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中国疫苗行业深度研究报告（2006年）

 （出版日期：2006年10月30日）

疫苗行业是典型的高技术、高风险和高收益行业，中国的疫苗市场潜力巨大，但近两年需求并未出现快速增长的迹象，然而国内企业疫苗的投资热情较高，未来市场存在一定风险。
2005年3月24日，国务院通过第434号令《疫苗流通与预防接种管理条例》，开创了全新的疫苗流通体系和行政管理组织结构，国外的疫苗注射大部分在专业疫苗注射点完成，但国内尚未出现专业疫苗注射点，因此掌握专业疫苗注射点的企业未来可获得终端优势。
本报告是华灵四方公司在为国内多个疫苗项目提供融资咨询和发展战略咨询的基础上整理的深度研究报告，报告共93页，62余万字，图表42个，主要分析了疫苗行业的发展历程、全球疫苗市场、国内疫苗市场及其竞争格局、主要生产企业状况以及未来疫苗市场发展趋势等，具有一定的市场参考价值。
　

第一章 疫苗产业简介 6
第一节 疫苗简介 6
第二节 疫苗的分类 7
一、减毒活疫苗 7
二、灭活疫苗 7
三、亚单位疫苗 7
四、新型疫苗或高技术疫苗 7
第三节 疫苗的诞生与发展 8
第四节 疫苗对人类健康的意义重大 9
第五节 疫苗市场发展的影响因素 10
第二章 全球疫苗产业格局 10
第一节 全球疫苗市场概况 10
第二节 四大疫苗巨头 11
一、葛兰素史克 11
二、默克 12
三、惠氏 13
四、赛诺菲-安万特 13
第三节全球疫苗市场增长情况分析 14
一、2005年全球疫苗市场运行 14
二、2006 年全球疫苗市场预测 17
第四节 跨国制药巨头看好疫苗行业未来发展 18
第五节 研发热点——流感疫苗、HIV 疫苗、癌症疫苗/ 联合疫苗/ 治疗性疫苗 19
第六节 美国疫苗需求量分析 21
第三章 国内疫苗市场 22
第一节 中国的疫苗市场主要分类与品种 22
第二节 计划内疫苗市场需求分析 27
一、脊髓灰质炎疫苗 28
二、麻疹疫苗 30
第三节 有价疫苗市场需求分析 31
一、流感疫苗 31
（一）流感疫苗概述 31
（二）流感疫苗市场布局 33
（三）流感疫苗产能结构 36
（四）流感疫苗的研究概况 37
（五）流感疫苗国内外临床研究 37
（六）流感疫苗在研产品 41
（七）流感疫苗未来展望 41
（八）中国流感疫苗市场需求分析 42
二、乙肝疫苗 43
（一）HB的流行情况 44
（二）HB疫苗的种类 44
（三）我国乙肝疫苗市场分析 46
（四）HB疫苗市场需求分析 48
三、狂犬疫苗 51
（一）狂犬病及疫苗简介 51
（二）中国狂犬病病例连续七年回升 53
（三）进口疫苗技术领先；国产疫苗企业垄断市场 54
（四）狂犬病疫苗市场主要竞争厂家及产品特点 55
（五）狂犬病疫苗市场发展趋势预测 56
（六） 狂犬病疫苗流通渠道 57
四、流脑疫苗 57
五、Hib 疫苗 58
六、水痘疫苗 59
第四节 特种储备疫苗 59
第四章 中国疫苗行业政策及发展环境 60
第一节 疫苗的研发流程及临床试验要求 60
第二节 产业政策环境 63
第三节 疫苗流通环节政策分析 63
第四节 中国疫苗行业发展环境分析 64
一、公共系统危机促使国内疫苗市场加速发展 64
二、国家对疫苗产业高度重视 64
三、有价疫苗市场潜力大，老产品技术改进面临新机遇 66
四、相关条例出台 疫苗流通市场垄断格局打破 66
第五章 中国疫苗主要生产企业分析及竞争格局 68
第一节 国内主要疫苗生产企业概况 68
第二节 国内疫苗企业特点 71
一、国内外品种差异性较大 71
二、低水平重复严重 72
第三节 跨国疫苗生产公司在中国的发展 73
第四节 相关上市公司投资策略和标的 75
一、天坛生物 76
二、华兰生物 77
三、重庆啤酒 77
四、海王生物 78
五、长春高新 78
第六节 疫苗市场的变化趋势及对策 79
一、疫苗市场的变化趋势 79
二、对策探讨 80
第六章 未来疫苗行业的发展 81
第一节 基因疫苗发展概况 81
一、流感疫苗市场潜力可观 82
二、生产技术亟待更新 82
三、国内人用疫苗尚处试验阶段 83
四、国外DNA疫苗发展 84
五、PowderMed公司 85
第二节 口服疫苗 86
一、口服疫苗优越性 86
二、综合考虑选择载体材料 86
三、摸索方法改善吸收 87
四、问题尚存亟待解决 88
第三节 动物疫苗市场发展分析 89
一、动物疫苗市场的特点 89
二、动物疫苗市场变化的方向 89
三、对中国动物疫苗的思考 89
四、动物疫苗产业发展优势 90
（一）动物免疫群体数量庞大，需求旺盛 90
（二）政府对疫情重视，设立防控基金 92
（三）动物疫苗市场空间巨大 93
五、金宇集团动物疫苗生产情况 94
（一）主营业务分析 94
（二）口蹄疫疫苗分析：公司的核心产品 94
（三）重研发，后续潜力大 95
第四节 治疗性疫苗市场潜力分析 95
一、开发过程举步维艰 96
二、通用型疫苗正在迅速崛起 97
三、联合应用是未来出路 97
四、单克隆抗体树榜样 98
五、新科技推动疫苗工业高速前行 98
六、国内市场最具潜力 99
七、治疗性癌症疫苗展望 99
附表 101
附图 102

附表
表 1 疫苗与一般药物的不同特征 6
表 2 疫苗的分类 8
表 3 疫苗诞生发展大事记 8
表 4 危机频发对疫苗市场的影响 10
表 5 2003～2005 年五大巨头疫苗收入及增长率 16
表 6 预计2006 年全球疫苗市场增长情况 17
表 7 至2009 年各细分市场规模和增长率预测 17
表 8 2005年全球疫苗领域重大收购案 18
表 9 全球2006～2007 年可能上市的疫苗——截至2006 年2 月全球 III 期临床研究疫苗 20
表 10 全球主要联合疫苗研发情况 20
表 11 中国主要疫苗品种与供应商一览 23
表 12 国内市场主要疫苗一览表 24
表 13 中国部分在研疫苗 27
表 14 中国推荐的儿童免疫程序 27
表 15 1990～2004 一岁儿童免疫报告接种率(%) 28
表 16 全球2005 年脊灰野病毒病例的分布 29
表 17 2004～2005 年我国发现脊灰病毒情况 29
表 18 我国近年来麻疹发病率变化 30
表 19 各种类型流感疫苗 33
表 20 2004 年国内外流感疫苗生产厂家情况 43
表 21 我国乙肝疫苗主要生产企业及生产状况(万支) 46
表 22 国外已上市的HB疫苗 49
表 23 国内主要乙肝疫苗供应商及产品单价 51
表 24 各种类型狂犬疫苗 52
表 25 我国流脑发病率情况 57
表 26 国内水痘疫苗供应商及产品单价 59
表 27 国内特种储备疫苗 59
表 28 国家发改委关于组织实施生物疫苗和诊断试剂高技术产业化专项(2006~2007) 64
表 29 生物医药市场向优势企业集中的原因 65
表 30 中生集团六所情况 70
表 31 民营、外资进军国内疫苗市场情况 70
表 32 我国主要的疫苗生产企业及产品 71

附图
图 1 2005 年全球疫苗市场份额构成 16
图 2 2004、2005 年GSK 在研药物数量构成（个） 19
图 3 1999～2005 年GSK 疫苗与总收入增长（百万美元） 19
图 4 1980～2005 我国人口出生率初步降低（％） 28
图 5 流感疫苗生产流程图 33
图 6 2002～2005 国内流感疫苗用量情况 43
图 7 我国乙肝发病率不断上升 50
图 8 我国各年龄层乙肝发病率 50
图 9 打破疫苗流通市场垄断格局的影响 69