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中国工程机械行业深度研究报告（2007年）
报告简介
工程机械行业作为大机械行业中的专用设备子行业，主要分为铲土运输机械、压实机械和混凝土机械三大类。固定资产投资规模和增速对工程机械行业具有高度相关性。受政策和外部需求的影响，工程机械行业具有明显的周期性。2003年我国工程机械行业被业内公认为高速发展的一年，自2004年3月宏观调控以来，工程机械行业由景气高峰快速进入衰退期，2005年1季度行业陷入最低谷，二季度行业销售收入和利润总额下降速度放慢，显示出复苏迹象。06年工程机械行业又重新走上了快车道，估计全年整个行业的收入达到1,641亿元，增幅约为30%；装载机、叉车、挖掘机的销量分别超过12万、10万和4万台，增速分别为14%、37%和34%。
“十一五”期间，工程机械需求的关键驱动因素十分强劲，市场容量将由2005年的1250亿元倍增至2500亿元。装载机及推土机在我国应用广泛，前几年处于高速增长，经过01－04年的快速发展，市场容量已经接近饱和，需求增长开始放缓，预计未来两年装载机、推土机的销量将保持10％－15％的平稳增长。挖掘机：国内需求旺盛国内需求旺盛，近年来销增长在50％以上，产品供不应求，价格稳步上升。外资品牌仍占市场主导，但国产品牌竞争力在提高（韩国品牌占40％以上市场）国家限制二手挖掘机的进口（进口二手机占1/3市场），国内厂商获益。
本报告根据国家统计局、海关总署和机械工业联合会等行业协会的统计，对2006年我国建筑工程机械行业的生产、销售、市场情况、行业结构、产品以及进出口情况等作了详尽的分析，同时参考相关行业的发展趋势，对今后我国建筑工程机械行业的主要产品发展做出预测。
目录
第一章 中国工程机械行业经济运行分析 5
第一节工程机械行业特点 5
第二节2006年我国工程机械行业回顾 7
第三节 宏观调控对于工程机械的历史影响 17
第二章 中国工程机械进出口分析 23
第一节2006年工程机械行业进出口分析 23
第二节2005年工程机械行业进出口分析 24
第三节 工程机械行业进出口分析及注意问题 30
第三章 中国工程机械产品市场分析 39
第一节工程机械主要产品情况综述 39
第二节装载机 40
第三节混凝土机械 45
第四节 叉车 50
第五节 挖掘机 55
第六节 压实机械 59
第七节 铲土运输机械 62
第八节 起重机 65
第九节 集装箱机械 67
第十节 盾构机 68
第四章 全球工程机械行业市场现状 69
第一节 欧洲工程机械市场2005年回顾及2010年预测 69
第二节 全球工程机械市场商机分析 88
第三节 国际工程机械行业五大趋势 90
第四节 全球各地区工程机械市场主要特点 91
第五节 国外工程机械主要配套件的基本情况及发展趋势 93
第五章 工程机械行业需求 101
第一节 06年北京市工程机械的市场需求预测 101
第二节 2006至2008年工程机械行业将保持平稳增长 104
第六章 2005年工程机械上市公司经营业绩分析 106
第七章 工程机械相关影响因素分析 123
第一节 FDI技术溢出对我国工程机械影响分析 123
第二节 钢材价格变化将减轻工程机械行业的成本压力 127
第三节 贷款基准利率上调对于工程机械行业的影响 131
第四节 从凯雷收购徐工来探讨我国工程机械企业的生存寿命期问题 132
第八章 2006－2010年中国工程机械行业发展趋势 134
第一节 “十一五”行业发展前景 134
第二节 2006年工程机械行业发展预测 137
第三节 国内市场供需求 143
第四节 工程机械企业未来发展趋势 159
第五节 工程机械行业利润转移趋势及应对策略 162
第六节 发展中的小型农村工程机械 168
第七节 轮式装载机——具有巨大潜能的产品世界 171
第八节 多用途工程机械产品的市场前景广阔 174
表目录 176
图目录 178
表目录
表 1. 主要工程机械当年新增量对比 20
表 2. 主要工程机械存量与固定资产投资额 20
表 3. 进出口地区分布 26
表 4. 进出口主要贸易方式 27
表 5. 工程机械行业2002年-2005年进出口情况 (万美元) 28
表 6. 2005年1-12月我国工程机械进出口统计表 28
表 7. 各类经营企业进出口情况 30
表 8. 工程机械类上市公司出口情况统计 35
表 9. 05年工程机械主要产品完成情况台 39
表 10. 2005年装载机销量统计 41
表 11. 2006年各省市混凝土机械产量 45
表 12. 2005年各省市混凝土机械产量 46
表 13. 2004年各省市混凝土机械产量 47
表 14. 2003年各省市混凝土机械产量 47
表 15. 2002年各省市混凝土机械产量 48
表 16. 2006年12月各省市叉车产量 51
表 17. 2005年各省市叉车产量 52
表 18. 2004年各省市叉车产量 53
表 19. 2003年各省市叉车产量 54
表 20. 2006年12月各省市压实机械产量 59
表 21. 2005年各省市压实机械产量 60
表 22. 2004年各省市压实机械产量 60
表 23. 2003年各省市压实机械产量 61
表 24. 2002年各省市压实机械产量 61
表 25. 十五与十一五期间公路建设对比单位：万公里 63
表 26. 2005-2008年中国国内推土机总产量预测单位：台 63
表 27. 国内推土机主要厂商2002-2005年产量 64
表 28. 西欧2002-2005年按国家划分的工程机械设备销售量/台 71
表 29. 西欧1998-2005年按国家划分的工程机械设备销售量占总销售量比重/% 72
表 30. 西欧1996-2005年的平均销售量 79
表 31. 西欧2006-2010年按国家预测的工程机械设备销售量/台 80
表 32. 奥地利、比利时2005-2007年工程机械设备销售量/台 81
表 33. 丹麦、芬兰2005-2007年工程机械设备销售量/台 82
表 34. 工程机械上市公司全部主营业务收入和出口产品销售收入对比 107
表 35. 工程机械上市公司主要产品销售收入对比 111
表 36. 上市工程机械公司期间费用占收入比重 114
表 37. 工程机械上市公司实现利润对比 115
表 38. 工程机械公司上市应收款和成品资金对比 117
表 39. 上市工程机械公司资产负债率对比 119
表 40. 工程机械上市公司销售商品资金回笼情况对比 120
表 41. 2005年工程机械类上市公司偿债能力分析 121
表 42. 2005年工程机械类上市公司运营能力分析 121
表 43. 2005年工程机械类上市公司盈利能力分析 122
表 44. “十五”期间我国钢材产量和中厚板产量变化单位：万t 128
表 45. 我国现有部分先进中厚板生产机组 128
表 46. 人民币升值工程机械企业对净利润影响的敏感性分析 132
表 47. 2005～2006年固定资产投资增长预测（亿元，%） 137
表 48. 国内近期工程机械上市公司并购案例一览 141
表 49. 中国与发达国家高速公路建设情况比较 146
表 50. 铁路“十一五”规划建设情况单位：万公里 149
表 51. “十一五”“高铁”项目规划 149
表 52. 高铁建设各施工阶段对工程机械产品的需求分析 150
表 53. “十一五”计划建设公路情况单位：万公里 150
表 54. “十一五”期间部分重大工程项目规划情况单位：亿元 151
表 55. 工程机械行业“十一五”规划混凝土机械产品需求预测单位：台 154
表 56. “十一五”规划混凝土机械产量目标单位：台 156
表 57. 2000-2005年按地区划分轮式装载机销量/台 172
表 58. 轮式装载机公司在各地区市场排名 173
图目录
图 1. 总产值、销售收入和固定资产投资增长率趋势 6
图 2. 1-9月累计总产值、销售收入、销量增长率趋势 6
图 3. 1992-2006年工程机械行业增长及预测 7
图 4. 工程机械月度毛利率 8
图 5. 工程机械月度利润（百万元） 8
图 6. 板材价格走势 9
图 7. 装载机销售增长情况 9
图 8. 推土机销售增长情况 10
图 9. 2005年装载机销售量与04年同期比较（单位台） 10
图 10. 2003～06年装载机行业净利润增长率趋势 11
图 11. 国产挖掘机销量增长及市场占有情况 11
图 12. 小型挖掘机销量增长预测 11
图 13. 2005年上半年挖掘机生产企业市场占有率分布图 12
图 14. 2000-06年挖掘机销量及其增长率趋势（单位台） 12
图 15. 2005年1-9月份挖掘机分机型市场占有率分布图 13
图 16. 各行业的需求占叉车产销量的比重 13
图 17. 产量、固定资产投资、物流总额增长率趋势 14
图 18. 2005年1-9月企业产量占叉车总产量比例分布图 14
图 19. 2000-06年叉车销量及增长率趋势（单位台） 15
图 20. 房地产投资增速 15
图 21. 交运设施投资增长 16
图 22. 01-06年混凝土机械企业产量（单位台） 16
图 23. 2002-2006年三种工程机械销售增长率趋势 17
图 24. 装载机新增量增长率与固定资产投资增长率的对比 18
图 25. 挖掘机新增量增长率与固定资产投资增长率的对比 18
图 26. 汽车起重机新增量增长率与固定资产投资增长率的对比 18
图 27. 推土机新增量增长率与固定资产投资增长率的对比 19
图 28. 工程机械行业总产值增长率与固定资产投资增长率关系 19
图 29. 中国2001-2005年工程机械进出口情况单位：万美元 21
图 30. 2005年工程机械主要产品进出口情况 25
图 31. 工程机械行业出口情况(2002-Q12006年) 31
图 32. 工程机械04-05年1-9月份进出口额比较（单位亿美元） 31
图 33. 1993～2005年工程机械进出口走势图 33
图 34. 2004～2005年工程机械进出口月度监测图 33
图 35. 2001-2005年工程机械进出口额变化 35
图 36. 1994-2005年我国装载机销量走势 40
图 37. 装载机市场份额向一线企业集中 41
图 38. 一线企业成长性和盈利能力明显领先 42
图 39. 柳工、厦工、龙工和临工合计市场占有率（%） 43
图 40. 14家中国装载机企业月销售量变化情况走势 44
图 41. 不同类型装载机市场占有率 44
图 42. 国内各行业装载机需求分布 45
图 43. 叉车国内销量增长及预测 50
图 44. 1993-2005我国叉车产量统计 51
图 45. 1991-2008年中国国内推土机需求量 62
图 46. 山推股份推土机销量及占市场份额（台） 64
图 47. 国内主要厂商的市场占有率 64
图 48. 起重机销售增长情况图 65
图 49. 起重机市场产品结构 65
图 50. 2004年国内汽车起重机企业市场份额 66
图 51. 2004年世界工程机械市场销售分布 88
图 52. 2004年世界工程机械市场销售量 88
图 53. 2004年世界工程机械市场销售量分布 89
图 54. 2004年世界主要工程机械市场产品结构特点 90
图 55. 2005-2006年国内中厚板平均价格走势（20mm普板） 129
图 56. 2005.11.7-2006.6.16宝山钢市钢价走势(元/吨) 130
图 57. 2005年中厚板价格走势与04年同期走势比较 131
图 58. 工程机械与固定资产投资的波动关系 136
图 59. 2004-2005年主要工程机械企业出口、内销增速对比 139
图 60. 2003~2006年世界工程机械需求及其预测单位：亿美元 143
图 61. 2006年工程机械世界需求增长预测 143
图 62. 中国、印度、韩国城市化进程 144
图 63. 中国人口年龄构成情况（2003年） 145
图 64. 1999-2005年商品房新开工、竣工及销售面积单位:亿平方米 145
图 65. 国家高速公路网规划 147
图 66. 国家铁路网规划 148
图 67. 历年我国铁路投资金额及未来５年计划投资金额 149
图 68. 各国混凝土商品化率比较 152
图 69. 中国商品混凝土成长趋势 153
图 70. 商品混凝土产量对商品混凝土比率提高的敏感性分析 154
图 71. 中国主要路面机械厂家的销售额及预测 155
图 72. 中国压路机产品销量及需求预测单位：台 155
图 73. 中国挖掘机销售额及预测单位：亿元 156
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