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中国乳制品行业深度调研报告（2007年）
更新日期：2007年2月10日日
报告简介
国内乳制品行业上个世纪90年代基本保持平稳增长，产量从90年的475万吨，到2000年达到919万吨。从2000年、2001年开始行业进入快速的增长阶段，01年产量突破了千万吨，到2005年产量达到2864.8吨左右，5年的复合增长率达到25%。2006年1～12月，全国乳制品产量累计1459.57万吨，同比增长23.54%。乳制品产量前五位的地区依次是：内蒙古、河北、黑龙江、山东、陕西；同比增长最快的是黑龙江，增幅33.3%。2006年1~12月，全国乳企销售收入1041.42亿元，同比增长22.50％。前5位的地区是内蒙古、河北、黑龙江、山东、上海，其中河北增幅为29.90%；销售收入前5位的城市是呼和浩特、石家庄、上海、北京、哈尔滨。呼和浩特占全国销售总额的比例最大，为16.34%。根据国家统计局的信息，2006年全国规模以上乳制品企业共生产液态奶1244.04万吨，同比增长23.81%。
从2006年下半年开始，外资对我国乳品企业的并购攻势日渐加强。7月，英国RichKeen公司与统一中国投资公司投资10亿元人民币认购完达山50%股权。8月，丹麦阿尔拉食品公司宣布斥资5.4亿元人民币与蒙牛乳业企业合资组建婴幼儿奶粉企业。10月，法国达能将持有的光明牛奶股份由9.7%提高到11.5%。12月，新西兰恒天然集团又投资8.64亿元人民币收购三鹿43%的股份。
中国乳制品行业深度调研报告（2007年）
深入分析了中国乳制品行业的产量、进出口、竞争格局，主要企业销售收入、未来发展预测、营销策略，数据来源于国家统计局、中国海关等权威部门。是分析研究中国乳制品行业的权威参考资料。
目录
第一部分 乳制品行业基本情况 7
第一章 乳制品行业概况 7
第一节 乳制品定义及分类 7
一、牛奶的生物学价值 7
二、乳的分类 7
三、乳制品的分类及定义 8
第二节 我国乳制品行业发展现状及特点 9
一、乳制品行业发展现状及特点 9
二、2006年1～12月全国乳制品产量、全国液体奶产量 9
三、2006年中国乳品加工企业地区分布 16
第二章 中国乳制品行业现状 20
第一节 2006年乳制品行业形势分析 20
一、2006年1～12月全国乳制品经济指标 20
二、2006年中国乳业主要热点 23
第二节 乳制品市场价格分析 24
第三节 中国乳制品业“怪现象”分析 25
一、只要奶不要牛 25
二、要资本不要品牌 25
三、只顾圈钱没有战略 25
四、激烈竞争丧失理智 26
五、高价买包装 26
六、“特浓奶”畅销 26
七、该赚不赚不该赚倒赚 26
八、城乡消费冷热失衡 26
九、低价商品高档享受 27
十、庸医乱开药方 27
第四节 “鲜奶为王”市场现状分析 27
一、消费者在鲜奶消费存在误区 27
二、常温奶的发展空间还较大，主导地位不变。 28
第五节 乳制品行业的食品安全问题 28
一、过量药残拉响奶源安全警报 28
二、毒奶粉事件产生的行业影响 30
第六节 各地区乳业发展状况 31
一、内蒙古 31
二、06年辽宁省奶牛业产销形势分析与07年预测 31
三、新疆 34
第三章 乳制品行业投资特性 35
第一节 乳制品产业政策分析 35
一、乳制品产业政策分析 35
二、《乳制品感官质量评鉴细则》正式发布 36
三、农业部发布“巴氏杀菌乳和UHT灭菌乳中复原乳的鉴定”标准 36
第二节 乳制品行业环境分析 37
一、前景广阔 37
二、发展迅速 37
三、行业竞争环境 38
四、2007年乳制品行业发展形势预测 38
第三节 乳制品关联产业的发展 39
一、食品工业的发展 39
二、软饮料工业的发展 40
第四节 乳制品加工技术 44
一、巴氏杀菌 44
二、灭菌乳的加工 44
三、酸乳的加工 47
四、乳酸菌饮料的加工工艺 48
第五节 乳制品行业产品结构分析 52
第六节 乳制品行业集中度分析 53
第七节 乳制品行业盈利分析 56
一、行业总体盈利情况 56
二、乳制品行业地区盈利能力表现 60
第八节 乳制品行业偿债能力分析 64
第九节 乳制品行业成长能力分析 67
第二部分 行业细分市场分析 70
第四章 产品市场现状 70
第一节 世界乳制品行业发展状况分析 70
一、全球乳制品需求日益强劲 70
二、韩国奶业发展概况 72
三、美国2006年乳业品市场及2007年预测 73
四、2006年澳州牛奶消费量增加 75
第二节 2006年中国乳制品市场分析 75
第三节 2006年中国乳品消费情况 77
第四节 乳制品进出口分析 80
一、整体情况 80
二、2006年进出口 80
三、2005年进出口 82
第五章 行业细分市场分析 83
第一节 中国奶酪市场 83
一、世界奶酪市场现状及中国奶酪市场机会分析 83
二、中国奶酪发展现状 88
三、奶酪市场进入策略 90
四、中国干酪发展之路的几点思考 91
第二节 液态奶市场分析 97
一、2006年液态奶市场总体分析 97
二、液体奶的结构分析 102
三、液态奶市场竞争特点 105
第三节 奶粉市场分析 107
一、奶粉市场分析 107
二、国内奶粉销售分析 108
第四节 冰淇淋市场分析 110
一、中国冰淇淋市场总体分析 110
二、国际冰淇淋市场分析 112
（一）美国冰淇淋市场 112
（二）西欧冰淇淋市场 115
（三）日本冰淇淋市场 116
第五节 乳酸菌奶市场分析 118
一、国外乳酸菌奶介绍 118
二、乳酸菌奶是我国增长最快的乳制品 118
三、乳酸菌奶市场总体分析 118
第三部分 国内市场竞争格局 120
第六章 原料奶市场状况 120
第一节 我国奶牛业现状和趋势 120
一、世界奶牛业现状和发展趋势 120
二、我国奶牛业现状和发展趋势 120
第二节 我国牛奶优势区域 122
一、发展现状 122
二、我国原料奶生产中存在的主要问题 123
第三节 乳制品主要原料分析 124
一、乳制品原料奶生产情况 124
二、原料奶生产的组织经营模式分析 125
三、我国原料奶生产中存在的问题分析 127
（1）平均单产水平太低 127
（2）质量问题突出 127
（3）农户组织性弱、养殖收益不稳定 128
（4）奶牛饲料结构不合理 129
（5）新技术推广应用缓慢 130
四、加快原料奶生产对策 130
（1）加快良种奶牛的繁育和推广 130
（2）提高奶农生产的组织化程度 131
（3）提高奶牛的饲养管理水平 131
（4）制定标准，严格管理 132
（5）充分发挥各级政府的职能 133
（6）对区域布局作战略调整 134
第四节 乳品包装现状分析 134
第七章 行业竞争格局 137
第一节 国内乳制品市场竞争现状 137
第二节 中国乳制品行业竞争特点 139
第八章 区域市场 144
第一节 区域市场品牌格局 144
一、华北--北京 144
二、华东--上海 144
第二节 北京乳品市场 146
一、北京乳品市场格局 146
二、北京乳品消费者调研 147
第二节 上海乳品市场 148
一、市场容量描述 148
二、产品描述 148
三、价格描述 151
四、奶源模式 151
第三节 广州乳品市场 152
一、广州乳品市场增长空间巨大 152
二、广州乳品市场竞争激烈 152
第四节 成都乳品市场 153
一、成都乳品市场品牌格局 153
二、成都乳品市场上的价格战 156
三、成都液态奶市场 159
第五节 内蒙古乳品产业的成长模式 159
一、内蒙古乳品产业的竞争优势分析 159
二、内蒙古乳品产业面临的竞争因素分析 160
三、提升内蒙古乳品产业竞争优势的成长模式 163
第九章 行业优势品牌企业分析 167
第一节 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 168
一、公司简介 168
二、2006年度经营情况 168
三、公司财务分析 170
四、营销策略分析 171
第二节 上海光明乳业股份有限公司 173
一、公司简介 173
二、经营状况 173
三、公司财务分析 174
第三节 河北三鹿集团股份有限公司 176
一、公司简介 176
二、品牌运营策略分析 176
三、企业赢利分析 177
第四节 黑龙江省完达山乳业股份有限公司 177
一、公司简介 177
二、企业赢利分析 178
第五节 内蒙古蒙牛乳业股份有限公司 178
一、公司简介 178
二、公司经营策略 179
第六节 黑龙江双城雀巢有限公司 180
一、公司简介 180
二、企业赢利状况 181
第七节 北京三元食品股份有限公司 200 181
一、公司简介 181
二、经营情况 182
三、主要财务数据 183
四、最新动态 183
第八节 英特儿营养乳品有限公司 184
一、公司简介 184
二、主要财务数据 184
第四部分 市场策略分析 185
第十章 国际市场分析 185
第一节 国际品牌进入状况及其对国内乳业的影响 185
第二节 发展中国乳业的应对措施 185
第三节 主要国际生产商 187
一、瑞士雀巢公司 187
二、芬兰最大的跨国乳制品企业-维利奥公司 188
三、法国达能集团 188
第十一章 市场营销策略 191
第一节 产品策略分析 191
一、消费结构 191
二、市场情况 191
三、产品策略 192
第二节 销售渠道分析 193
一、乳品销售渠道比较 193
二、促销策略 196
第三节 品牌策略分析 201
一、中国乳业的品牌策略 201
二、蒙牛品牌攻防战的启示 203
第五部分 趋势与策略 207
第十二章 行业发展预测 207
第一节 国际乳业发展趋势 207
一、世界乳制品业发展趋势 207
二、国际乳业消费趋势 209
第二节 中国乳业的转型 209
一、中国乳业提前进入转型期 209
二、中国乳业转型的方向和重点 210
第三节 中国乳制品发展预测 210
第四节 中国乳制品消费趋势预测 211
一、我国乳制品消费品种 211
二、2007年乳业消费形势预测 211
第五节 中国乳品业并购趋势 213
第十三章 乳制品行业的SWOT分析 213
第一节 中国乳制品行业的优势 213
一、乳品消费总量将持续增加 213
二、市场布局结构性调整日趋合理 214
第二节 中国乳制品行业的劣势 214
一、我国乳业生产中的规模化瓶颈 214
二、质量安全制约乳业发展 214
第三节 中国乳制品行业面临的机遇 214
第十四章 投资策略 215
第一节 农村乳品市场的投资风险分析 215
第二节 国内乳制品企业应加强的对策 217
第三节 投资发展趋势 219
一、中国乳业未来发展目标和市场展望 219
二、中国乳业的投资趋势预测 219
表格索引 223
附图索引 225
表格索引
表 1. 2006年中国各省市乳制品产量 10
表 2. 1998—2005年全国城镇居民人均乳及乳制品消费支出 12
表 3. 2006年1-12月乳制品产量 13
表 4. 2006年1-12月液体乳产量 13
表 5. 2006年液体乳及乳制品制造业累计工业总产值（当年价格） 单位:千元 14
表 6. 2006年液体乳及乳制品制造业累计企业单位数 单位:个 18
表 7. 2006年上半年乳品市场价格上涨幅度较大的省区 单位：元/500克、% 24
表 8. 2006年1-12月食品制造业产值完成情况（现价） 39
表 9. 2006年1-12月软饮料产量 单位：吨 40
表 10. 2006年1-12月碳酸饮料产量单位：吨 41
表 11. 2006年1-12月果汁及果汁饮料产量 41
表 12. 2006年1-12月饮料制造业产值完成情况（现价） 41
表 13. 2006年液体乳及乳制品制造业资金利润率 单位:% 62
表 14. 2006年液体乳及乳制品制造业资本负债率 单位:% 65
表 15. 2006液体乳及乳制品制造业累计产品销售收入（单位:千元） 68
表 16. 世界主要国家乳制品市场生产、消费、进出口概况 71
表 17. 美国2005年12月乳制品产量统计表 73
表 18. 2005年人均奶制品消费量 78
表 19. 2006年1—6月份乳品进出口情况 单位：吨、万美元、% 81
表 20. 2006年1～6月乳品出口情况 单位：万美元、% 82
表 21. 2005年1－12月乳品进出口情况 单位：吨、万美元、% 83
表 22. 液态奶不同包装市场占有率（％） 101
表 23. 发展液态奶中国本土企业机会较多 104
表 24. 中国乳品企业液态奶产量排序 105
表 25. 2005年中国液态奶产量排行榜 106
表 26. 冰激凌市场品牌渗透率排名 111
表 27. 2004年美国冰淇淋产量 112
表 28. 美国带包装的顶级及超顶级冰淇淋的市场份额 114
表 29. 日本冰淇淋及冰点心类的市场销量及金额 116
表 30. 2006年全国部分省、市奶类、牛奶产量及奶牛存栏数 120
表 31. 2006年上海市场含乳饮料各品牌市场份额 144
表 32. 2006年上海市场乳酸菌饮料各品牌市场份额 144
表 33. 2006年上海市场液态奶各品牌市场份额 145
表 34. 2006年上海市场酸奶各品牌市场份额 145
表 35. 2006年上海市场奶粉各品牌市场份额 145
表 36. 2006年上海市场豆奶粉各品牌市场份额 145
表 37. 2006年上海市场婴幼儿奶粉各品牌市场份额 145
表 38. 2006年上海市场奶酪各品牌市场份额 145
表 39. 2006年上海市场冷饮各品牌市场份额 145
表 40. 2005年液体乳及乳制品制造业前十家主要企业销售收入、利润 167
表 41. 未来将要投资的乳品项目 169
表 42. 新增产能（万吨）与增长幅度（％） 170
表 43. 公司财务分析 174
表 44. 2003-2005年销售收入和利润 174
表 45. 2003-2005年销售收入和利润 177
表 46. 2003-2005年黑龙江省完达山乳业股份有限公司销售收入和利润 178
表 47. 2003-2005年黑龙江双城雀巢有限公司销售收入和利润 181
表 48. 2003-2005年北京三元食品股份有限公司销售收入和利润 183
表 49. 2003-2005年英特儿营养乳品有限公司销售收入和利润 184
附图索引
图 1 乳制品的分类 8
图 2 中国奶产量 9
图 3 中日乳品消费增长趋势比较 11
图 4 乳制品制造业的产业链 12
图 5 2006年01～12月中国各省市自治区乳制品产量 16
图 6 2006年01～12月中国各地区乳品企业产品销售收入 17
图 7 2005年02月～2006年12月全国乳品企业各月销售收入情况 21
图 8 2006年1～12月中国乳制品产量前十位地区 21
图 9 2006年与2005年上半年各省区鲜乳品价格情况（元/500克） 25
图 10 2006年1月～12月中国乳制品行业产品销售收入前十名企业销售收入 55
图 11 2006年1月～12月中国乳制品行业产品销售收入前十名企业利润总额 55
图 12 2006年1月～12月中国乳制品行业产品销售收入前十名企业产品销售费用 56
图 13 2006年1～12月中国乳品企业利润总额前十名地区 58
图 14 2005年1～12月和2006年1～12月全国乳品企业各月利润情况 58
图 15 乳制品行业仍保持快速增长，利润率略有下降 59
图 16 伊利、蒙牛及行业平均销售费用率与税前利润率比较 59
图 17 2006年01～12月全国各地区乳品企业利润总额 60
图 18 2005年02月～2006年12月全国乳品企业各月销售费用情况 60
图 19 2006年1月～2006年12月全国各地区乳品企业产品销售费用 61
图 20 2006年1～12月中国乳品企业资产总计前十名地区 64
图 21 2006年1～12月中国各省市乳品企业资产总计 64
图 22 2006年1～12月中国乳品企业销售收入前十名地区 67
图 23 2006年1～12月中国乳品企业销售收入前十名城市 67
图 24 全国大中城市居民各种奶及奶制品消费比例（2006.11） 77
图 25 居民人均奶及奶制品消费水平前十名城市 （2006.11） 77
图 26 乳品消费前十大城市当地强势品牌 78
图 27 不同收入等级城镇居民消费水平变动的曲面俯视图 78
图 28 中国城镇居民人均乳制品(折合成牛奶)消费量 1992-2005 79
图 29 中国乳制品进口月度走势 2004～2006 80
图 30 2006年美国低脂肪松软奶酪各月生产情况 85
图 31 2006年美国Mozzarella奶酪各月生产情况 85
图 32 2006年美国切达奶酪各月生产情况 86
图 33 2006年瑞士硬质奶酪各月生产总计 86
图 34 2006年西班牙奶酪各月生产情况 87
图 35 2006年意大利奶酪各月生产总计 87
图 36 芝加哥奶酪交易价格 88
图 37 我国近三年奶酪进口量（吨） 89
图 38 中国2006年液体奶产量前十位地区 98
图 39 2006年1-12月中国各省市自治区液体奶产量 98
图 40 2006年12月全国乳制品及液体奶产量及增减情况 99
图 41 2006年1-12月全国乳制品及液体奶产量及增减情况 99
图 42 1998-2005年液体乳产量 100
图 43 我国36 个大中城市的乳品消费结构 100
图 44 中国液态奶人均消费量增长速度 101
图 45 消费者选择液态奶时关注的要素 102
图 46 液态奶包装分析 102
图 47 中国液态奶比重 105
图 48 伊利和蒙牛在国内液态奶市场上的发展预测 105
图 49 我国奶粉消费人群比例 108
图 50 2004 年我国婴幼儿奶粉同比增长状况 109
图 51 2004 年成人系列奶粉销量同比增长状况 109
图 52 中国奶粉及炼乳进口月度走势 2004～2006 110
图 53 中国冰激凌市场占有率 111
图 54 美国冰淇淋企业的并购时间 114
图 55 中国奶源主产区单产水平变化趋势 125
图 56 消费者选择液态奶时关注的要素 147
图 57 液态奶包装分析 147
图 58 伊利原奶加工量预期 170
图 59 公司收入和利润变化 175
图 60 公司上海市场收入变化 175
图 61 公司外地市场收入变化 176
图 62 中国奶类产品流通渠道示意图 193
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