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2006－2007年中国机床行业深度研究报告　　

报告简介

价格：3500 出版时间 2007年3月27日

2000 年以来机床行业持续快速增长。2000 年是中国机床行业历史性转折的一年，机床行业结束了长达5 年的销量负增长，此后机床行业的景气走势可以用“绝地反弹”来形容。

2006年，在国内外经济形势都走旺的情况下，我国机床工具行业取得了较快的发展，虽然总的增幅小幅回落，但增长的势头依然强劲，2006年中国数控机床产量为85756台，同比增长32.78%。2006年全国机床行业总收入557亿，同比增长25.94%。各种机床工具产品出口大幅增长，特别是数控机床同比增长了近30%。进口也呈现较快增长，2006年金属加工机床进口了约70亿美元，再创历史新高。机床工具行业蓬勃发展的形势说明了我国国民经济在国家"十一五"规划的开局之年的投资、消费、进出口贸易三大动力对机床工具行业的强大拉动，同时也说明了机床工具行业在创新、发展、调整重组中取得的实质性进步。 

目录
　

第一章 2006年中国机床行业运行情况 8
第一节 市场环境 8
一、宏观趋向及经济促进了机床行业发展 8
二、外部产业经济环境对机床行业提出更高要求 9
三、国际主要机床国家经济运行环境分析 10
第二节 供求形势 14
一、机床行业供应依然持续快速增长 14
二、区域市场机床供应情况及比较 15
三、行业总体销售状况良好，保持稳步增长 18
四、主要下游行业的高速发展拉动了机床需求 19
五、机床行业进出口格局中进口依存率仍旧较高 21
（一）我国机床出口数量和金额 21
（二）我国机床出口数量和金额 22
（三）我国机床进出口单价 23
（四）我国机床进出口逆差 24
六、机床行业供求平衡性分析 25
第三节 经营效益 26
一、机床行业盈利乐观 26
二、企业获利能力逐年提高 26
三、不同类型企业竞争绩效分析 31
四、不同规模企业经济绩效分析及建议 35
第四节 中国金属切削机床制造业财务状况 37
一、营运能力分析 37
二、经营效率分析 41
三、偿债能力分析 45
四、成长性分析 50

第二章 世界机床发展分析：行业与市场 51
第一节 世界机床工业的特点分析 51
一、机床业发展水平与制造业、工业发展水平高度相关 51
二、机床工业是高度国际化的产业 52
三、国内机床需求波动剧烈，世界总机床需求相对平稳 53
四、机床工业产业集聚效应明显 54
五、家族企业等民营企业在机床工业发展中发挥重要作用 54
第二节 世界机床行业在逐步发生结构性的变化 55
第三节 世界机床行业的发展方向分析 56
一、以车削为基础的复合加工机床 56
二、以铣削为基础的复合加工机床 57
三、其它复合加工机床 58
第四节 世界机床发展的五大趋势 58
一、高速化 58
二、精密化 58
三、高效能 58
四、系统化 58
五、复合化 59
第五节 美国机床工业现状及分析 59
一、生产厂家分布 59
一、美国机床销售统计 59
二、机床工业主要消费用户 63
三、机床制造业结构 63
四、科技进步是影响美国机床工业的主要因素 63
五、电子化、高速化、精密化已成为美国机床业发展的主流 64
第六节 中国台湾机床工业发展概况 64
一、台湾机床工业发展概况 64
二、台湾机床在世界市场中的竞争力分析 70
第七节 日本机床工业现状及分析 72
第八节 德国机床工业现状及分析 73
第九节 意大利机床工业现状及分析 75
第十节 韩国机床工业现状及分析 76

第三章 中国机床行业发展：挑战与变革 79
第一节 中国机床行业发展的关键要素 79
一、产品研发、创新及行业规模化——机床行业竞争优势提高的关键 79
二、机床需求仍旧处于高增长经济景气周期 81
（一）汽车工业对机床的拉动作用依然强劲 81
（二）军工行业技改力度加大，对机床需求持续增长 83
四、机床行业企业战略、结构与竞争状态分析 84
五、政府的作用 85
第二节 中国机床行业发展现状评价 86
一、中国机床行业发展现状概述 86
（一）2006年1~10月机床行业发展 86
（二）新技术、新产品的研发取得进展 87
二、中国机床行业的市场结构变动情况分析 87
三、中国机床行业的区域（企业）布局 88
四、中国机床行业需要从技术水平上提升竞争力 90
第三节 我国机床行业竞争分析 91
一、我国机床行业竞争格局分析 91
（一）国企、民营、外企三分天下 91
（二）本土企业：占据低端市场，高端市场开拓存在困难 92
（三）独资方式渐成主流 92
二、 我国机床行业主要竞争市场分析 93
（一）普通机床：竞争激烈，利润下降 93
（二）专用数控机床：外资公司构成竞争威胁 94
（三）数控加工中心：高端市场的竞争焦点 94
三、 我国机床行业竞争现状分析 95
（一）从产量来看，机床行业整体市场集中度低 95
（二）国内外并购重组是机床企业提高竞争力的捷径 96
第四节 中国机床行业发展趋势 97
一、产业政策及环境趋势 97
二、国内外机床行业发展趋势对比 99
三、未来中国机床行业发展趋势分析 100
四、功能部件产业化程度趋势 101

第四章 中国机床行业发展：地区比较 103
第一节 机床行业发展区域概述 103
第二节 辽宁 103
一、概况 103
二、供求数据及分析 107
三、竞争优势分析 107
第三节 陕西 108
一、概况 108
二、供求数据及分析 112
三、发展前景展望 112
第四节 山东 113
一、概况 113
二、供求数据及分析 117
第四节 江苏 117
一、概况 117
二、供求数据及分析 122
第五节 浙江 122
一、概况 122
二、供求数据及分析 127

第五章 2007年机床行业展望 128
第一节 2007年行业发展驱动因素分析 128
一、宏观及政策趋向评析 128
二、下游四大行业支撑机床需求 128
第二节2007年机床行业发展展望 129
一、行业企业竞争格局展望 129
二、产品结构情况预测 130
四、行业经济效益预测 131
五、进出口情况预测 131
第三节 金属切削机床 132
第四节 数控机床发展展望 134
一、电主轴是制约我国数控机床发展的软肋 134
二、数控机床发展影响因素及发展方向 136
三、我国数控机床技术状况及产业发展的基本形势 137
四、中国数控机床产业发展中存在的主要问题 138
五、我国数控重型机床“十一五”发展方向 139
六、我国数控机床产业机遇与发展重点分析 140

第六章 2007年机床行业市场预测 141
第一节 行业需求定性与定量预测 141
一、机床行业消费趋势及市场容量定性预测 141
二、回归分析固定投资与行业需求的相关性及预测 141
第二节 五大行业对机床需求潜力大 143
一、汽车和零部件行业发展预测 143
二、机械制造行业发展预测 146
1） 农业机械 146
2） 工程机械 147
3） 电力设备 148
4） 石油/ 石化设备 149
5） 轨道交通装备制造业 150
三、航空航天行业发展预测 151
四、船舶行业发展预测 154
五、农田水利等行业发展预测 159
第三节 机床行业主要细分产品市场情况预测 159
一、细分产品增长预测及对行业贡献度 159
1) 车床行业 159
2) 磨床行业 160
3) 加工中心 160
4) 齿轮机床 161
5) 钻镗床行业 162
二、金属切削机床供求量预测 163
三、数控机床供求量预测 163
第四节 主要消费行业需求预测 163
一、机床需求方向变动情况预测 163
二、汽车行业发展预测及与机床行业的相关性分析 164
三、模具行业发展预测及与机床行业的相关性分析 164
第五节 2007年机床行业市场平衡预测 166

第七章 优势企业经营与竞争分析 166
第一节 沈阳机床 167
一、经营与财务状况 167
二、竞争分析 168
三、前景展望 169
第二节 秦川发展 170
一、经营与财务状况 170
二、竞争分析 172
三、前景展望 174
第三节 青海华鼎 175
一、经营与财务状况 175
二、竞争分析 177
第四节 交大科技 177
一、经营与财务状况 177
二、竞争分析 179
三、前景展望 179
第五节 大连机床 180
一、经营与财务状况 180
二、竞争分析与前景展望 181

第八章 机床行业投资机会与风险 182
第一节 机床行业效益判断与投资机会分析 182
一、行业生命周期分析 182
二、行业发展与经济周期的关联性分析 182
三、机床行业将继续平稳回落但仍具潜力 183
四、机床行业盈利能力一直呈上涨趋势 183
第二节 主要下游行业发展预示着机会 184
一、航空航天与国防军工产业将加速度发展 184
二、造船工业与汽车产业对机床行业提出更高要求 184
三、信息产业等高新技术产业为机床提供新的发展空间 185
第三节 数控机床面临战略机遇期 186
一、数控机床盈利能力处于行业平均水平之上 186
二、宏观调控中折射出机遇 187
三、未来5年数控机床发展要任 187
（一）加快开发高档数控机床品种 187
（二）积极促进功能部件产业化 188
（三）进一步发展普及型数控机床 188
（四）努力提高国产数控机床市场占有率 188
第四节 机床行业风险预警及建议 188
一、机床行业投资风险预警 188
二、国内数控机床业信息化技术存在不足 189
（一）信息化技术基础薄弱，对国外技术依存度高 189
（二）产品成熟度较低，可行性不高 189
（三）创新能力低，市场竞争力不强 189
三、国产数控机床占有率下滑局面有转机 189
（一）国家政策扶持数控机床产业化基地建设 189
（二）调整产业结构，加强功能部件开发制造能力 190
（三）提升高档数控机床开发能力 190
四、机床行业投资建议与策略 191
表标题 192
图标题 192




表 1 日本2006年12月份机床订货统计数据（单位：百万日元） 13
表 2 2006年2月-2006年12月中国金属切削机床制造业产品销售收入、产品销售成本、产品销售费用、利润总额、税金总额 37
表 3 2006年2月-2006年12月江苏金属切削机床制造业资产总计、负债合计、流动资产平均余额、固定资产净值平均余额 119
表 4 2006年2月-2006年12月江苏金属切削机床制造业资本保值增值率、资产负债率、流动资产周转次数、流动资产周转次数最好水平、人均销售、人均销售最好水平 119
表 5 2006年2月-2006年12月江苏金属切削机床制造业产品销售收入、产品销售成本、产品销售费用、利润总额、税金总额 120
表 6 2006年江苏省数控机床产量（台） 122
表 7 2006年江苏省金属切削机床产量（台） 122
表 8 2006年2月-2006年12月浙江金属切削机床业企业单位数、亏损企业单位数、工业总产值、全部从业人员平均人数 122
表 9 2006年2月-2006年12月浙江金属切削机床制造业资产总计、负债合计、流动资产平均余额、固定资产净值平均余额 124
表 10 2006年2月-2006年12月浙江金属切削机床制造业资本保值增值率、资产负债率、流动资产周转次数、流动资产周转次数最好水平、人均销售、人均销售最好水平 124
表 11 2006年2月-2006年12月浙江金属切削机床制造业产品销售收入、产品销售成本、产品销售费用、利润总额、税金总额 125
表 12 2006年浙江省数控机床产量（台） 127
表 13 2006年浙江省金属切削机床产量（台） 127
表 14 机床重点需求行业需要大量数控机 137
表 15 历年工业总产值、产品销售收入增速与固定资产投资关系 142
表 16 2005-2015年中船集团、中船重工、地方船厂造船量现状及预测 156
表 17 中国造船完工量 (万载重吨) 157
表 18 日本、韩国、中国三大造船国家比较优势 158
表 19 秦川发展主要资产构成 170
表 20 青海华鼎经营与财务状况 175
表 21 2004-2008年损益表 (人民币 百万) 178
表 22 交大科技的机床种类、主要竞争对手、市场份额 179
表 23 大连机床财务报表 180
表 24 2001-2005年中国金属切削机床行业企业数、亏损、收入、利润（亿元） 183

图标题
图 1 1986-2008年中国机床数控化比率 9
图 2 全球机床市场需求表现比较平稳 10
图 3 中国成为全球最大的机床需求市场 12
图 4 国际机床产值份额 12
图 5 中国数控机床产量 13
图 6 中国机床产量快速增长 14
图 7 中国金属切削机床行业2000年-2005年复合增长率 19
图 8 机床市场分布（按销售金额） 19
图 9 韩国机床行业下游产业构成 20
图 10 日本机床行业下游产业构成 21
图 11 1995-2006年我国机床出口数量和金额 22
图 12 1995-2006年我国我国机床进口数量和金额 23
图 13 1995-2006年我国我国机床进出口单价 24
图 14 1995-2006年我国机床进出口逆差 25
图 15 1998-2006年中国机床行业销售收入和利润 26
图 16 中国机床行业销售额 27
图 17 机床业上市公司销售收入增长 28
图 18 2004年10月到2006年10月美国机床销售额 60
图 19 2004年10月到2006年10月美国机床销售量 60
图 20 2004年日本机床产值构成 72
图 21 日本各类机床均价 73
图 22 1999～2004年日本国内外订单构成 73
图 23 2004年德国机床产值构成 74
图 24 1999～2004年德国国内外订单构成 75
图 25 意大利机床行业生产及进出口情况 76
图 26 月度订单变化趋势 76
图 27 韩国机床业走势 78
图 28 1981-2007年汽车产量和金属切削机床产量关系 81
图 29 中国军费支出快速增长 83
图 30 机床行业进入壁垒较高 91
图 31 国内机床发展 98
图 32 1998-2008年国产金属切削机床销售额、净进口、国产化率 131
图 33 1998-2008年国产金属切削机床销售额增速 132
图 34 我国1995-2005年金切机床销量 133
图 35 2002年我国金切机床产销量分布 133
图 36 2005年我国金切机床产销量分布 134
图 37 固定资产投资增速与机床消费 142
图 38 未来十年汽车行业收入预测 146
图 39 1999～2005年机械行业销售收入与增长率 148
图 40 中国主要造船企业的基本构架 156
图 41 1990- 2 006年中国造船完工量(万载重吨) 157
图 42 中国工业化进程 164
图 43 1981~2007年金属切削机床产量与汽车产量图 164
图 44 2001-2007年沈阳机床销售收入和利润 168
图 45 2001-2007年沈阳机床盈利能力 168
图 46 秦川发展2003-2007年收入 171
图 47 秦川发展2003-2007年毛利润 171
图 48 秦川发展历年机床和数控机床销量情况 172
图 49 我国2001-2005年齿轮产量及增长率 173
图 50 2004年各企业齿轮机床市场占有率 (按照价值量计算) 174
图 51 2005 年交大科技销售收入构成 178
图 52 2001-2008年交大科技机床业务销售收入 178
图 53 我国机床行业处于成熟期 182
图 54 1970-2006年金属切削机床产量（万台） 183