2008年中国磷化工行业深度研究报告

价格：人民币5000元

我国磷矿资源集中在云南、贵州、湖北三省，各省都出台各项措施整顿磷矿开采秩序，磷矿资源也逐渐集中到大型国企和优势企业手中。截至2004 年底，我国磷矿石查明资源储量163.40 亿吨，其中可采储量21.11 亿吨，基础储量38.94 亿吨， 资源量124.46 亿吨。
我国磷矿石高品位较少，P2O5 大于30%的富矿储量只有10.69 亿吨，不到总储量的10%，主要分布在云、贵、鄂三省。中国大部分的磷矿必须经过选矿后，才能满足高浓度磷复肥生产需要。如果以我国磷肥每年消耗磷矿石4000 万吨计算， 高品味磷矿石能维持25 年时间。
云南省70%的磷矿资源已经由云天化集团进行整合，南磷集团和澄星股份也获得一些磷矿资源。湖北的磷矿资源主要集中到兴发集团、宜化集团、洋丰、黄麦岭 等。贵州的磷矿主要集中在宏福和开磷。

湖北省矿山总数由2007 年的284 家下降至2007 年底的110 家，近两年磷矿 全年开采总量基本控制在1200 万吨以内，出口量由2005 年的97 万吨下降至2006 年的4.7 万吨。
高品位磷矿石的缺少、生产成本的上涨以及行业集中度的提高都将推动高品位 矿石价格长期上涨。12 月份，兴发集团30%品位的矿石坑口价格从320 元/吨上调 幅度22%，达到390 元/吨。同期印度地区磷矿石的到岸价为115-130 美元/吨，摩 洛哥磷矿石离岸价为75-85 美元/吨，与此相比我国磷矿石价格仍然具有上涨空间。
十一五”期间，全国拟建产能：湿法磷酸555万吨(折P2O5)；磷酸二铵实物量550万吨；磷酸一铵实物量350万吨；重钙实物量125万吨；磷酸基氮磷钾三元复合肥650万吨，其中普通型氮磷钾三元复合肥250万吨，红日型硫基氮磷钾三元复合肥400万吨。这样，到2010年磷酸产能将达到1605万吨(折P2O5)
；磷酸基高浓度磷复肥实物产能将分别达到：磷酸二铵1300万吨，磷酸一铵1300万吨，三元复合肥1900万吨，重钙125万吨，硝酸磷肥100万吨。磷酸二铵、磷酸一铵等产品产能都将过剩，市场非理性竞争将十分激烈。

本报告主要数据来源于国家统计局、国家海关、农业部、国研网等海内外媒体。本报告是广大磷化工企业了解市场动态、制定企业发展战略的重要参考资料。
　

目录 2
第一章 世界磷矿石资源分布及开采 5
1.1 全球磷矿石供给分析 5
1.1.1 全球铁矿资源分析 5
1.1.2 全球磷矿石供给分析 7
1.2 中国磷矿石供应情况 8
1.2.1中国磷矿石资源分布及特点 8
1.2.2 中国磷矿石资源富集区及拥有企业 11

第二章 中国磷矿石相关产业情况 13
2.1 中国磷肥市场情况 13
2.1.1 中国磷肥品种及构成 13
2.1.2 中国磷肥产量情况 14
2.1.3 中国磷酸铵肥产量情况 15
2.1.4 中国磷肥主要企业生产情况 15
2.1.5 中国磷肥主要品种进出口情况 17
2.1.6中国磷肥产量预期及对磷矿石需求 21
2.2 黄磷生产情况 21
2.2.1 中国黄磷产量情况 21
2.2.2 中国黄磷主要生产企业及产能 23
2.2.3 中国黄磷进出口情况 27
2.2.4 中国黄磷下游（磷酸）生产情况 29
2.2.5中国黄磷产量预期及对磷矿石需求 30
2.3 饲料级磷酸氢钙生产情况 31
2.3.1中国饲料级磷酸氢钙生产情况 31
2.3.2 中国饲料级磷酸氢钙进出口情况 31
2.3.3 中国饲料生产情况 32
2.3.4中国饲料级磷酸氢钙产量预期及对磷矿石需求 33

第三章 中国磷矿石市场分析 33
3.1 中国磷矿石历史产量情况 33
3.1.1 中国磷矿石历史产量（折含P2O5 30％） 34
3.1.2 各省市磷矿石产量分析 34
3.2 中国主要磷矿石生产分析 35
3.2.1 中国主要磷矿石生产企业及产能 35
3.2.2 中国主要磷矿石拟在建项目 39
3.3 磷矿石进出口情况 42
3.3.1 中国磷矿石进出口相关政策及关税 42
3.3.2 中国磷矿石进出口情况 42
3.4 中国磷矿石表观消费情况 43
3.4.1 中国磷矿石消费结构情况 44
3.4.2 中国磷矿石供需平衡情况 45
3.5 磷矿石价格 46
3.5.1 磷矿石价格影响因素分析 46
3.5.2磷矿石进出口价格分析 46
3.5.3 中国磷矿石价格走势 47
3.6 2007-2010年中国磷矿石预期 49
3.6.1 产量预计 49
3.6.2 供需预计 50
3.6.3 价格预计 51

第四章 2006年磷矿石重点企业运营与竞争分析 51
4.1贵州开磷集团有限责任公司 51
4.1.1 企业概况 51
4.1.2 企业磷产品情况 52
4.1.3 经营及财务分析 52
4.1.4 竞争优劣势分析 53
4.1.5 发展规划及前景展望 53
4.2澄星实业集团有限公司 54
4.2.1 企业概况 54
4.2.2 企业磷产品情况 54
4.2.3 经营及财务分析 55
4.2.4 竞争优劣势分析 56
4.2.5 发展规划及前景展望 56
4.3贵州宏福实业开发有限总公司 56
4.3.1 企业概况 56
4.3.2 企业磷产品情况 57
4.3.3 经营及财务分析 57
4.3.4 竞争优劣势分析 59
4.3.5 发展规划及前景展望 59
4.4云天化集团有限责任公司 59
4.4.1 企业概况 59
4.4.2 企业磷产品情况 60
4.4.3 经营及财务分析 60
4.4.4 竞争优劣势分析 61
4.4.5 发展规划及前景展望 62
4.5安徽六国化工股份有限公司 62
4.5.1 企业概况 62
4.5.2 企业磷产品情况 62
4.5.3 经营及财务分析 63
4.5.4 竞争优劣势分析 65
4.5.5 发展规划及前景展望 65
4.6湖北兴发化工集团股份有限公司 65
4.6.1 企业概况 65
4.6.2 企业磷产品情况 66
4.6.3 经营及财务分析 66
4.6.4 竞争优劣势分析 70
4.6.5 发展规划及前景展望 70
4.7 湖北宜化化工股份有限公司 70
4.7.1 企业概况 70
4.7.2 企业磷产品情况 70
4.7.3 经营及财务分析 71
4.7.4 竞争优劣势分析 73
4.7.5 发展规划及前景展望 73
4.8 云南马龙产业集团股份有限公司 73
4.8.1 企业概况 73
4.8.2 企业磷产品情况 74
4.8.3 经营及财务分析 74
4.8.4 竞争优劣势分析 76
4.8.5 发展规划及前景展望 77

第五章 中国磷矿石市场总结 77
5.1 中国磷矿石市场影响因素 77
5.1.1 政策政策及措施 77
5.1.2 磷产品进出口管理 77
5.1.3 电力供应情况及电价 78
5.1.4 交通运输状况 79
5.2 中国磷矿石产业链投资分析 81
5.2.1产品开发建议 81
5.2.2 投资区位建议 81
5.2.3 投资规模建议 81
附表 82
附图 83

附表
表 1 世界磷酸盐岩储量及分布（千吨） 5
表 2 2002～ 2006年世界磷矿产量统计（万吨） 7
表 3 我国磷资源状况（亿吨） 10
表 4 磷矿石拥有企业及产量（折含P2O5 30%） 11
表 5 2007年磷酸铵肥产量 14
表 6 2006年磷酸铵肥产量 14
表 7 主要企业磷酸铵肥产量 15
表 8 2006-2007年中国磷酸氢二铵进口量和出口量（单位:吨、万美元） 17
表 9 2007年12月全国化肥出口统计表 18
表 10 2007年12月全国化肥进口统计表 19
表 11 2001-2007年中国磷肥产量（折合P2O5 100％）(吨) 21
表 12 2001-2007年中国磷酸铵肥产量（折合P2O5 100％）(吨) 21
表 13 中国黄磷生产能力( P4 计) kt/ a 22
表 14 云南省黄磷产量 kt 22
表 15 云南省黄磷主要生产企业生产能力和2008年控制产量 23
表 16 2003年中国主要企业黄磷产量 24
表 17 2002年中国主要企业黄磷产量 26
表 18 2000～2005年我国黄磷出口情况 28
表 19 1998～2004年中国黄磷出口（t） 28
表 20 2006年前12个月中国磷酸氢钙出口统计 31
表 21 我国饲料加工企业数量 32
表 22 1995～ 2007 年我国磷矿生产情况 万t （折含五氧化二磷30%） 34
表 23 2007年全国分省市磷矿石（折含五氧化二磷30%）产量 (吨) 34
表 24 2006年全国分省市磷矿石（折含五氧化二磷30%）产量 (吨) 34
表 25 2005年全国分省市磷矿石（折含五氧化二磷30%）产量 (吨) 35
表 26 2006年磷矿石各企业产量（折含P2O5 30%） 35
表 27 2005年磷矿石各企业产量（折含P2O5 30%） 37
表 28 2004年磷矿石各企业产量（折含P2O5 30%） 38
表 29 2007年中国主要磷矿石拟在建项目 39
表 30 1995～ 2006 年我国磷矿石出口情况 42
表 31 我国磷矿石产量和消费量对比 单位:万吨（折标矿） 44
表 32 1995～ 2005 年国内磷矿石消费平衡情况 万t 标矿 45
表 33 我国磷矿资源可利用年度 50
表 34 开磷集团资产负债表（单位：千元） 52
表 35 开磷集团损益表（单位：千元） 53
表 36 开磷集团现金流量表（单位：千元） 53
表 37 澄星股份主要财务指标 55
表 38 宏福实业资产负债表（单位：千元） 57
表 39 宏福实业损益表（单位：千元） 58
表 40 宏福实业现金流量表（单位：千元） 58
表 41 云天化盈利预测（万元） 61
表 42 安徽六国磷酸二铵质量指标 63
表 43 六国公司财务数据及预测 64
表 44 湖北兴发化工集团分季度业绩对比 66
表 45 公司财务数据及预测 68
表 46 宜化化工主要产品产销量预测（万吨/年） 70
表 47 2007上半年湖北宜化化工财务指标 71
表 48 宜化公司主要财务指标预测 72
表 49 2007上半年主要会计数据和财务指标 74
表 50 马龙公司财务预测 75
表 51 2004－2006资产负债表（单位：千元） 75
表 52 2004－2006损益表（单位：千元） 76
表 53 2004－2006现金流量表（单位：千元） 76
表 54 2007年全国各省发电量 78
表 55 2007年我国交通运输情况 80



附图
图 1 世界磷矿地质储量分布 6
图 2 世界各国磷矿储采比 （单位：年） 6
图 3 国内磷矿富矿（30％品位以上）分布 9
图 4 我国DAP 产量 （万吨） 15
图 5 国内DAP 净进口量 （万吨） 17
图 6 国际硫磺、磷矿石和国内黄磷价格 28
图 7 黄磷价格接近3 年内新高 29
图 8 黄磷和下游磷酸价格 29
图 9 我国磷矿石消费结构 44
图 10 磷矿石出口价格走势 （元/吨） 46
图 11 摩洛哥磷矿价格 47
图 12 国内三聚磷酸和磷矿石价格变化 47
图 13 明珠磷化工业有限公司磷矿产量 （单位：吨） 62
图 14 黄磷生产成本构成 78



　

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