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中国电池行业深度研究报告(2007年)

 （出版日期：2007年6月30日）

摘要

据调查显示，目前，我国的电池产业已具有相当的规模。首先，在一次性电池领域，我国的产量已超过了美国和日本，居全球  第一。中国电源行业协会的有关资料显示，我国一次性单电池的年产量为190亿只，锂电池、镍镉电池和镍氢电池的产量分别为4亿多、10亿和5亿只左右。其次，在二次充电电池领域，我国的产量也仅次于日本和韩国，排世界第三，并在全球市场上占据了12.5%的份额。从厂家的数量来看，目前我国大大小小的电池厂商已超过2000家，主要分布在天津、江苏省、上海、浙江省和广东省等沿海地区。然而尽管厂家众多，但各厂家的实力相差悬殊。统计表明，我国前10家电池厂家的产量之和超过10亿只，接近国内电池总产量的1/4。

中国是全球电池生产量最大的国家，2006年，我国电池总产量约390亿只，超过全球电池总产量的一半，其中，一次电池360亿只，锌锰电池约347亿只(其中碱性锌锰电池近70亿只)，普通锌锰电池超过一次电池总产量的3/4。

2006年电池行业累计产品销售收入1182.83亿元，较上年增长30.16%；其中广东省销售收入达到358.28亿元，占全国销售收入总额的30.24%，江苏、浙江分别位居二、三位。进出口方面，2005年电池出口总额为518087万美元，较上年增长26.4%；其中蓄电池出口总额为4141325万美元，较上年增长31.3%，原电池出口总额为1076767万美元，较上年增长12.7%。
随着手机、数码相机、便携摄像机、笔记本、电动车等消费产品的继续走强，电池行业将呈现巨大的应用潜力，尤其是锂离子电池。我们认为中国电池行业要适应市场的需求趋势与激烈竞争关键在于：进一步提高电池的能量密度和安全环保性能、降低制造成本，研究开发新型的电极材料和更轻、薄的制造工艺；并且企业要在经营与市场战略上作出调整。
本报告主要结合影响电池行业发展的政策、技术环境，根据详实的数据对2005年电池行业生产经营现状进行了分析，在此基础上对2006年电池行业的整体发展及产品的市场需求进行了前瞻性预测。本报告数据主要来源于国家统计局、国研信息中心、中国电池工业协会、中国化学与物理电源行业协会、轻工业协会等权威机构及其他正当信息来源渠道。希望本报告能够帮助电池企业及相关投资机构把握行业发展、深入了解市场运行情况，制定正确的策略。
　

目录

第一章 电池行业概述 9
   第一节 电池行业标准及分类 9
      一、 行业标准 9
      二、 行业分类 9
  第二节 我国行业发展概况 10
  第三节 行业市场现状分析 14
  第四节 市场竞争状况及市场容量 19
    一、市场竞争状况 19
    二、市场容量 19
  第五节 技术水平 20
  第六节 中国电池市场有待规范 20
第二章 全球电池行业发展 21
  第一节 全球电池行业发展概况 21
      一、 世界电池工业发展概况 21
      二、 欧洲电池行业 27
      三、 日本电池行业 29
      四、 美国电池市场 32
      五、 韩国充电电池产业市场 34
      六、 台湾电池产业发展 36
  第二节 全球电池市场分析及预测 40
      一、欧洲电池生产变化与发展并存 40
      二、锂离子电池将形成中日韩三分天下的格局 41
      三、太阳能电池市场迅猛增长 42
      四、晶圆光电或者太阳能电池材料-多晶硅短缺 43
      五、电池原料-铅短缺 44
第三章 2006电池行业重点子行业发展分析 45
  第一节 锌锰电池 45
      一、 我国锌锰电池行业概述 45
      二、 锌锰电池产业发展现状分析 48
      三、 碱性化和高功率化是锌锰电池的发展方向 52
  第二节 锂电池 56
      一、锂离子蓄电池市场现状 56
      二、中日韩三国之间的竞争 60
      三、锂离子电池的正极材料现状与发展 61
      （一） 现状与发展 61
      （二）聚合物锂离子电池性能分析 64
      五、锂离子蓄电池技术的发展动向 72
  第三节 铅酸蓄电池 74
      一、我国铅酸蓄电池制造业现状 74
      二、铅酸蓄电池行业发展影响因素 80
      三、中国铅蓄电池的市场展望- 84
  第四节 燃料电池 86
      一、主要燃料电池基本特性 87
      二、燃料电池的优点 88
      三、燃料电池的发展状况及未来展望 88
      四、关键材料及组件产品技术趋势 91
      五、建议 92
  第五节 太阳能电池行业 92
      一、国内太阳能市场发展现状 92
      二、国际太阳能电池产业发展情况 95
      三、2006年国内（大陆）产业发展情况 103
      四、太阳能电池行业发展的主要问题 106
      五、太阳能电池的研究现状及发展趋势 109
第四章 我国废旧电池回收情况分析 112
  第一节 废旧电池的环境危害及其回收利用 112
      一、废旧电池的环境危害 113
      二、废电池中的重金属污染物在环境中的迁移 114
      三、废旧电池回收现状 115
      四、我国废旧电池回收利用中的不足 116
  第二节 国外废电池回收利用方面的状况 117
      一、日本 117
      二、德国 118
      三、瑞士 119
      四、美国 119
  第三节 各种废旧电池回收技术及其优缺点 119
  第四节 废旧电池回收经济价值分析 120
      一、废旧电池回收利用的成本分析 120
      二、废电池回收利用收益分析 120
  第五节 我国废旧电池处理能力分析 121
      一、我国废旧电池的处理能力分析 121
      二、与国外回收技术的对比分析 122
      三、对废旧电池回收利用过程中产生的废水废气的治理 122
  第六节 我国实现废旧电池回收利用产业化的对策 122
第五章2008电池重点相关行业需求预测 124
  第一节 我国铅锌市场分析 124
      一、铅供给及价格分析 124
      二、我国锌市场行情概况 127
  第二节 IT行业发展走势 129
      一、笔记本电脑消费趋势 129
      二、手机市场发展趋势 137
      三、数码摄像机发展趋势 141
      四、数码相机四大趋势 145
  第三节 电动力车市场前景分析 151
      一、我国电动自行车市场空间广阔 152
      二、电动车市场存在的问题 155
      三、中国电动自行车影响因素分析 156
      四、电动自行车市场的流行趋势 159
      五、电动自行车电池亟待绿化 160
  第四节 2006家电行业需求分析 161
      一、2006中国家电市场回顾 161
      二、2006年家电市场的主要特点 171
      三、家电市场的发展趋势 174
第六章 行业发展预测 177

  第一节 电池发展趋势 177
      一、小型化趋势 177
      二、功率高、寿命长 178
      三、更安全、更环保 178
      四、智能化 178
  第二节 电池行业市场分析 178
      一、电池的应用领域分析 178
      二、市场品牌分析 180
      三、铜锌价格高涨对电池行业的影响 182
  第三节 电池消费结构趋势 185
      一、是以家庭消费为主体的趋向日益明显 185
      二、是消费行为呈现多样化和多层次 185
      三、是农村消费出现城市化倾向 185
  第四节 中国各类电池出口趋势分析 185
第七章 行业投资特性 187
  第一节 产业政策 187
      一、国内相关政策 187
      二、国外相关政策 190
  第二节 加入WTO对电池行业的冲击 191
      一、基本现实 192
      二、面临的机遇 192
      三、挑战 194
      四、对策 196
  第三节 行业历年状况摘要 198
  第四节 行业集中度分析 201
      一、企业集中度 201
      二、地区集中度 202
  第五节 产业赢利能力分析 204
  第六节 产业偿债能力分析 206
第八章 2006-2010年中国电池新材料市场发展分析与展望 207
  第一节 全球电池材料市场现状分析 207
      一、电池材料需求强劲，市场规模逐年增长 207
      二、消费电子下游推动，电池市场增长迅速 208
      三、供需影响价格变动，锂电池材料市场略有波动 208
      四、清洁、环保受重视，太阳能电池材料需求增加 209
      五、发展潜力备受关注，燃料电池新材料层出不穷 209
  第二节 中国电池材料市场发展现状 209
      一、电池新材料市场快速增长，市场结构有待改善 209
      二、锂电池产业链相对完整，材料配套方面占有一定优势 210
      三、太阳能电池市场发展迅速，硅材料需求增加 210
      四、资金投入不合理，燃料电池材料技术有待突破 210
  第三节 我国电池材料市场发展趋势分析 211
      一、电池材料市场影响因素分析 211
      二、电池材料产品趋势分析 211
      三、电池材料价格趋势分析 212
      四、电池材料生产规模预测 213
  第四节 我国电池材料市场发展策略分析 214
      一、产业链整合策略 214
二      、优势分析 214
第九章 我国电池行业重点企业分析 214
  第一节 中银（宁波）电池有限公司 214
      一、公司概况与技术支持 214
      二、产品质量和产品结构 215
      三、公司营销体系和品牌战略 216
      四、公司经营战略 218
  第二节 深圳市比亚迪实业有限公司 218
      一、公司概况 218
      二、市场份额 219
      三、管理及营销体系 219
      四、公司发展战略 220
  第三节 南平南孚电池有限公司 221
      一、公司概况 221
      二、公司技术支持 221
      三、品牌建设及发展战略 223
      四、营销策略及经营理念 224
  第四节 宁波豹王电池有限公司 224
      一、公司概况 224
      二、公司质量方针和技术研发 225
      三、公司战略 226
  第五节 广州市虎头电池集团有限公司 226
      一、公司概况 226
      二、品牌战略 227
      三、经营策略 228
  第六节 威海文隆电池有限公司 228
      一、公司概况 228
      二、经营策略 228
      三、公司产品及品牌建设 229
  第七节 保定风帆蓄电池有限公司 230
  第八节 德赛能源科技有限公司 232
      一、公司概况 232
      二、品牌战略 233
  第九节2006年中国电池制造业主要经济指标 235
      一、行业总体营运指标（企业单位数、亏损企业单位数、累计亏损企业亏损总额） 235
      （一）企业单位数量 235
      （二）亏损企业单位数 236
      （三）累计亏损企业亏损总额 237
      （四）全部从业人员平均人数 239
      二、收入、成本、费用及利润指标 240
      （一）产品销售收入 240
      （二）产品销售成本 243
      （三）产品销售费用 247
      （四）累计产品销售税金及附加 250
      （五）累计利润总额 253
      （六）累计财务费用 255
      （七）累计管理费用 258
      （八）累计税金总额 261
      （九）成本费用利润率 264
      三、资产负债指标 266
      （一）资产总计 266
      （二）负债合计 269
      （三）固定资产净值平均余额 272
      （四）资产负债率 276
表标题 278
图标题 281
附件 283
废电池污染防治技术政策 283
当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2006） 289
表标题
表1 06年1-12月中国电池产业产量统计 9
表2 我国干电池06年产业产量统计（分省） 9
表3 小型充电电池的主要需求IT产品的世界市场（单位：千个） 20
表4 2005年1-6月日本一次电池生产概况 27
表5 2005年1-6月日本二次电池生产概况 27
表6 美国电池需求现状与预测/百万美元 29
表7 二次电池特性比较 36
表8 我国锌锰电池发展演进 44
表9 锌锰电池汞含量检测结果10-4（%） 45
表10 电池用汞量计算 46
表11 2004年世界主要国家和地区锌锰电池市场碱性化率（以销售数量计） 50
表12 全球锂蓄电池市场数据分析单位：1000只 53
表13 不同锂离子电池正极材料性能比较 60
表14 聚合物锂电池与其他二次电池性能比较 61
表15 1994～2004年世界锂离子电池平均每只价格变化 62
表16 不同正极材料聚锂电池性能比较 64
表17 2003~2004全球手机用电池需求量（电池芯：百万只电池组：百万组） 67
表18 未来4年我国笔记本电脑锂离子电池市场需求预测 68
表19 电力系统铅蓄电池用量 80
表20 2005-2010年VRLA电池需求预测（106KVAH） 83
表21 各类燃料电池的性能与特点 84
表22 中国氢燃料电池发展技术路线 87
表23 世界各种太阳能电池产量单位：MW 97
表24 到2030年的日本PV研发目标 98
表25 到2030年日本PV组件/电池的转换效率目标 99
表26 2004年主要笔记本电脑品牌销量 130
表27 2002-2005(E)年中国数码摄像机市场规模及增长率 142
表28 2005年全国重点零售企业14种家电商品前三位品牌的市场综合占有率之和 170
表29 各类电池的基本应用领域 176
表30 2004-2005年金属铜锌价格增长情况 179
表31 电池生产与出口贸易概况 190
表32 产品产量企业标杆 198
表33 2006年蓄电池的各省份的累计产量 199
表34 主要盈利能力指标表 201
表35 06年行业主要偿债能力指标表 203
表36 2006年1－12月中国电池制造业企业单位数（分省市分月数据，单位：个） 232
表37 2006年1－12月中国电池制造业本月末亏损企业单位数（分省市分月数据，单位：个） 233
表38 2006年1－12月中国电池制造业本年本月止累计亏损企业亏损总额（分省市分月数据，单位：千元） 234
表39 2006年1－12月中国电池制造业全部从业人员平均人数（分省市分月数据，单位：人） 236
表40 2006年1－12月中国电池制造业产品销售收入（分省市分月数据，单位：千元） 237
表41 2006年1－12月中国电池制造业累计产品销售收入比去年同期增长（分省市分月数据，单位：％） 239
表42 2006年1－12月中国电池制造业累计产品销售成本（分省市分月数据，单位：千元） 240
表43 2006年1－12月中国电池制造业累计产品销售成本比去年同期增长（分省市分月数据，单位：％） 242
表44 2006年1－12月中国电池制造业产品销售费用（分省市分月数据，单位：千元） 244
表45 2006年1－12月中国电池制造业累计产品销售费用比去年同期增长（分省市分月数据，单位：％） 245
表46 2006年1－12月中国电池制造业累计产品销售税金及附加（分省市分月数据，单位：千元） 247
表47 2006年1－12月中国电池制造业累计产品销售税金及附加比去年同期增长（分省市分月数据，单位：％） 248
表48 2006年1－12月中国电池制造业累计利润总额（分省市分月数据，单位：千元） 250
表49 2006年1－12月中国电池制造业累计财务费用（分省市分月数据，单位：千元） 252
表50 2006年1－12月中国电池制造业累计财务费用比去年同期增长（分省市分月数据，单位：％） 253
表51 2006年1－12月中国电池制造业累计管理费用（分省市分月数据，单位：千元） 255
表52 2006年1－12月中国电池制造业累计管理费用比去年同期增长（分省市分月数据，单位：％） 256
表53 2006年1－12月中国电池制造业累计税金总额（分省市分月数据，单位：千元） 258
表54 2006年1－12月中国电池制造业累计税金总额比去年同期增长（分省市分月数据，单位：％） 259
表55 2006年1－12月中国电池制造业成本费用利润率（分省市分月数据，单位：％） 261
表56 2006年1－12月中国电池制造业资产总计（分省市分月数据，单位：千元） 263
表57 2006年1－12月中国电池制造业资产总计比去年同期增长（分省市分月数据，单位：％） 264
表58 2006年1－12月中国电池制造业负债合计（分省市分月数据，单位：千元） 266
表59 2006年1－12月中国电池制造业负债合计比去年同期增长（分省市分月数据，单位：％） 268
表60 2006年1－12月中国电池制造业固定资产净值平均余额（分省市分月数据，单位：千元） 269
表61 2006年1－12月中国电池制造业固定资产净值平均余额比去年同期增长（分省市分月数据，单位：％） 271
表62 2006年1－12月中国电池制造业资产负债率（分省市分月数据，单位：％） 273







图标题
图1. 06年我国一次电池生产量、进出口量和国内消费量 8
图2. 06年各类电池销售收入 11
图3. 06年我国各类电池出口量和出口额 13
图4. 06年一次电池分类出口量和出口额 13
图5. 06年各类电池进口额 14
图6. 一次电池分类进口额 和进口额 15
图7. 06年电池进出口均价比较 15
图8. 台湾地区电池产业产值及预测 36
图9. 近几年一次电池生产量变化 42
图10. 近几年碱性锌锰电池生产量变化 43
图11. 我国天然放电锰主要质量指标变化 47
图12. 某企业R20S电池3.9W连续放电的质量变化 47
图13. 全国行业检测R20S电池放电平均值 48
图14. 近5年我国天然放电锰价格变化 48
图15. 中国近5年锌价变化情况 49
图16. LR6电池3.9W间歇放电行检结果 50
图17. LR6电池10W间歇放电行检结果 51
图18. 6C电池3.9W间歇放电行检结果 52
图19. R6C电池10W间歇放电行检结果 52
图20. 锂离子蓄电池应用市场发展现状（取自IT总研报告） 54
图21. 锂离子蓄电池用途的年度变化 54
图22. 各种蓄电池的市场份额变化统计结果 55
图23. 各种锂离子蓄电池制造商的市场占有率 55
图24. 全球锂离子电池产量变动 56
图25. 2005锂离子电池各公司市场份额 56
图26. 2005年锂电池应用分布（按总消费量16.9亿个计算） 66
图27. 全球手机出货量 67
图28. 全球笔记本出货量 68
图29. 锂离子蓄电池比能量发展变化路径图 70
图30. 铅蓄电池产量 72
图31. 2003年各类电池销售额比例 72
图32. 2003年各类二次电池销售额比例 73
图33. 全国铅酸蓄电池产量持续快速增长 74
图34. 2004年各类电池出口金额（百万美元）及比例 74
图35. 铅蓄电池出口量（以数量计） 75
图36. 铅蓄电池出口量（以功率计） 75
图37. 2004年铅蓄电池出口额 76
图38. 主要企业铅蓄电池分类产量 76
图39. 主要企业铅蓄电池分类产量 76
图40. 精铅消费量和铅蓄电池耗铅量 77
图41. 中、美、日三国人均耗铅量 77
图42. 汽车产量、保有量 78
图43. 全国汽车保有量和轿车保有量均有快速增长 78
图44. 电动自行车产量 79
图45. 摩托车产量 80
图46. 全球燃料电池产量及种类分布 86
图47. 2010年以后燃料电池汽车将出现几何级爆发式增长 87
图48. 中国氢动力汽车保有量及车用燃料电池产值预测 87
图49. 05、06年世界太阳能产能分布 93
图50. 全球太阳能电池年装机量及增速 单位：MW 93
图51. 全球太阳能电池产量及增速 单位：MW 94
图52. 全球能源消费组成展望图 95
图53. 光伏电池成本下降曲线 95
图54. 世界主要太阳能电池生产地区产量 96
图55. 全球PV产量单位：MWp 96
图56. 全球PV厂商情况 96
图57. 全球2005到2010年的太阳能产量 97
图58. 2005年世界太阳能电池安装量分布 98
图59. 从2000年到2050年美国的太阳能PV路线图 100
图60. 欧盟到2050年PV市场目标的实现进程 100
图61. 中国多晶硅生产现状和投资不完全统计 101
图62. 中国多晶硅项目预期产能 101
图63. 中国太阳能产业链分布 102
图64. 德国《可再生能源法》对太阳能的影响 103
图65. 金属铅价格走势图（20040412－20050412） 124
图66. 国内外锌年平均价走势 126
图67. 2001-2005年商用笔记本电脑销量（万台） 128
图68. 2001-2005年商用笔记本电脑销售额（亿元） 128
图69. 2004年笔记本电脑行业销量分布 129
图70. 2004年笔记本电脑销量区域分布 129
图71. 2001-2005年笔记本电脑市场销量状况 132
图72. 2001-2005年笔记本电脑市场销售额状况 132
图73. 2001-2005年消费笔记本电脑销量（万台） 133
图74. 2001-2005年消费笔记本电脑销售额（亿元） 133
图75. 2005-2008我国手机销售量预测 137
图76. 2001－2005年手机平均价格走势及变化率 138
图77. 中国2004-2009年数码静态相机出货量预测 143
图78. 2005-2008CRTTV销售量预测 173
图79. 2005-2008平板电视销售量预测 174
图80. 06年铅的价格走势 180
图81. 2006年世界锌供求平衡 180
图82. 主要规模指标发展趋势图 195
图83. 行业销售收入发展趋势图 195
图84. 行业利润总额发展趋势图 196
图85. 月度主要赢利指标发展趋势 196
图86. 行业资产收益率及相关指标发展趋势 196
图87. 2003年度电池主要产品的产量及增长率同比比较图 197
图88. 蓄电池的年度产量及增长率 197
图89. 主要产品价格指数同比分析 198
图90. 主要赢利能力指标的同比增长率图 202
图91. 月度主要赢利指标发展趋势 202
图92. 行业销售毛利率及相关指标发展趋势 202
图93. 行业主营业务利润率及相关指标发展趋势 203
图94. 行业资产收益率及相关指标发展趋势 203
图95. 行业资产负债率图 204
图96. 2000-2004年全球电池新材料市场规模 205
图97. 2005-2009年中国电池新材料市场规模预测 211