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2007年中国汽车零配件行业深度研究报告
　

报告简介

 出版时间 2007年4月20

价格：7000元

过去8年全球汽车产量复合增长率（CAGR）仅2.5%，其中中国17.4％、美国-0.2％，日本-0.2％，德国1.7％，韩国3.4％。从主要汽车生产国近年情况看，美国、德国、法国停滞不前，日本、韩国小幅前行，只有中国汽车工业保持较快增长，成为全球汽车工业最为亮丽的区域。一个新的汽车工业大国将在东方逐渐崛起。

2006 年全年汽车行业总计销售各类汽车7,215,972辆，同比增长25%，其中乘用车销售5,175,961辆，同比增长30% ，商用车累计销售2,040,011辆，同比增长14%。在各细分车型中，半挂牵引车增速最快，为63%，其次是轿车，同比增长37%；

中国汽车零配件产业大致经历了5个发展阶段：自主发展阶段、少量引进技术阶段（如桑塔纳的国产化）、大规模引进先进技术阶段和外资配套企业在华网络建设阶段。2006年我国汽车零部件产业市场总产值达到5397亿元，销售收入5272亿元，规模以上企业数量6142个，其中亏损企业905个，从业人员数138万人。

目前国产零部件还不能全面满足国内汽车市场多样化的需求，高档豪华乘用车、特殊用途专用车零部件短缺，使得零部件进口量增加较快。进口来源国家主要是美国、德国、日本等。进口汽车零部件中主要种类是车身、变速器、安全气囊、喷射系统等一些技术含量较高的零部件，主要是由于这些产品产量未能达到一定规模，生产成本居高不下，只能依赖进口满足组装、维修需要。汽车轮胎、玻璃、车灯、电器及仪表、非驱动桥、离合器等零部件系统，不论是在进出口的数量上，还是在金额上，都实现了净出口。这清楚地表明，在这些零部件系统上，我国具有明显的竞争优势；而在汽车发动机、变速器、驱动桥、转向、车身附件、以及装在拖车底盘上的空气压缩机等零部件系统，在进出口金额上显示是净进口。这清楚表明，在具有汽车主要功能的关键零部件系统上，我们目前还不具备竞争优势。但是，从统计数字总体上来看，各零部件系统出口呈现出逐步走强的发展趋势。

2006年12月20日，国家发改委发布了《国家发展改革委关于汽车工业结构调整意见的通知》,该文件明确表示将支持零部件工业加快发展：“打破不利于汽车零部件配套的地区之间或企业集团之间的封锁，逐步建立起开放的、有竞争性的、不同技术层次的零部件配套体系。国家支持有条件的地区发展汽车零部件产业集群；鼓励汽车生产企业与零部件企业联合开发整车产品；引导零部件排头兵企业上规模上水平，进行跨地区兼并、联合、重组，形成大型零部件企业集团，面向国内外两个市场。各地政府和有关部门要制定切实有力的措施支持国内骨干零部件企业提高产品研究开发能力。

中国汽车零配件行业深度研究报告 深入分析了中国汽车零配件行产销，主要企业的销售收入、进出口、未来发展趋势，影响该市场发展的主要因素。报告数据来自中国汽车工业 协会、国家统计局、中国海关和本公司的市场调查，数据详实权威，分析深入，是分析中国汽车零配件行业竞争状况和发展趋势的权威参考资料。

　

日

第一章 2006-2007年中国汽车零配件行业概述 6
1.1 2006-2007年中国汽车零配件产业概况 6
1.2 2006年我国汽车零部件产业规模达5397亿元 10
1.3 2006年零部件市场规模5273亿元 12
1.4 2006年-2007年零部件行业政策环境 16
1.5 中国零部件产业存在问题 17

第二章 国外汽车零配件行业发展现状 20
2.1 日本汽车零配件行业现状 20
2.1.1 日本汽车零配件行业生产概况 20
2.1.2 日本汽车零配件行业经销渠道 23
2.1.3 日本汽车零部件企业与整车企业的协作模式 24
2.1.4 日本主要汽车零部件企业供应商在中国的战略发展规划 24
2.1.4.1 日本汽车零部件企业对华投资特点 24
2.1.4.2 日本汽车零部件企业在中国的合资、投资情况 27
2.2 美国汽车零配件行业现状 31
2.3 欧洲汽车零配件工业现状 31

第三章 中国汽车零配件行业现状分析 32
3.1 中国汽车零配件行业发展历程回顾 32
3.1.1中国汽车零配件行业发展历经的五个阶段 32
3.1.2中国汽车零配件产业发展面临问题 33
3.2 中国汽车零配件产业概况 36
3.2.1 中国车身及车身附件企业销售收入 36
3.2.2 中国汽车传动系统企业产量、销量及配套车型 55
3.2.3 中国汽车发动机零部件企业产量、销量及配套车型 64
3.2.4 中国汽车行走系统企业产量、销量及配套车型 77
3.2.5 中国汽车仪表电器件企业产量、销量及配套车型 89
3.2.6 中国汽车制动系统企业产量、销量及配套车型 100
3.2.7 中国汽车转向系统企业产量、销量及配套车型 109
3.3 中国汽车零配件流通业现状 114
3.3.1 中国汽车零配件经销渠道 114
3.3.2 国内三类主要零配件流通商 114
3.3.3 国内五类主要汽车维修站 115
3.4 我国汽车工业整车与零部件企业的协作体系 116
3.5 中国汽车零配件行业产业集群介绍 121
3.5.1浙江企业撑起中国汽车零部件产业的半壁江山 121
3.5.1.1 浙江汽配企业概况 121
3.5.1.2玉环县成为中国第一个汽车零部件产业基地 125
3.5.1.3 浙江制定首个汽车产业规划 125
3.5.1.4 千余浙江汽配制造商启动“上海战略” 125
3.5.2 广东汽车零部件的产业优势和出口隐忧 128
3.5.3 长春市汽车及零部件发展锁定“一二四战略” 131
3.5.3.1 长春汽车产业具有四大优势 131
3.5.3.2 长春市汽车及零部件发展 “一二四战略” 132
3.5.3.3 “四个一批”为汽车助力 132
3.5.4 北京汽车零部件工业成绩骄人 133
3.5.5 重庆汽摩产业发展奉行“零部件先行”模式 136
3.3.5.1 重庆零部件产业大而不强 136
3.3.5.2 “零部件先行”模式 140
3.6我国汽车零部件企业技术创新的现状 140
3.7中国汽车零配件产业政策分析 141
3.8中国汽车零配件行业投融资现状 142
3.8.1新一轮“重组整合”大幕渐起 142
3.8.2海外并购成“热点” 143
3.8.3 中国汽车零配件企业赢得了华尔街投资者的关注 144
3.8.4 中国汽车零部件企业信用指数在北京发布 144
3.8.5 中国进出口银行50亿信贷支持奇瑞国际经营 145

第4章 2006年中国汽车零部件及配件制造业主要统计指标汇总 145
4.1 中国汽车零部件及配件制造业基本状况 145
4.2 中国汽车零部件及配件制造业资产负债状况 148
4.3 中国汽车零部件及配件制造业产品销售收入、产品销售成本指标 150
4.4 中国汽车零部件及配件制造业财务比率指标（资本保值增值率,资产负债率,流动资产周转次数,人均销售） 152
4.5 中国汽车零部件及配件制造业前十家企业统计指标 154

第五章 中国汽车零配件进出口现状分析 157
5.1 2000年－2006年汽车零配件进口情况分析 157
5.1.1 汽车零配件进口数量分析 157
5.1.2 进口汽车零配件产品结构分析 165
5.2 2000年－2006年汽车零配件出口情况分析 166

第六章 2006年全球主要汽车市场情况 178
6.1北美汽车市场情况分析与预测 178
6.2 欧洲汽车市场情况分析与预测 178
6.3 亚洲汽车市场供需情况分析与预测 178
6.4 中国汽车市场情况分析与预测 178

第七章 中国汽车零配件流通业发展趋势分析 182
7.1 汽车配件流通领域经历的五个历史性转变 182
7.2 汽车配件城发展历史：从规模效应到品牌战略 182
7.2.1 早期汽配城注重规模效应 183
7.2.2 汽配城步入健康发展轨道 183
7.2.3 汽配城开始实施品牌战略 184
7.2.4 汽配市场巨大的潜力催生业态变革 185
7.3 经销商压力徒增,面临“大洗牌”适者生存 187
7.4 中国汽车零配件流通领域发展方向 188

第八章 2006年中国汽车零配件行业需求分析与预测 191
8.1 中国汽车零配件需求概述 191
8.2 2006年不同车系汽配需求分析 191
8.2.1 大众汽车中国战略进入调整期 重点关注零配件生产 191
8.2.2 大众汽车系排产计划 193
8.2.2.1上海大众 193
8.2.2.1.1市场竞争表现 193
8.2.2.1.2内部运行特征分析 194
8.2.2.1.3未来走势判断 194
8.2.2.2一汽—大众 195
8.2.2.2.1市场竞争表现 195
8.2.2.2.2内部运行特征分析 196
8.2.2.2.3未来走势判断 196
8.2.3 欧美车系汽配需求分析 197
8.2.3.1上海通用 197
8.2.3.1.1市场竞争表现 197
8.2.3.1.2内部运行特征分析 199
8.2.3.1.3未来走势判断 199
8.2.3.2长安福特 200
8.2.3.2.1市场竞争表现 200
8.2.3.2.2内部运行特征分析 201
8.2.3.2.3未来走势判断 201
8.2.4 日韩车系汽配需求分析 202
8.2.4.1北京现代 202
8.2.4.1.1市场竞争表现 202
8.2.4.1.2内部运行特征分析 203
8.2.4.1.3未来走势判 204
8.2.4.2东风日产 204
8.2.4.2.1市场竞争表现 205
8.2.4.2.2内部运行特征分析 205
8.2.4.2.3未来走势判断 206
8.2.4.3广州本田 206
8.2.4.1市场竞争表现 206
8.2.4.2内部运行特征分析 207
8.2.4.3未来走势判断 208
8.2.5 国产轿车系汽配需求分析 208
8.2.5.1奇瑞汽车 208
8.2.5.1.1市场竞争表现 208
8.2.5.1.2内部运行特征分析 209
8.2.5.1.3未来走势判断 210
8.2.5.2吉利汽车 211
8.2.5.2.1市场竞争表现 211
8.2.5.2.2内部运行特征分析 212
8.2.5.2.3未来走势判 213

第九章 中国汽车零配件行业竞争分析 213
9.1 跨国巨头纷纷进入 中国成为世界工厂 213
9.2印度低成本与中国争夺配件市场 218
9.2.1 崛起的印度汽车零部件业 218
9.2.2 印度低成本与中国争夺配件市场 218
9.3 中国汽车竞争力指数仅为0.53 219
9.4 汽车电子的国际竞争扑面而来 220
9.4.1 全球汽车电子市场成长率达7.5% 220
9.4.2 大陆汽车电子市场备受瞩目 前景广阔有待发掘 220
9.5 中国汽车零配件行业优势分析 221
9.5.1 中国汽车零配件行业具备成本优势 221
9.5.2 中国汽车零配件企业形成了一定的研发能力 221
9.5.3中国汽车零配件行业劣势分析 222
9.6力压缩中国汽车零配件企业的生存空间 223
9.6.1国汽车行业的暴利诱惑施压中国汽车零配件企业 223
9.6.2外资整车企业施压中国汽车零配件企业 224
9.6.3“产品认证”阻碍中国汽车零配件企业供货 226
9.6.4中国汽车零配件企业因自身开发能力差而产生压力 226
9.6.5国内整车市场给中国汽车零配件企业带来压力 83 226
9.7国外企业情况简介 226

第十章 中国汽车零配件行业发展趋势分析 229
10.1 2007年零部件行业发展趋势 229
10.2 中国汽车零部件“十一五”专项发展规划 231
10.3 中国汽车零配件供应体系发展趋势及预测 234
10.3.1 全球采购和同步研发将成为中国零部件市场发展趋势 234
10.3.2 中国汽车零部件产业未来的发展模式 236
10.4 中国汽车零配件产业技术发展趋势分析 237
10.4.1 中国车用发动机市场发展前景 237
10.4.2 中国汽车电子业发展趋势研究 246
10.4.3 中国汽车音响市场快速启动 251
10.5 汽车零配件流通业发展趋势分析 252
10.5.1 汽配流通商正在积极探索转型 252
10.5.2原料涨价整车厂降价 汽车零部件业洗牌在即 255
10.5.3 汽车后市场争夺激烈 256
10.6 汽车零配件企业发展趋势展望 94 257
10.6.1 中国汽车零部件企业将向大集团、规模化方向发展 257
10.6.2 中国汽车零部件生产正在加速本土化进程 258
10.6.3加快本土化是规避汇率风险的唯一出路 259
10.7 战略构想国内汽配业崛起之道 259

第十一章 零配件行业投资机会与投资建议 263
11.1 汽车电子领域商机无限 263
11.2 投资汽车售后市场正值大好时机 266
11.3 整合国际资源 增强自主创新能力 268
11.4 汽配企业强强联合提高规模化程度 269

第十二章 中国主要汽车零配件企业财务指标 271
12.1 2006年汽车零部件企业产成品、主营业务收入、销售费用、销售税金及附加 271
12.2 2006年汽车零部件企业资产总计、固定资产净值平均余额、流动资产平均余额、应收账款净额、负债总计 337
表索引 361
图索引 363


表索引

表 1 2006年中国汽车零部件及配件制造业企业单位数、亏损企业单位数、工业总产值、全部从业人员平均人数 10
表 2 2006年2月-2007年2月中国汽车零部件及配件制造业企业单位数、亏损企业单位数、工业总产值、全部从业人员平均人数 10
表 3 2006年1－12月中国汽车零部件及配件制造业产品销售收入,产品销售成本,产品销售费用(分省市) 12
表 4 2005年1-12月汽车零部件及配件制造业分省市产品销售收入、产品销售成本、产品销售费用、利润总额、税金总额 13
表 5 2006年2月-2007年2月中国汽车零部件及配件制造业产品销售收入,产品销售成本,产品销售费用(分省市) 15
表 6 按照品种分类的生产动向 21
表 7 2004～2006年中日合资零部件企业概况 30
表 8 2005年中国车身及车身附件企业产量、销量及配套车型 36
表 9 2005年中国汽车传动系统企业产量、销量及配套车型 55
表 10 2005年中国汽车发动机零部件企业产量、销量及配套车型 64
表 11 2005年中国汽车行走系统企业产量、销量及配套车型 77
表 12 2005年中国汽车仪表电器件企业产量、销量及配套车型 89
表 13 2005年中国汽车制动系统企业产量、销量及配套车型 100
表 14 2005年中国汽车转向系统企业产量、销量及配套车型 109
表 15 浙江汽车零部件及配件制造业企业单位数、亏损企业单位数、工业总产值、全部从业人员平均人数 122
表 16 浙江汽车零部件及配件制造业产品销售收入,产品销售成本,产品销售费用,利润总额,税金总额 123
表 17 浙江汽车零部件及配件制造业流动资产平均余额、固定资产净值平均余额、资产总计、负债合计 124
表 18 广东汽车零部件及配件制造业企业单位数、亏损企业单位数、工业总产值、全部从业人员平均人数 128
表 19 广东汽车零部件及配件制造业产品销售收入,产品销售成本,产品销售费用,利润总额,税金总额 129
表 20 广东汽车零部件及配件制造业流动资产平均余额、固定资产净值平均余额、资产总计、负债合计 130
表 21 北京汽车零部件及配件制造业企业单位数、亏损企业单位数、工业总产值、全部从业人员平均人数 133
表 22 北京汽车零部件及配件制造业产品销售收入,产品销售成本,产品销售费用,利润总额,税金总额 133
表 23 北京汽车零部件及配件制造业流动资产平均余额、固定资产净值平均余额、资产总计、负债合计 135
表 24 重庆汽车零部件及配件制造业企业单位数、亏损企业单位数、工业总产值、全部从业人员平均人数 136
表 25 重庆汽车零部件及配件制造业产品销售收入,产品销售成本,产品销售费用,利润总额,税金总额 137
表 26 重庆汽车零部件及配件制造业流动资产平均余额、固定资产净值平均余额、资产总计、负债合计 138
表 27 主要技术先进配件产品国内开发生产情况 140
表 28 2006年中国汽车零部件及配件制造业企业单位数、亏损企业单位数、工业总产值、全部从业人员平均人数 145
表 29 2006年2月-2007年2月中国汽车零部件及配件制造业企业单位数、亏损企业单位数、工业总产值、全部从业人员平均人数 146
表 30 2006年1－12月中国汽车零部件及配件制造业流动资产平均余额、固定资产净值平均余额、资产总计、负债合计(分省市) 148
表 31 2006年2月-2007年2月中国汽车零部件及配件制造业流动资产平均余额、固定资产净值平均余额、资产总计、负债合计(分省市) 149
表 32 2006年1－12月中国汽车零部件及配件制造业产品销售收入,产品销售成本,产品销售费用(分省市) 150
表 33 2006年2月-2007年2月中国汽车零部件及配件制造业产品销售收入,产品销售成本,产品销售费用(分省市) 151
表 34 2006年1－12月中国汽车零部件及配件制造业资本保值增值率,资产负债率,流动资产周转次数,人均销售(分省市) 152
表 35 2006年2月-2007年2月中国汽车零部件及配件制造业资本保值增值率,资产负债率,流动资产周转次数,人均销售 153
表 36 2006年1－12月中国汽车零部件及配件制造业前十家企业工业总产值、全部从业人员平均人数 154
表 37 2006年1－12月中国汽车零部件及配件制造业前十家企业流动资产平均余额、固定资产净值平均余额、资产总计、负债合计 155
表 38 2006年1－12月中国汽车零部件及配件制造业前十家企业产品销售收入,产品销售成本,产品销售费用 156
表 39 2006年1－12月中国汽车零部件及配件制造业资本保值增值率,资产负债率,流动资产周转次数,人均销售 157
表 40 2006年1-12月份全国商品汽车进口情况表 157
表 41 2005年1-12月份全国商品汽车进口情况表 160
表 42 2004年1月－2006年3月中国汽车和汽车底盘进出口数量、金额 163
表 43 2004年1月－2006年3月中国汽车零件进出口数量、金额 164
表 44 2006年1-12月份全国商品汽车出口情况表 166
表 45 2005年1-12月全国商品汽车出口情况表 169
表 46 十五”汽车零部件出口情况 174
表 47 2006年中国汽车产销情况表 179
表 48 2007~2010年中国汽车市场预测 179
表 49 2006年上海大众各品牌乘用车销量情况 193
表 50 2006年上海大众经济运行情况 194
表 51 2006年一汽一大众各品牌乘用车销量情况 195
表 52 2006年一汽—大众经济运行情况 196
表 53 2006年上海通用各品牌乘用车销量情况 197
表 54 2006年上海通用经济运行情况 199
表 55 2006年长安福特各品牌乘用车销量情况 200
表 56 2006年长安福特经济运行情况 201
表 57 2006年北京现代各品牌乘用车销量情况 202
表 58 2006年北京现代经济运行情况 203
表 59 2006年莫比斯公司经济运行情况 203
表 60 2006年东风日产各品牌乘用车销量情况 205
表 61 2006年东风日产经济运行情况 205
表 62 广州本田各品牌乘用车销量情况 206
表 63 2006年广州本田经济运行情况 单位：万元 207
表 64 2006年奇瑞汽车各品牌乘用车销量情况 208
表 65 2006年奇瑞汽车经济运行情况 209
表 66 2006年吉利汽车各品牌乘用车销量情况 211
表 67 2006年吉利汽车经济运行情况 212
表 68 2004～2006年中外合资零部件企业概况 214
表 69 2004～2006年国内零部件企业之间合资合作概况 216
表 70 汽车电子产业范畴汇总： 220
表 71 2006年12月份中国汽车零部件企业产成品、主营业务收入、销售费用、销售税金及附加等主要财务指标构成表 271

图索引
图 1 按需求分类的生产动向（汽车） 21
图 2 中国汽车零配件产业发展阶段示意图 32
图 3 中国汽车配件产业分工格局 33
图 4 中国汽车零配件市场供应链 114
图 5 汽车零部件产业集群 117
图 6 2005 年中国主要汽车零部件产品国际贸易指数 165
图 7 中国汽车配件进出口数据比较 165
图 8 2005 年中国汽车产品出口额分类构成 （单位：亿美元） 165
图 9 2006年1-8 月中国汽车配件出口明细及增长率 175
图 10 1992-2006年零部件出口金额 单位：百万美元 176
图 11 2003-2006年零部件行业出口快速增长 177
图 12 中国历年汽车及配件进出口额走势 177