2007年中国铁路机车车辆及零部件市场分析报告　

铁路是我国国民经济和社会发展的大动脉。在我国五大交通运输方式中一直处于首要地位。经过50多年的发展和进步，三次历史性的重大技术突破，目前我国铁路运营里程已达7.66万km，位居世界第三、亚洲第一。其中复线铁路2.45万km，电气化铁路2.23万km，均居亚洲第一。我国铁路以7万多km线路完成换算周转量2.86万亿tkm，已成为世界上铁路运输强度最大、运输效率最高的国家。铁路机车车辆配件制造业为铁路运载设备提供了必要的零件和支持，因此具有重要地位。


2006 年，全国铁路旅客发送量完成12.6 亿人，同比增加1 亿人，增长8.7%；旅客周转量完成6622 亿人公里，同比增加560 亿人公里，增长9.2%。货物发送量完成28.7 亿吨，同比增加1.9 亿吨，增长6.9%；货物周转量完成21707 亿吨公里，同比增加1171 亿吨公里，增长5.7%。2006年我国国家铁路机车新车购置费约在331.8亿元，主要以时速200公里及以上动车组、大功率交流传动机车和新型70吨货车、大秦铁路新型80吨级重载货车等为重点，购置机车447台，客车774辆，货车25490辆。

为了扭转铁路运输能力不足的局面，满足经济发展需要，铁路部于2003 年6月份，提出铁路建设跨越式发展战略。铁路跨越式发展主要目标是运输能力快速扩充，技术装备水平快速提高。2004 年初，铁道部发布了《中长期铁路网规划》，为铁路跨越式发展描绘具体蓝图。在2006 年出台的铁路十一五规划中，承接了“铁路跨越式发展”的总体思路，与2004 年发布了《中长期铁路网规划》相比较，铁路建设的步伐更快，投资规模更大，总体而言，铁路投资步伐有提速趋势。

只有推进专业化，才能广泛、迅速地采用相关的先进技术，提高产品技术性能、质量，降低成本。同时形成各种生产原配件的专业化厂商，为机车车辆配件制造企业提供招标择优采购的平台。此外，“产学研”结合是我国机车车辆配件企业发展最关键的环节。在现时的知识经济时代，唯有通过三者的结合才能将最新的科技成果迅速地转化为生产力，增强自身在国际市场的竞争力，求得整个机车车辆配件制造行业的生存与发展，在激烈的竞争中占有一席之地。

随着我国铁路体制的改革，我国铁路将面临着新的发展机遇。按照铁道部的《中长期铁路网规划》，从2006年开始到2010年，估计每年都有1600亿左右的铁路固定资产投资。铁路建设的高速发展给铁路车辆以及相关设备制造行业带来巨大的市场需求，预计未来3年铁路设备制造业收入和利润将快速增长，景气度进入明显好转阶段。其中市场机会主要归纳为铁路车辆购置和更新改造、配套机械设备、铁路工程建设三方面。

国家对铁路车辆行业实行严格的生产准许制度管理，国外铁路整车无法进入内地市场。我国企业每年约对外出口价值约25亿元人民币的货车整车，以部分消化多余产能。铁路大发展带来的投资机会主要集中在铁路建设、铁路机车整车及零部件制造、铁路物流以及业内IPO的上市公司。
本报告根据国家统计局、海关总署、铁道部等国家政府机构和机械工业联合会等行业组织协会的数据资源进行统计分析和整合，对2006年我国铁路机车车辆的生产、销售、市场情况、行业结构、产品以及进出口情况等作了详尽的研究分析，同时参考相关行业的发展趋势，对今后我国铁路机车车辆行业的发展做出预测。该报告从理论和实践、宏观与微观等多个角度进行研究分析，其结论和观点力求达到前瞻性、实用性和可行性的统一。它是企业准确把握行业发展趋势、规避经营和投资风险、制定正确竞争、市场营销和投资战略决策的重要决策依据之一，具有重要参考价值。
　

目录

第1章 中国铁路运输市场总体状况 6
    1.1铁路运量分析 6
    1.2中长期铁路网规划 8

    第2章 铁路机车市场 11
    2.1我国铁路机车生产管理制度及市场格局 11
    2.2 我国铁路机车主要生产企业 12
    2.3中国南方机车车辆工业集团公司 12
    2.3.1公司简介 12
    2.3.2中国南方机车车辆工业集团公司铁路机车产量 13
    2.4中国北方机车车辆工业集团公司 14
    2.4.1公司简介 14
    2.4.2 产品产量及出口分析 15
    2.5 我国铁路机车未来发展预测 15

    第3章 铁路货车市场 17
    3.1 中国铁路货运市场 17
    3.2 铁路货车分类 17
    3.3我国铁路货车保有量 17
    3.4我国铁路货车未来需求量预测 18
    3.5 中国铁路货车生产企业产量及市场占有率分析 19
    3.6北车集团及下属企业齐车公司、沈车公司、大连公司、太原厂、济南厂、西安厂产量 20
    3.7南车集团及下属企业戚墅堰厂、株辆厂、眉山厂、武昌厂、铜陵厂、二七车辆、石家庄厂、江岸厂产量 21

    第4章 客车市场 22
    4.1我国铁路客车保有量及未来发展预测 22
    4.2 主要客车生产企业及技术和产量 23
    4.3北车集团各类车辆产量 24
    4.4南车集团各类车辆产量 25

    第5章 中国地铁市场 26
    5.1 中国地铁建设状况 26
    5.2中国已建成地铁的城市 27
    5.3已建地铁生产厂商 29
    5.4未来地铁发展预测（2008-2015年） 30

    第6章 中国铁路机车车辆制造业行业经济统计数据 32
    6.1 2006-2007年中国铁路机车车辆及动车组制造主要统计指标汇总 32
    6.1.1 中国铁路机车车辆及动车组制造基本状况 32
    6.1.2 中国铁路机车车辆及动车组制造资产负债状况 32
    6.1.3 中国铁路机车车辆及动车组制造产品销售收入、产品销售成本指标 32
    6.1.4 中国铁路机车车辆及动车组制造财务比率指标（资本保值增值率,资产负债率,流动资产周转次数,人均销售） 33
    6.1.5 中国铁路机车车辆及动车组制造前十家企业统计指标 33
    6.1 2006-2007年年中国铁路机车车辆及动车组制造主要统计指标汇总 35
    6.2 2006-2007年中国铁路机车车辆配件制造业主要统计指标汇总 35
    6.2.1 中国铁路机车车辆配件制造业基本状况 35
    6.2.2 中国铁路机车车辆配件制造业资产负债状况 35
    6.2.3 中国铁路机车车辆配件制造业产品销售收入、产品销售成本指标 35
    6.2.4 中国铁路机车车辆配件制造业财务比率指标（资本保值增值率,资产负债率,流动资产周转次数,人均销售） 36
    6.2.5 中国铁路机车车辆配件制造业前十家企业统计指标 36
    6.3 2006-2007年铁路专用设备及器材、配件制造业主要统计指标汇总 37
    6.3.1 铁路专用设备及器材、配件制造业基本状况 37
    6.3.2 铁路专用设备及器材、配件制造业资产负债状况 37
    6.3.3 铁路专用设备及器材、配件制造业产品销售收入、产品销售成本指标 37
    6.3.4 铁路专用设备及器材、配件制造业财务比率指标（资本保值增值率,资产负债率,流动资产周转次数,人均销售） 38
    6.3.5 铁路专用设备及器材、配件制造业前十家企业统计指标 38

    第7章 铁路车辆配件及部件市场分析 39
    7.1车轴市场 39
    7.2转向架 39
    7.2.1 客车转向架 39
    7.2.2 货车转向架 40
    7.2.3 地铁转向架 41
    7.3车轮 41
    7.4轴承 42
    7.5钢套 42
    7.6缓冲器 42

    第8章 进出口分析 43
    8.1 进出口概述 43
    8.2 出口数据分析 43
    8.2.1. 出口产品结构特征 43
    8.2.2. 出口地区特征 43
    8.2.3. 出口贸易方式特征 43
    8.2.4. 出口国别特征 43
    8.3 进口分析 43
    8.4 进出口前景分析 43
    8.3.1. 出口前景分析 43
    8.3.2. 进口前景分析 43
    附表 44
    附图 45
   
    附表
   
    表 1. 2007 年第一季度铁路运输指标 6
    表 2. 铁路跨越式发展战略和《中长期铁路网规划》主要内容 8
    表 3. 提高铁路运输能力的方式选择 9
    表 4. 中国与国外公司有技术合作机车项目 11
    表 5. 中国主要机车生产商 12
    表 6. 中国主要机车修理商 12
    表 7. 中国2005年机车产量 13
    表 8. 中国2005年机车产量 15
    表 9. 2004~2006年公司出口情况 15
    表 10. 我国铁路货车保有量 17
    表 11. 中国主要货车生产商 19
    表 12. 中国主要货车修理商 20
    表 13. 北车集团及下属企业齐车公司、沈车公司、大连公司、太原厂、济南厂、西安厂产量 20
    表 14. 南车集团及下属企业戚墅堰厂、株辆厂、眉山厂、武昌厂、铜陵厂、二七车辆、石家庄厂、江岸厂产量 21
    表 15. 我国铁路客车保有量 22
    表 16. 客运专线线路建设规划 22
    表 17. 我国与国外公司有技术合作客车项目 23
    表 18. 我国铁路客车主要生产厂家及技术能力情况 23
    表 19. 中国主要客车生产商 24
    表 20. 中国主要客车修理商 24
    表 21. 北车集团各类车辆产量 24
    表 22. 南车集团各类车辆产量 25
    表 23. 2006年已开通轨道交通的城市 （单位：km） 27
    表 24. 地铁生产厂商清单 29
    表 25. 2006年中国铁路机车车辆及动车组制造企业单位数、亏损企业单位数、工业总产值、全部从业人员平均人数 32
    表 26. 2005年中国铁路机车车辆及动车组制造企业单位数、亏损企业单位数、工业总产值、全部从业人员平均人数 32
    表 27. 2006年1－12月中国铁路机车车辆及动车组制造流动资产平均余额、固定资产净值平均余额、资产总计、负债合计(分省市) 32
    表 28. 2006年1－12月中国铁路机车车辆及动车组制造产品销售收入,产品销售成本,产品销售费用(分省市) 32
    表 29. 2006年1－12月中国铁路机车车辆及动车组制造资本保值增值率,资产负债率,流动资产周转次数,人均销售(分省市) 33
    表 30. 2005年中国铁路机车车辆及动车组制造前十家亏损企业单位数、工业总产值、全部从业人员平均人数 33
    表 31. 2005年中国铁路机车车辆及动车组制造前十家亏损企业单位数、工业总产值、全部从业人员平均人数 33
    表 32. 2006年1－12月中国铁路机车车辆及动车组制造前十家企业产品销售收入,产品销售成本,产品销售费用(分省市) 33
    表 33. 2006年1－12月中国铁路机车车辆及动车组制造前十家企业产品销售收入,产品销售成本,产品销售费用(分省市) 34
    表 34. 2006年中国铁路机车车辆配件制造业企业单位数、亏损企业单位数、工业总产值、全部从业人员平均人数 35
    表 35. 2005年中国铁路机车车辆配件制造业企业单位数、亏损企业单位数、工业总产值、全部从业人员平均人数 35
    表 36. 2006年1－12月中国铁路机车车辆配件制造业流动资产平均余额、固定资产净值平均余额、资产总计、负债合计(分省市) 35
    表 37. 2006年1－12月中国铁路机车车辆配件制造业产品销售收入,产品销售成本,产品销售费用(分省市) 35
    表 38. 2006年1－12月中国铁路机车车辆配件制造业资本保值增值率,资产负债率,流动资产周转次数,人均销售(分省市) 36
    表 39. 2005年中国铁路机车车辆配件制造业前十家亏损企业单位数、工业总产值、全部从业人员平均人数 36
    表 40. 2005年中国铁路机车车辆配件制造业前十家亏损企业单位数、工业总产值、全部从业人员平均人数 36
    表 41. 2006年1－12月中国铁路机车车辆配件制造业前十家企业产品销售收入,产品销售成本,产品销售费用(分省市) 36
    表 42. 2006年1－12月中国铁路机车车辆配件制造业前十家企业产品销售收入,产品销售成本,产品销售费用(分省市) 37
    表 43. 2006年铁路专用设备及器材、配件制造业企业单位数、亏损企业单位数、工业总产值、全部从业人员平均人数 37
    表 44. 2005年铁路专用设备及器材、配件制造业企业单位数、亏损企业单位数、工业总产值、全部从业人员平均人数 37
    表 45. 2006年1－12月铁路专用设备及器材、配件制造业流动资产平均余额、固定资产净值平均余额、资产总计、负债合计(分省市) 37
    表 46. 2006年1－12月铁路专用设备及器材、配件制造业产品销售收入,产品销售成本,产品销售费用(分省市) 37
    表 47. 2006年1－12月铁路专用设备及器材、配件制造业资本保值增值率,资产负债率,流动资产周转次数,人均销售(分省市) 38
    表 48. 2005年铁路专用设备及器材、配件制造业前十家亏损企业单位数、工业总产值、全部从业人员平均人数 38
    表 49. 2005年铁路专用设备及器材、配件制造业前十家亏损企业单位数、工业总产值、全部从业人员平均人数 38
    表 50. 2006年1－12月铁路专用设备及器材、配件制造业前十家企业产品销售收入,产品销售成本,产品销售费用(分省市) 38
    表 51. 2006年1－12月铁路专用设备及器材、配件制造业前十家企业产品销售收入,产品销售成本,产品销售费用(分省市) 39
    表 52. 铁路车轴生产厂商 39
    表 53. 我国货车转向架主要型号 40
    表 54. 货车转向架数量 40
    表 55. 货车转向架数量 41
   
    附图
   
    图 1 中国铁路建设投资在05-10 年进入到高速增长期 7
    图 2 铁路投资占整个固定资产投资的比重上升 7
    图 3 铁路建设的进程图 8
    图 4 提高铁路运输能力的方式选择 10
    图 5 目前已开通地铁和轨道交通的城市 27
    图 6 未来新增运营里程预测 （单位：公里） 31