2001年，2003年煤炭市场产销两旺，煤炭消费量上升幅度很大，预计2004年煤炭市场仍会继续保持产销两旺的景象。

结论： 1990～2003年煤炭消费弹性系数的均值为0.78，以此为基础，我们预测2004年煤炭消费增长率为5.8%（根据前面的分析，2004年GDP增长率预计为8%），煤炭消费量为16.3亿吨。

第四节 煤炭生产分析

一、 2003年原煤产量情况

表格 10 2003 年原煤分经济类型产量

数据来源：煤炭工业协会

全年全国原煤产量完成 160810万吨，与历史最高水平的去年同期相比增加21475万吨，增长15%，其中:国有重点煤矿80816万吨，同比增加9654万吨，增长14%;国有地方煤矿28281万吨，同比增加1936万吨，增长7%;乡镇煤矿51713万吨，同比增加9886万吨，增长24%。

图表 3 2003 年与 2002 年不同经济类型原煤产量结构

2002年，国有重点煤矿、国有地方煤矿和乡镇煤矿三者产量结构是51.57：18.91：30.02，2003年，三者比例关系是50.26：17.59：32.16。国有重点煤矿和国有地方煤矿比重下降，乡镇煤矿比重上升。

结论： 2003年，在煤炭需求的带动下，煤炭产量供应增长幅度较大，其中，乡镇煤矿对全国煤炭产量的增长贡献最大。

二、原煤生产地区分析

全国六大地区原煤产量同比都增产，其中 :华北增长13%、东北增长17%、华东增长8%、中南增长16%、西南增长21%、西北增长27%。全国30个省区(单位)中除北京和浙江有所减产外，其他28个省区(单位)均增产，其中18个省区(单位)增幅在10%以上，吉林、广东、贵州、青海、神华5个省区(单位)增幅在30%以上，山西增量最大，增产3608万吨。

25个有国有重点煤矿的省区(单位)中20个省区(单位)增产，其中11个省区(单位)增幅在10%以上，陕西、宁夏、中煤、神华4个省区(单位)增幅在20%以上，坤华增量和增幅均为最高，增产2742万吨，增长37%。

26个有国有地方煤矿的省区中17个省区增产，其中8个省区增幅在10%以上，山西增量最大，增产1393万吨。

26个有乡镇煤矿的省区中23个省区增产，其中18个省区增幅在10%以上，内蒙古增量最大，增产1741万吨。

第五节 煤炭下游产业对煤炭需求

一、电力

（一） 1995～2003年电煤消费回顾分析

表格 11 1995 ～ 2002 年电煤消费量表

数据来源：国家统计局

1995～2003年，火电发电量增长迅速，由8073亿千瓦时增长到了15400亿千瓦时，年均增长率为8.4%，作为火电主要原料的电煤的消耗量也迅速增加，1995年，电煤消耗量为4.5亿吨，而到了2003年，达到了7.08亿吨，年均增长率为5.8%，电煤占煤炭产量的比重一直在提高，最高时达到了66%，电力行业仍然是煤炭消费的大户。

1995～2003年，火电煤耗波动幅度较小，最高是0.58公斤/千瓦时，最低是0.46公斤/千瓦时，相差0.12公斤/千瓦时，这9年火电煤耗均值是0.53公斤/千瓦时，电煤利用的效率提高比较慢，但总体趋势是下降的。

结论： 电力用煤的重心在火电，我们预计 2004年火电煤耗大约为0.46公斤/千瓦时。

（二）火电实现快速增长，但水电增长速度较慢

表格 12 2003 年发电量总量及增长率表

2003年，全国发电量18400亿千瓦时,比2002年增长15.41%。其中，火电量为15400亿千瓦时，同比增长16.55%；水电量为2584亿千瓦时，同比增长3.55%；核电量为433亿千瓦时，增长率为72.63%。火电的增长速度较快，超过了发电量的增长速度。

（三）发电仍以火电为主

图表 4 2003 年发电量构成图

2003年全年发电量中，火电的比例达到了83.62%，其次是水电，比重为14.03%。虽然核电占的比重较小，但受新增机组的影响，增长速度很快。发电仍然为以火电为主的格局。

（四） 2003年电力发展对电煤需求的影响

由于高耗能产业的贡献率很大， 2003年的电力弹性系数将高达1.9以上，是近几年来的高点。预计在经济结构调整等因素的作用下，2004年全国用电量增长速度将从2003年的15%左右回落到11%左右，电力弹性系数有望缩小至1.4左右。但是由于近两年电力需求持续快速增长，同期电源投产容量相对不足，2004年全国总体电力供需形势将比2003年更为严峻，持续拉限电的地区将有所增加，范围将进一步扩大。

从火力发电对煤炭需求上看， 2004年新投产火电机组在2600亿千瓦以上，相应新增电煤需求5500万吨左右；电价制度和电力供应体制改革等措施，将促进2004年电力设备利用率进一步提高，也将促使现有火电机组增加电煤消费，预计新增电煤需求预计5000万吨左右。综合预计，电力生产在巨大发展空间和市场空间的推动下，2004年电煤新增需求总量在1.1亿吨左右。

结论： 2004年，经济仍将保持快速发展，这将带动发电量继续快速增长，另外电力建设规模的不断扩大以及煤电转化比例的进一步提高，电煤需求无论在比例上还是在绝对数量上都将快速增长。

（五） 2003年火电发电量预测

表格 13 1995 ～ 2003 年火电量走势图及拟合曲线

根据 1995年～2003年火电实际发电量，我们做出火电发电量实际值曲线，曲线是非线型的，我们采用三次曲线拟合，效果如图所示，基本吻合。据此曲线，结合2004年的电力发展情况，我们给出了2004年火电发电量的三个预测方案。结果如下：

表格 14 2003 年火电发电量预测表

结论： 我们预测 2004年火电发电量仍将保持快速增长，最不乐观的估计值是17005亿千瓦时，最乐观估计值是19127亿千瓦时，最有可能的估计值是18066亿千瓦时。

（六） 2003年电煤需求预测

我们综合以上分析，根据 2003年火电煤耗预测值和火电发电量的三个预测方案，我们给出电煤需求量的三个预测方案：

表格 15 2003 年电煤需求量预测表

结论： 2004年，电煤需求量预计达到8.3亿吨，根据我们的预测方案得到的结果与国家电力部门的估测增长速度大致相当，比2003年增长1.1亿吨左右。

二、冶金

（一） 1985～2003年冶金耗煤量回顾分析

表格 16 1985 ～ 2003 年冶金耗煤量表

注： 2001 、 2002 年煤炭消费量数值为估计值，包括动力煤与洗精煤实物量

数据来源：国家统计局、煤炭工业协会

1985年以来，冶金用煤消费量呈现上升趋势，2003年耗煤量14746万吨，是1985年的2.25倍，冶金用煤的重心在生铁上，因此分析冶金用煤的状况主要是分析生铁的产量和吨铁煤耗变化的情况。1985～2003年，生铁的产量增长到了原来的4.6倍，年均增长8.86%，2003年达到了20200万吨；吨铁煤耗也从1.49吨降到了0.73吨。

结论 ： 煤炭利用效率有了很大的提高，随着技术的进步，生铁煤耗的下降趋势还会得以继续。

（二） 2004年钢铁行业发展展望

从中国经济增长形势及冶金行业的竞争态势判断， 2004年房地产和基础设施建设快速增长对钢铁行业的拉动效应仍然明显，我国冶金行业将继续维持较高速度的增长，但受经济结构调整等因素影响，增长速度将有所减缓。预计，2004年钢铁行业新增加的煤炭需求约2500万吨到3000万吨。

2003年，政府投资力度将继续增强，房地产和汽车消费热点的增长仍将保持较高水平，这三方面将继续带动钢材的消费增长。

第一：房地产投资仍将保持较高的增长。

近几年，我国房地产投资呈较高的增长势头。今年有人提出房地产出现泡沫，房地产要降温的观点，我们认为，房地产市场即使有泡沫也是局部的，明年房地产市场仍将保持健康向上的发展势头，房地产投资将继续保持较高的增长。

第二：汽车消费热点形成，对长期带动国内钢材消费增长将起到积极作用。

由于我国入世，加之国内经济型轿车的不断翻新、价格下降， 2002年我国汽车市场呈现出供销两旺的局面。预计今年，我国汽车行业仍将保持较高水平的增长。另外，汽车消费热点的形成，也将带动以城市交通改造为主的城市基础设施建设的高潮。

第三：我国工业的快速发展及海外投资的增加，将起到带动钢材间接出口的作用。

据统计，我国已有 80余种工业产品产量居世界第一。另外，我国政治经济稳定，劳动力成本低廉，吸引了越来越多的国外公司在我国设厂或将国外的工厂迁入我国，加工用钢材也将有用武之地。

结论： 2003年钢铁行业仍将保持较快的增长，这也必将带动煤炭的消费持续增长。

（三） 2003年生铁耗煤系数预测

图表 5 历年生铁耗煤系数图及拟合曲线

根据 1985～2003年吨铁煤耗数据，我们做出曲线，从图中可以看出，曲线是非线性的，变化是有规律的。据此，我们做出了拟合指数曲线，拟合效果良好，1985～2003年数据验证表如下：

表格 17 吨铁煤耗预测验证表

结论： 采用拟合乘幂曲线，我们预测 2003年，吨铁煤耗量为0.71吨。

（四） 2003年生铁产量预测

图表 6 历年生铁产量图及拟合曲线

1985～2003年，生铁产量的变化是很有规律的，根据实际运行数据我们做出了生铁产量曲线和拟合曲线，拟合模型是三次方程，效果很好， 我们 根据这个模型给出了2004年生铁产量的三个预测方案。预测结果如下：

表格 18 生铁产量预测方案

（五） 2004年冶金耗煤量预测

综合以上分析，我们给出了 2004年冶金行业煤炭消费三个预测方案如下：

表格 19 2003 年冶金行业煤炭消费预测方案

结论 2004年冶金用煤消费将继续增长，预计消费煤炭1.77亿吨（ 这里指动力煤和洗精煤的实物量，如果折算成原煤实物量，约为 2.8亿吨） 。

三、建材

• 历年建材煤炭消费量回顾分析

表格 20 1985 ～ 2003 年煤炭消费量值表

注： 2002 、 2003 年煤炭消费量数值为估计值 数据来源：国家统计局、煤炭工业协会

1985至1997年，建材行业煤炭消费量从8614万吨增长到了16623万吨，1997年后，由于经济结构调整，煤炭消费量出现了下降，直到2000年，又出现了上升的趋势，这主要是因为建材主要用煤产品水泥和平板玻璃增长迅速，预计2004年这种态势仍会继续。

（二） 2003年建材市场前景

随着一大批基础设施和小 城镇 建设，水泥行业也继续呈较快增长趋势，预计 2004年水泥产量增长5%以上，新增加煤炭需求1000万吨左右；虽然在退税率下调和国内市场煤价上涨、利润增大的影响，煤炭出口增长的可能性不大，但也不至于明显滑坡，有望保持在8500万吨左右； 2004年化工、平板玻璃等较高耗煤产品产量也将稳定增产，对煤炭需求也将继续呈现增长态势。

2002年建材行业经济保持了持续快速健康发展的局势，经济运行质量明显提高，为2003年继续稳步增长奠定了基础。2003年，分析国内外经济发展形势，对建材工业的发展既有有利的一面，也存在一些不利因素。

从目前看，有利因素主要有：

一是国内宏观经济面继续趋好。 2003年经济工作继续坚持扩大内需的方针，实施积极的财政政策和稳健的货币政策。这表明在当前国内外环境变化带来的困难和挑战的情况下，我国政府将继续保持和实施宏观经济政策的连续性和稳定性，以促进国民经济持续快速健康发展，实现速度、结构、质量、效益相统一。

二是从国际看，与我国经济联系较为密切的亚洲一些国家和地区经济回升较快，有利于建材行业出口稳定增长。 2002年建材工业对亚洲的出口已经有所显现，建材行业对亚洲的出口比以往提高了近2个百分点。

三是我国为承办 2008年奥运会的场馆建设，对建材行业的快速发展从主观和客观上都会有所牵动。

四是建材行业在 2001年继续保持稳步增长的态势下，2002年相继出现快速增长的势头，为2003年的经济运行奠定了稳定的基础。

存在的不利因素有：

一是 2002年建材行业的经济增长主要依赖于总量的扩大而取得的，经济增长后劲不足，潜在的不稳定因素加大。

二是多年来，建材行业结构性供大于求的态势继续加大，中小型企业多，经济规模小，以及国有企业经济运行质量低下，要从低效率的高增长转向高效率的高增长还需要较长时间的结构调整过程。

三是 2003年全社会固定资产投资增长有可能在12%左右，比2002年的增幅回落了4个百分点，这将会对建材行业的拉动直接减弱。

结论： 综合分析各 方面 因素，可以预计 2003年建材行业会继续保持增长态势，但增长幅度会有所回落。

（三） 2004年水泥产量预测

图表 7 历年水泥产量实际值及拟合曲线

根据 1985～2003年水泥产量的实际运行数据，我们做出了它的三次方程拟合曲线，效果如图， 2004年，水泥产量预计为93004.48万吨。

（四） 2004年平板玻璃产量预测

图表 8 历年平板玻璃产量实际值及拟合曲线

我们根据 1985～2003年平板玻璃产量的实际数据，做出它的实际运行曲线和三次方程拟合曲线，根据模型，我们预计2004年平板玻璃产量为29230.05万重量箱。

（五） 2003年建材煤炭消费预测

建材行业消费煤炭的主要产品是水泥、平板玻璃和砖瓦，由于砖瓦的数据统计不很齐全， 我们 借助水泥和平板玻璃的产量数据对建材的煤炭消费进行分析，这三者存在很强的相关性，我们以建材的煤炭消费量为因变量，水泥和平板玻璃的产量为自变量，建立预测模型。

结论： 根据模型，我们预测 2004 年，建材煤炭消费量为 21370万吨。

四、化工

（一） 1995～2003年化工煤炭消费量回顾分析

表格 21 1995 ～ 2003 年化工煤炭消费分析

注： 2002 、 2003 年煤炭消费量数值为估计值 数据来源：国家统计局、煤炭工业协会

1995～2003年，尽管化工行业的主要耗煤产品产量呈现上升态势，但化工行业的煤炭消费量却呈现下降的趋势，由8168万吨下降到6750万吨，这主要是由于能源结构的调整和能效提高较快所致。

（二） 2003年化工行业形势展望

加入世贸组织近两年来，中国石油和化学工业行业生产经营保持了适度增长的局面，产销衔接良好，经济效益进一步提高，进出口贸易继续保持增长态势，经受住了考验。

加入 WTO两年来，在我国宏观经济环境进一步完善，投资和出口增长强劲，消费保持活跃，产业升级步伐加快，特别是化工相关行业如轻工、纺织、汽车、建材、电子等行业大幅度增长等因素的影响下，石油和化工经济形势取得较好的业绩。因此可以认为，加入WTO对石油化工行业的负面影响是有的，但远没有先前想象得那样大。特别是油品和化肥行业，原来设想随着降低关税及逐步取消配额等进口限制，会给这些行业带来较大冲击，但实际情况是进口没有大幅度上升，配额每年还有剩余，国内原油开采及加工精炼产量不断增长，经济效益也有所提高。

据分析，原因有 4个方面：一是化工产品的质量、数量都有所提高，增强了竞争力；二是加入WTO后，国内外环境迫使我们提高自身优势，创造机会；三是加快了国有企业改组、改制的步伐和民营经济的发展；四是企业、行业以及政府反倾销意识提高。此外，跨国公司目前还没有真正介入也是一个主要原因。他们还在观望我国对于加入WTO的承诺，包括关税的降低、法律法规的完善、市场的开放程度等是否兑现。

（三） 2004年合成氨与农用化肥产量预测

1、合成氨

1995～2003年，合成氨的产量从2765.9万吨增加到3794.60万吨，年均增长4%，趋势是上升的，我们根据合成氨历年运行数据做出了三次方程拟合曲线，图表如下：

图表 9 1995 ～ 2003 合成氨生产量图和拟合曲线

结论： 根据拟合模型，结合行业运行特点，我们预测， 2004年合成氨产量为3909. 56 万吨，将比2003年增长4.35%。

2、农用化肥

1995～2003年，农用化肥产量保持了递增的态势，由2548.14万吨增加到3924.62万吨，年均增长5.1%，我们采用三次方程对农用化肥产量数据进行拟合，效果图如下：

图表 10 1995 ～ 2003 农用化肥生产量图和拟合曲线

结论： 根据模型，我们预测， 2004年农用化肥产量为4332.95万吨，将比2003年增长10.4%，增长幅度较大。

（四） 2004年化工煤炭消费预测

1995～2003年，化工煤炭消费量呈现下降趋势，与化工主要耗煤产品合成氨和农用化肥产量有一定的线性相关性，我们以煤炭消费量为因变量，合成氨和农用化肥产量为自变量，可以做出线性回归方程，据此模型，我们对1995～2003年的煤炭消费量进行验证，结果如下表，效果显著。

表格 22 1995 ～ 2003 煤炭消费量验证表

结论： 前面我们给出了 2003年化工主要耗煤产品的产量预测值，运用模型，结合2004年化工行业运行前景，我们可以得到2004年化工行业耗煤的三个预测方案，结果如下：

表格 23 2004 年化工用煤预测方案