2008年金属镁及镁合金行业市场及投资分析报告

价格：人民币4000元

世界镁工业的生产格局正在经历重大变化。在以中国为首的亚洲国家镁产量快速增长，镁产品出口规模急剧扩张的情况下，北美国家和欧洲国家的镁企业不得不选择退出或大幅度缩减镁产量的做法。2001-2004 年间，美国西北合金公司（Northwest Alloys）、法国普基镁厂（Pechiney）、加拿大诺兰达曼格诺拉镁厂（NorandaMagnola）、澳大利亚镁业公司（AMC）先后停产、破产，西方国家产能减少19.54 万吨。2005 年，据国际镁协统计，全球只有9 个国家或地区生产镁。2007 年，挪威海德鲁宣布关闭加拿大魁北克年产能5.1 万吨的Becancour 原镁冶炼厂，俄罗斯Avisma 公司也宣布2007 年原镁产量将减少1 万多吨，美国镁业公司、巴西利马等镁业公司在困境中维持生产，国外镁的市场需求更加依赖中国镁的出口。随着欧美国家镁工业的先后停产减产，中国的镁产量在世界的比重逐年上升，2006 年已经达到世界镁产量的70%以上，镁的生产重点已从欧洲国家转移到中国。

据中国有色金属工业协会数据统计，2007年全国共产原镁62.73万吨，同比增长19.67%。各地区产量都有不同程度增长，其中1~12月山西、陕西、宁夏各累计生产36.5万吨、6.51万吨和6.37万吨，同比增长分别是9.52%、55.63%和15.62%。山西地区1~12月累计产量同比较前两个月都有所上升。

本报告深入分析了中国及世界镁合金压铸件市场发展现状, 汽车用镁合金市场的现状,并深入分析了典型的镁合金压铸项目投资、成本、效益状况和风险分析。 提供的典型的镁合金压铸工厂的总图和工艺流程和技术方案。

本报告深入分析了我国金属镁及镁合金产品的生产、市场及价格状况， 并深入分析了典型的镁合金压铸项目投资、成本、效益状况和风险分析。该报告数据来自国家统计局、中国海关、有色金属协会等权威部门，是镁及镁合金项目投资决策的重要参考资料。

1 行业概述 6
1.1 金属镁和镁合金的定义及特性 6
1.1.1 金属镁的定义和性能 6
1.1.2 镁合金的定义及特性 7
1.2 金属镁的资源储量 8
1.2.1 世界金属镁资源储量 8
1.2.2 我国金属镁的储量及分布 8

2.我国金属镁市场分析 10
2.1我国金属镁及镁合金的产量 10
2.1.1我国金属镁历年产量 10
2.1.2 2005年我国金属镁产量 12
2.1.3 2006年我国金属镁生产情况 14
2.1.3.1 2006年我国镁产量 14
2.1.3.2 2006年我国镁生产特点分析 17
2.1.4 2007年我国金属镁生产情况 20
2.1.5 2005-2006年我国主要企业原镁产量、产能 21
2.2 我国金属镁进出口分析 25
2.2.1我国镁的进出口量 25
2.2.2镁产品出口结构及出口创汇 30
2.3 我国金属镁的消费情况分析 31
2.4 金属镁价格分析 34
2.4.1 2005年中国镁市场回顾 34
2.4.3 2006年中国镁市场分析 36
2.4.4 2007年中国镁市场分析 38
2.5 我国镁工业“十一五”规划及未来指导思想 42
2.5 我国镁工业的政策分析 43

3 世界金属镁市场分析 45
3.1 国际市场镁供应分析 45
3.2 国际市场镁需求分析 45
3.2 国际市场镁价格分析 47
3.4 2006年全球镁产业重要事件 48

4 镁合金的应用状况及市场需求分析 50
4.1镁合金产业目前的应用趋势 50
4.2 国内外镁合金压铸产品市场 52
4.3 我国镁合金在行业中的应用 55
4.3.1 镁合金在汽车交通工业的应用 55
4.3.2 航空航天及军工领域 56
4.3.3 3C、电子产业 56
4.４ 汽车用镁合金市场分析 57
4.４.1 北美镁制汽车零部件市场 57
4.４.2 欧洲镁制汽车零部件市场 58
4.４.3 日本镁制汽车零部件市场 60

5 中国镁合金产业投资分析 61
5.1镁合金行业需求分析预测 61
5.1.1镁合金产业目前的应用趋势 61
5.1.2目前的实际应用及市场情况 61
5.2 中国镁合金压铸件开发运用情况 63
5.2.1镁合金压铸件在汽车上运用状况 64
5.2.2镁合金在一汽汽车上的应用 67
5.2.3镁合金在东风汽车上的应用 67
5.2.4镁合金在长安汽车上的应用 68
5.2.5上海干通汽车附件有限公司 69
5.2.6天津六合镁制品有限公司 69
5.2.7泛亚欧宝（深圳）金属制品有限公司 70
5.2.8其它 71
5.2.9镁合金压铸件运用未来发展趋势 71
5.3中国镁合金压铸产品市场预测 72
5.4镁压铸行业竞争状况及竞争力分析 74
5.4.1行业现有竞争状况及竞争力分析 74
5.4.1.1中国大陆压铸工业的发展情况 74
5.4.1.2中国大陆镁合金压铸产业的发展情况 75
5.4.2 行业进入退出壁垒分析 76
5.4.2.1技术掌握难度大、投资大，行业进入门槛高 76
5.4.2.2.介入厂家增加迅速，有可能面对价格下跌压力 77
5.4.2.3. 国内镁合金制品的应用市场较国外落后较多，尚处在起步追赶阶段 77
5.4.3 镁合金产业投资的特点及进入策略 78
5.4.3.1资金分段投入化解风险策略 78
5.4.3.2镁铝结合以铝促镁发展策略 78
5.4.3.3引进设备模具带进技术策略 78
5.4.3.4从中小件入手逐步发展策略 78
5.4.3.5和谐合作发展求得双赢策略 79
5.4.3.6汽车采购体系联姻发展策略 79
5.4.3.7进口与国产设备相搭配策略 79
5.4.3.8开拓民用产品多方发展策略 79

6典型的镁合金压铸项目产品投资方案及工厂方案投资测算 81
6.1各典型投资方案下镁合金压铸项目投资额 81
6.2典型的镁压铸工厂投资效益分析 81
6.2.1典型的镁压铸工厂生产周期、产能 81
6.2.2典型的镁压铸工厂产品的市场价格及原材料耗费 82
6.3镁合金压铸项目压铸生产及后加工，后处理成本详细构成 82
6.3.1压铸生产辅助材料费 83
6.3.2后加工成本 83
6.3.3表面处理成本 83
6.4镁合金压铸项目利润分析 84
6.5镁合金压铸项目效益分析 84
6.6镁合金压铸项目盈亏平衡分析 84
6.7镁合金压铸项目建设方案 85
6.7.1 设备选型 85
6.7.2 设备方案 87
6.7.3 工艺方案 88
6.7.4 投资实例 89
6.8一个专业生产汽车用镁合金压铸件项目工厂产品方案和总图方案 90
6.8.1产品方案 90
6.8.2镁合金压铸车间设计 90
6.8.3原材料运输及镁合金压铸工艺流程 92
6.8.4主要设备选用 93

7镁冶炼和铸造技术分析 94
7.1镁冶炼技术分析 94
7.1.1 皮江法炼镁工艺分析 94
7.1.1.1 皮江法炼镁工艺简介 94
7.1.1.2 皮江法炼镁工艺在中国运用前景 95
7.1.1.3 皮江法炼镁工艺存在的缺陷和改进途径 95
7.1.2 盐湖镁厂冶炼工艺流程图 97
7.1.3俄罗斯一公司考虑从石棉残渣中回收镁 97
7.2 镁压铸技术 98
7.2.1铸造镁台金技术的发展 98
7.2.1.1铸造镁台金技术的发展阶段 98
7.2.1.2镁合金铸造生产中容易出现的缺陷及技术措施 99
7.2.1.3铸造镁合金的晶粒细化 100
7.2.2 压铸镁合金工艺 101
7.2.3 航空镁合金铸件常见铸造缺陷的分析及克服 103
7.2.3.1 缩孔的克服 103
7.2.3.2 气孔的克服 104
7.2.3.3 氧化夹杂的防止 105
7.2.3.4 熔剂夹杂的防止 106
7.2.3.5 裂纹的防止 107
7.2.3.6 重金属偏析及反应性夹砂 108
7.2.4 镁薄板生产的新技术 109
7.2.5 镁合金汽车轮毂的生产方法 111

8我国金属镁主要企业介绍 113
8.1 太原同翔金属镁业公司 113
8.2 山西万科金润镁品公司 114
8.3 山西闻喜银光镁业集团公司 114
8.4 宁夏惠冶镁业公司 116
8.5 宁夏华源冶金实业公司 118
8.6 山西孝义市金信易威镁业有限公司 118
8.7太原易威镁业有限公司 120

9.中国镁矿采选业主要经济指标 123
9.1中国镁矿采选业基本情况 123
9.2中国镁矿采选业资产负债状况 125
9.3中国镁矿采选业销售、利润状况 128
9.4中国镁矿采选业财务比率指标 131

10.中国镁冶炼业主要经济指标 136
10.1中国镁冶炼业基本情况 136
10.2中国镁冶炼业资产负债状况 139
10.3中国镁冶炼业销售、利润状况 142
10.4中国镁冶炼业财务比率指标 145
10.5中国镁冶炼业前10名企业主要指标 148
图标题 153
表标题 153



图标题
图 1 2001-2006年原镁产量与增速 12
图 2 2006 年世界原镁产量分布 14
图 3 2006年镁冶炼企业地区分布 21
图 4 2001-2006年国内镁消费量与增速 32
图 5 2005 年中国天津港99.8%镁锭离岸价(美元/吨) 34
图 6 2006年镁锭价格走势 38
图 7 国际原镁价格走势 单位：美元／吨 38
图 8 2006-11-25 到 2007-11-25原镁市场价格 39
图 9 2005 年鹿特丹仓储99.8%镁锭平均价(美元/吨) 48
图 10 未来汽车用镁合金发展趋势 72
图 11 一个专业生产汽车用镁合金压铸件工厂总图方案 91
图 12 皮江法工艺流程图 95
图 13 产生部位：如图所示1、2号位置 104


表标题
表 1 2007年世界菱镁矿储量及储量基础 8
表 2 中国镁资源 9
表 3 2001-2007年原镁产量与增速 10
表 4 2000-2006 年世界镁产量（KT） 11
表 5 中国镁产量及占全球产量的比例 11
表 6 我国原镁分布情况 11
表 7 2005年中国镁产量、产能变化（单位：万吨） 13
表 8 2005中国镁月度产量 13
表 9 2006中国镁月度产量 13
表 10 中国与全球原镁产量 单位：万吨 14
表 11 2006年金属镁各月累计产量 (吨) 15
表 12 2005、2006年镁冶炼企业数量及规模 17
表 13 主要经济技术指标同比变化 单位：吨 19
表 14 2007年金属镁产量情况(吨) 20
表 15 2007年1-12月中国镁生产情况(吨) 20
表 16 2005年国内原镁产量前10名 21
表 17 2006年国内原镁产量前10名（产能和产量，单位：万吨） 22
表 18 2005年国内镁矿采选业销售收入前10名企业职工人数、销售收入、利润、总资产 23
表 19 2005年国内镁冶炼业销售收入前10名企业职工人数、销售收入、利润、总资产 23
表 20 2005年镁冶炼企业分布 24
表 21 2001、2005年镁冶炼产业规模变化（ 单位： 吨） 24
表 22 2000 年以来中国镁产品出口依存度变化情况 单位: 万吨 25
表 23 2000-2006年镁产品出口结构变化 26
表 24 2007年镁及其制品, 包括废碎料进口分国别统计(千克) 26
表 25 2007年镁及其制品, 包括废碎料出口分国别统计(千克) 26
表 26 2004-2005年中国主要镁产品进口量（单位:吨） 29
表 27 2007年1季度镁产品出口结构 30
表 28 2006年镁产品出口结构 30
表 29 2001-2005年镁产品出口结构变化（单位：万吨） 30
表 30 我国镁产品出口量及总创汇 30
表 31 2001-2006年国内镁消费量与增速 31
表 32 2000-2006 年中国镁的消费结构（万吨） 32
表 33 2000-2004 年世界镁的消费结构（万吨） 32
表 34 2005年镁国内消费领域比较（单位:万吨） 33
表 35 2005 年中国天津港99.8%镁锭离岸价(美元/吨) 34
表 36 2007年中国99.8%镁锭离岸价(美元/吨) 41
表 37 国内镁产业基地和产业集群 44
表 38 全球镁金属产量 45
表 39 全球镁市场需求增长变化 % 46
表 40 2006年镁锭MB报价（99.8%） 48
表 41 镁的主要应用领域及比例 52
表 42 2005年镁国内消费领域比较（单位:万吨） 53
表 43 2003世界主要地区的三大用镁行业的原镁用量（单位：吨） 53
表 44 1991年以来世界汽车工业用镁合金压铸件的统计（单位：万吨） 54
表 45 2001年以来世界汽车工业用镁合金压铸件的统计（单位：万吨） 54
表 46 中国大陆镁合金压铸业区域集群 54
表 47 北美三大车厂使用镁合金零组件现况 58
表 48 欧洲汽车厂商使用镁合金零组件现况 59
表 49 FORD公司2000年使用的镁合金零部件 62
表 50 典型镁合金件在汽车上应用的轻量化效果 65
表 51 典型汽车用镁合金件及材料型号 65
表 52 国内汽车厂商使用镁合金零组件现况 66
表 53 中国镁合金压铸轻工产品市场 73
表 54 中国镁合金压铸交通产品市场 73
表 55 2003-2004年中国各类铸件产量（吨） 74
表 56 各类压铸件所占比例 75
表 57 国内压铸工厂/生产点的地区分布情况。 75
表 58 国内压铸企业按年产量的分布情况 75
表 59 各典型投资方案下镁合金压铸项目投资额 81
表 60 典型的镁压铸工厂产品的市场价格及成本 82
表 61 笔记本计算机壳生产成本估算表 83
表 62 镁合金压铸熔炉比较 88
表 63 太原同翔金属镁业公司历年资产负债表（单位：千元） 113
表 64 太原同翔金属镁业公司历年损益表（单位：千元） 114
表 65 山西闻喜银光镁业集团公司历年资产负债表（单位：千元） 115
表 66 山西闻喜银光镁业集团公司历年损益表（单位：千元） 116
表 67 山西闻喜银光镁业集团公司历年现金流量表（单位：千元） 116
表 68 宁夏惠冶镁业公司历年资产负债表（单位：千元） 117
表 69 宁夏惠冶镁业公司历年损益表（单位：千元） 117
表 70 宁夏惠冶镁业公司历年现金流量表（单位：千元） 117
表 71 孝义市金信易威镁业有限公司历年资产负债表（单位：千元） 119
表 72 孝义市金信易威镁业有限公司历年损益表（单位：千元） 120
表 73 孝义市金信易威镁业有限公司历年现金流量表（单位：千元） 120
表 74 太原易威镁业有限公司历年资产负债表（单位：千元） 121
表 75 太原易威镁业有限公司历年损益表（单位：千元） 121
表 76 2005年-2007年2月中国镁矿采选业企业单位数、亏损企业单位数、工业总产值、全部从业人员平均人数 123
表 77 2006年12月中国镁矿采选业各省市企业单位数、亏损企业单位数、工业总产值、全部从业人员平均人数 123
表 78 2006年12月中国镁矿采选业集体企业、股份合作企业、私营企业、外商和港澳台投资企业企业单位数、亏损企业单位数、工业总产值、全部从业人员平均人数 124
表 79 2005年12月中国镁矿采选业各省市企业单位数、亏损企业单位数、工业总产值、全部从业人员平均人数 124
表 80 2005年-2006年12月河北省镁矿采选业企业单位数、亏损企业单位数、工业总产值、全部从业人员平均人数 124
表 81 2005年-2006年12月辽宁省镁矿采选业企业单位数、亏损企业单位数、工业总产值、全部从业人员平均人数 125
表 82 2005年-2007年2月中国镁矿采选业各省市资产总计、负债合计、流动资产平均余额、固定资产净值平均余额 125
表 83 2006年12月中国镁矿采选业集体企业、股份合作企业、私营企业、外商和港澳台投资企业资产总计、负债合计、流动资产平均余额、固定资产净值平均余额 126
表 84 2006年12月中国镁矿采选业各省市资产总计、负债合计、流动资产平均余额、固定资产净值平均余额 126
表 85 2005年12月中国镁矿采选业各省市资产总计、负债合计、流动资产平均余额、固定资产净值平均余额 126
表 86 2005年-2006年12月辽宁省镁矿采选业资产总计、负债合计、流动资产平均余额、固定资产净值平均余额 127
表 87 2005年-2006年12月河北省镁矿采选业资产总计、负债合计、流动资产平均余额、固定资产净值平均余额 127
表 88 2005年-2007年2月中国镁矿采选业产品销售收入、产品销售成本、产品销售费用、利润总额、税金总额 128
表 89 2005年-2006年12月辽宁省镁矿采选业产品销售收入、产品销售成本、产品销售费用、利润总额、税金总额 129
表 90 2005年-2006年12月河北省镁矿采选业产品销售收入、产品销售成本、产品销售费用、利润总额、税金总额 129
表 91 2006年12月中国集体企业、股份合作企业、私营企业、外商和港澳台投资企业镁矿采选业产品销售收入、产品销售成本、产品销售费用、利润总额、税金总额 130
表 92 2006年12月中国镁矿采选业产品销售收入、产品销售成本、产品销售费用、利润总额、税金总额 130
表 93 2005年12月中国镁矿采选业产品销售收入、产品销售成本、产品销售费用、利润总额、税金总额 131
表 94 2005年-2006年12月中国镁矿采选业资本保值增值率、资产负债率、流动资产周转次数、流动资产周转次数最好水平、人均销售、人均销售最好水平 131
表 95 2006年12月中国集体企业、股份合作企业、私营企业、外商和港澳台投资企业镁矿采选业各省市资本保值增值率、资产负债率、流动资产周转次数、流动资产周转次数最好水平、人均销售、人均销售最好水平 132
表 96 2006年12月中国镁矿采选业各省市资本保值增值率、资产负债率、流动资产周转次数、流动资产周转次数最好水平、人均销售、人均销售最好水平 133
表 97 2005年12月中国镁矿采选业各省市资本保值增值率、资产负债率、流动资产周转次数、流动资产周转次数最好水平、人均销售、人均销售最好水平 133
表 98 2005年-2006年12月辽宁省镁矿采选业资本保值增值率、资产负债率、流动资产周转次数、流动资产周转次数最好水平、人均销售、人均销售最好水平 134
表 99 2005年-2006年12月河北省镁矿采选业资本保值增值率、资产负债率、流动资产周转次数、流动资产周转次数最好水平、人均销售、人均销售最好水平 134
表 100 2005年-2007年2月中国镁冶炼业企业单位数、亏损企业单位数、工业总产值、全部从业人员平均人数 136
表 101 2006年12月中国镁冶炼业各省市企业单位数、亏损企业单位数、工业总产值、全部从业人员平均人数 136
表 102 2005年12月中国镁冶炼业各省市企业单位数、亏损企业单位数、工业总产值、全部从业人员平均人数 137
表 103 2005年-2006年12月山西省镁冶炼业企业单位数、亏损企业单位数、工业总产值、全部从业人员平均人数 137
表 104 2005年-2006年12月辽宁省镁冶炼业企业单位数、亏损企业单位数、工业总产值、全部从业人员平均人数 138
表 105 2005年-2006年12月河南省镁冶炼业企业单位数、亏损企业单位数、工业总产值、全部从业人员平均人数 138
表 106 2005年-2007年2月中国镁冶炼业各省市资产总计、负债合计、流动资产平均余额、固定资产净值平均余额 139
表 107 2006年12月中国镁冶炼业各省市资产总计、负债合计、流动资产平均余额、固定资产净值平均余额 139
表 108 2005年12月中国镁冶炼业各省市资产总计、负债合计、流动资产平均余额、固定资产净值平均余额 140
表 109 2005年-2006年12月山西省镁冶炼业资产总计、负债合计、流动资产平均余额、固定资产净值平均余额 140
表 110 2005年-2006年12月辽宁省镁冶炼业资产总计、负债合计、流动资产平均余额、固定资产净值平均余额 141
表 111 2005年-2006年12月河南省镁冶炼业资产总计、负债合计、流动资产平均余额、固定资产净值平均余额 141
表 112 2005年-2007年2月中国镁冶炼业产品销售收入、产品销售成本、产品销售费用、利润总额、税金总额 142
表 113 2005年-2006年12月山西省镁冶炼业产品销售收入、产品销售成本、产品销售费用、利润总额、税金总额 142
表 114 2005年-2006年12月辽宁省镁冶炼业产品销售收入、产品销售成本、产品销售费用、利润总额、税金总额 143
表 115 2005年-2006年12月河南省镁冶炼业产品销售收入、产品销售成本、产品销售费用、利润总额、税金总额 143
表 116 2006年12月中国镁冶炼业产品销售收入、产品销售成本、产品销售费用、利润总额、税金总额 144
表 117 2005年12月中国镁冶炼业产品销售收入、产品销售成本、产品销售费用、利润总额、税金总额 144
表 118 2005年-2007年2月中国镁冶炼业资本保值增值率、资产负债率、流动资产周转次数、流动资产周转次数最好水平、人均销售、人均销售最好水平 145
表 119 2006年12月中国镁冶炼业各省市资本保值增值率、资产负债率、流动资产周转次数、流动资产周转次数最好水平、人均销售、人均销售最好水平 146
表 120 2005年12月中国镁冶炼业各省市资本保值增值率、资产负债率、流动资产周转次数、流动资产周转次数最好水平、人均销售、人均销售最好水平 146
表 121 2005年-2006年12月山西省镁冶炼业资本保值增值率、资产负债率、流动资产周转次数、流动资产周转次数最好水平、人均销售、人均销售最好水平 147
表 122 2005年-2006年12月辽宁省镁冶炼业资本保值增值率、资产负债率、流动资产周转次数、流动资产周转次数最好水平、人均销售、人均销售最好水平 147
表 123 2005年-2006年12月河南省镁冶炼业资本保值增值率、资产负债率、流动资产周转次数、流动资产周转次数最好水平、人均销售、人均销售最好水平 148
表 124 2004年-2006年12月中国镁冶炼业前10名企业企业单位数、亏损企业单位数、工业总产值、全部从业人员平均人数 148
表 125 2005年-2006年12月中国镁冶炼业前10名企业资产总计、负债合计、流动资产平均余额、固定资产净值平均余额 149
表 126 2005年-2006年12月中国镁冶炼业前10名企业产品销售收入、产品销售成本、产品销售费用、利润总额、税金总额 150
表 127 2005年-2006年12月中国镁冶炼业前10名企业资本保值增值率、资产负债率、流动资产周转次数、人均销售 151


　

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