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2007年中国白银工业及投资发展分析报告
报告简介
2003年后，国际银市渐趋走强，2005
年，以美元计价的国际市场（LBMA）白银年平均成交价格达到7.3164美元/盎司。
2006年是白银国际白银市场波澜起伏的一年，在基本金属市场牛市及黄金价格拉动下，受到ETF推出、工业用银增长、美元疲软等利好因素的影响，白银价格稳步上升，由1月份的9.15美元/盎司，到年底突破13.36美元/盎司。全年平均成交价格达到11.5452美元/盎司，较2005年平均价格增长57.8%，全年最高价格14.94美元/盎司。
自2001年1月1日，我国取消白银“统购统销”起，白银产业就获得了快速发展。产量、消费量、进出口都有了很大的增长。
2006年国内现货银价格与国际市场基本保持同步的趋势，国内主要交易地区———上海地区全年平均价格3265元/千克，较2005的平均价格2120元/千克上涨54%。
白银出口贸易也在连年递增，目前我国白银原料出口实行的是国营贸易出口配额管理制度，出口配额呈逐年增长态势。2004年、2005年及2006年的出口配额，分别为3050吨、3500吨和4000吨，可以说，我国已经成为世界上最重要的白银供应国之一。
如今，中国政府正在不断吸引国外资金投资中国矿业，令海外资金投资中国白银工业日趋增多。另外，政府也鼓励中国企业走出去，实行海外资源开发。应该说，随着越来越多的国内白银企业参与到国际竞争中去，将对白银国际市场的供求关系产生重要的影响。
2006年10月30日，上海黄金交易所开业4周年之际，推出继黄金、铂金之后的第三个贵金属交易种类——白银交易，交易品种包括现货Ag99.9及Ag(T+D)延期交收两个产品。
这两个交易品种的推出丰富了国内白银交易品种；更为重要的是，Ag(T+D)延期品种为国内白银市场开辟了一个投资与避险的渠道。金交所将成为我国白银投资的一个重要场所。
《2007年中国白银工业及投资发展分析报告》是在我们对企业进行战略分析和个人投资的基础上撰写而成。为企业和个人把握整个行业发展趋势以及提出基于趋势上可能战略与投资选择。
当然白银行业涉及的因素众多，而基于的发展战略有从品牌到国际化、从农村市场到租赁业、从企业生产到个人投资，我们尽可能对重要特性和不同策略进行详细论述，但对单个企业和个人来说最适合的只有一个。这也是报告的不可避免的不足之处，其只是一个行业分析而不是一个战略与投资咨询。当然如果我们的产品能引起激发企业和个人基于行业分析、做出最适合于自己的战略并取得巨大收益，则是我们最大的欣慰。
本研究报告依据中国白银网、世界金属网、白银有色金属公司、国家信息中心和国家统计局等权威渠道数据，同时采用大量产业数据库以及我们对白银行业所进行的市场调查大量资料，综合运用定量和定性的分析方法对中国白银行业的发展趋势给予了细致和审慎的预测论证。在报告的成稿过程中得到中国白银网和白银有色金属公司的专家、领导耐心的指导建议，在此一并表示感谢。
本报告主要面向于白银生产企业、白银流通企业及个人投资者，同时对于产业研究规律、产业政策制定和欲进入的金融投资集团具有重要的参考价值。
目 录
第一章 行业概述 6
第一节 世界白银储量及产量 6
一、世界白银储量 6
二、世界白银产量 7
三、世界再生银生产 11
四、世界主要产银公司及矿山产量 11
第二节 我国白银储量及产量 12
第三节 白银的需求及用途 14
第四节 我国白银市场的现状 15
第五节 未来中国白银产业的发展趋势 16
第二章 我国白银工业发展的政策环境及存在问题 17
第一节 法规政策(见附录) 17
第二节 我国白银工业存在的问题及对策建议 17
一、中国白银产业发展优、劣势分析 17
二、对策建议 20
第三节 白银政策开放对我国白银珠宝首饰行业的影响 21
第三章 白银全球市场概况 26
第一节 国际白银市场近年回顾 26
第二节 2006年白银价格走势 31
第三节 白银市场基本面分析 33
一、白银供应 33
二、白银需求 34
第四节 全球主要白银市场 36
一、美国：COMEX和CBOT 36
二、美国：美国证交所白银ETF 38
三、英国：LBM 39
四、香港：金银业贸易场 39
五、中国：华通铂银、金交所 40
第五节 2007年白银市场走势分析 40
一、国际机构价格预测 40
二、2007年白银市场展望 42
第四章 我国白银市场情况 43
第一节 中国白银市场在全球白银市场中的地位 43
第二节 国内白银市场回顾与分析 43
一、2005年国内白银市场回顾 44
二、2006年国内白银市场价格 46
第三节 国内白银供需分析 47
一、全国白银生产供应情况 48
二、全国白银消费情况 52
三、进出口外贸情况 53
四、表观供需平衡分析 56
第四节 我国白银市场远景展望 56
第五节 白银基本产品形态优、劣势分析 57
一、银粉的国内外生产现状及前景 57
二、银浆料的国内外生产现状及前景 58
三、传统银盐感光材料的国内外生产现状及前景 60
第五章 中国白银产业发展战略及措施 62
第一节 中国白银产业的战略定位 62
一、集团化经营是必由之路。 62
二、两个市场、两种资源并举是实现可持续发展的关键。 63
第二节 中国白银产业的发展机遇 65
第三节 中国白银产业提升竞争力的措施 66
一、以消费为导向，开发新产品 66
二、改进工艺，提高产品质量 68
三、转变观念，培育白银消费品位 69
四、提高劳动生产率，降低生产成本 70
五、内引外联，开发我国白银矿山资源 71
第六章 白银投资策略分析 73
第一节 目前白银投资的状况 73
一、商品板块效应 73
二、基金资产配置 74
第二节 白银投资工具比较 75
一、各种白银投资工具优缺点分析 75
二、国内投资者可选择的白银投资方式 76
第三节 上海黄金交易所Ag（T+D）交易 77
第四节 我国白银酝酿新一轮投资机会 78
第五节 投资白银市场的利好因素 79
一、国际经济前景乐观 79
二、白银的避险保值作用 79
三、基本面的有利支持 79
四、投资需求的增加 80
第六节 投资白银市场的风险因素 80
一、机构与散户的博弈 80
二、价格震荡因素 80
三、白银与黄金的价格比 80
表标题 82
图标题 82
附录 84
附录一 中华人民共和国金银管理条例 84
附录二 中华人民共和国矿产资源法（修正） 88
附录三 国内外白银质量标准 96
附录四 白银交易及进出口的相关政策 97
附录五 2007年白银国营贸易出口企业资格标准 101
附录六 2007年白银国营贸易出口企业 102
表标题
表 1. 世界主要产银国银矿产资源储量 6
表 2. 世界不同矿产白银产量 7
表 3. 2005年全球白银主要产出国产量 10
表 4. 全球20大白银生产商2004、2005年产量、2006年产量预计 11
表 5. 世界主要独立矿山白银产量 11
表 6. 中国白银产业SWOT分析表: 19
表 7. 1995～2005 年全球白银供求平衡总表(百万盎司) 26
表 8. 2004年1-12月份国际市场白银月平均价格情况（美分／盎司） 29
表 9. 2005年1-12月份国际市场白银月平均价格情况（美分／盎司） 29
表 10. 2006年1-12月份国际市场白银月平均价格情况（美分／盎司） 31
表 11. CBOT白银期货标准合约 37
表 12. 全球黄金ETFs一览 38
表 13. 25家机构对2007年白银价格做出的预测 40
表 14. 2005 年国内市场白银价格统计（元/kg） 45
表 15. 2006年国内市场白银价格统计（元/kg） 47
表 16. 2005年各省白银产量 48
表 17. 近年来我国铅锌铜黄金产量统计（单位：万吨；金 单位：吨） 50
表 18. 2005 年我国白银企业产量前10 位(千克) 50
表 19. 中国近四年来白银产量统计表（单位：吨） 50
表 20. 近年来中国国内白银消费分析测算(吨) 52
表 21. 2005 年我国白银及其产品进出口情况（克） 54
表 22. 2006年1-11月白银进出口情况 55
表 23. 2005 年我国白银（银锭）表观消费情况（吨） 56
表 24. 国内统计的中国白银表观消费供需平衡(单位: 吨) 56
表 25. 数码影像产品对银盐照相材料的影响 60
表 26. 各种白银投资工具比较 75
图标题
图 1. 全球白银供应量（1995- 2005） 27
图 2. 白银制造业需求分布图（1995- 2005） 27
图 3. 国际白银月平均价格走势（1996年1月- 2006年12月） 28
图 4. 2005 年国际白银价格走势图 30
图 5. 2006 年国际白银价格走势图 32
图 6. 2006年基本金属、黄金、白银价格对比 32
图 7. 世界白银供应量（1995- 2005） 33
图 8. 2006年世界白银供应预测 34
图 9. 世界白银需求量（1995- 2005） 34
图 10. 2006年世界白银需求预测 36
图 11. 2005 年中国国内白银价格走势图 44
图 12. 2005 年中国国内白银价格走势图 45
图 13. 2006年国内白银价格走势图 46
图 14. 中国主要银生产省份 48
图 15. 我国白银消费结构分析 52
图 16. 中国白银净出口量 54
图 17. 商品指数基金的增长 75
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