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中国铁矿石行业深度研究报告（2007年）

该报告最后更新日期2007年3月12日，共224页，15.6万字 。

当前钢铁生产能力的布局与全球铁矿石资源的分布不相适应。日本、韩国、英国、意大利等发达钢铁生产国家的铁矿石完全依赖进口；中国因钢铁生产规模超过自身铁矿资源支撑，需要大量进口；美国、俄罗斯国内铁矿石供求基本平衡；巴西、印度、澳大利亚的铁矿石不但能满足国内需求，还可以大量对外出口。世界铁矿石贸易形成了由澳大利亚、巴西、印度等国家向中国、日本、欧盟等国家和地区输送的格局。
中国铁矿资源主要有以下三个特点：第一：铁矿石储量大，但品位低，几乎全部是贫矿。第二：分布相对集中。第三：矿床类型多，矿石类型复杂。2006年1-12月，我国原矿产量保持高速增长，同比增加38％，到5.88亿吨，铁矿石产量增长幅度高于生铁产量增长幅度。

中国铁矿石行业深度研究报告（2007年）是北京华灵四方投资公司在多年来对铁矿石行业咨询经验总结，结合中国钢铁工业协会、国家统计局、中国冶金矿山协会、中国海关和国内主要钢铁企业相关专家经验的基础上整理的一份高质量研究报告，报告深入分析了中国和全球铁矿石的资源、产量、需求量、进出口，并对未来的供求平衡趋势进行了科学预测。

目录

第一章 2006-2007年全球铁矿石供给分析 6
第一节 全球铁矿石供应现状 6
一、全球铁矿资源分析 6
二、全球供应能力大幅提升 7
第二节 中国铁矿石供应现状 9
一、中国铁矿石资源特点 9
二、中国铁矿石资源富集区 12
三、中国铁矿石生产现状 14
（一）2006年中国铁矿石生产分析 14
1．全国铁矿石产量分析 14
2．各省市铁矿石产量分析 14
（二）2005年中国铁矿石生产回顾 15
（三）中国重点矿山铁矿石产量 22
（1）2006年全国重点企业铁矿石成品矿总量 22
（2）2006年全国重点企业铁矿石原矿量 23
（3）2006年全国重点企业铁富粉矿总量 25
（4）2006年全国重点企业铁精矿总量 26
（5）2006年全国重点企业铁矿采剥总量 27
四、中国铁矿石生产的品位特征 29
五、中国铁矿石投资分析 30
六、中国铁矿管理体制 31
（一）行业管理体制 31
（二）进出口管理及符合铁矿石进口企业资质标准的企业名单 33
A. 目前符合铁矿石进口企业资质标准的118家企业名单 33
B 2007年铁矿石进口企业资质标准及申请程序 34
第三节 2006 年全球铁矿石供应量分析及未来预测 37
一、世界铁矿石产量增幅预计在10%以上，总量可能突破15 亿吨 37
二、中国铁矿石产量增幅估计高达30%以上，总量可能超过2.6 亿吨 38
第四节 全球铁矿石供应分析结论 39

第二章 全球铁矿石需求分析 40
第一节 世界铁矿石需求现状 40
一、全球铁矿石需求增长分析 40
二、我国生铁产量、进口铁矿石量以及铁矿石自给率 41
第二节 2006 年全球铁矿石需求分析 42
一、全球2006 年铁矿石需求增幅低于8%，总量低于14.5 亿吨 42
二、中国2006 年铁矿石有效需求增幅接近20% ，总量接近6.4 亿吨 44
第三节 全球铁矿石需求分析结论 45

第三章 全球铁矿石贸易市场 46
第一节 全球铁矿石贸易结构 46
第二节 全球主要铁矿石出口企业基本情况（矿山所在地、总储量、产能） 48
第三节 全球主要铁矿石出口区铁矿石技术指标 51
第四节 2005年我国铁矿石进口数量、国别、进口价格以及国际海运费情况 56
第五节 2005年我国铁矿石进口数量、国别、进口价格以及国际海运费情况 57
一、2005年国铁矿石进口数量分析 57
二、2005年进口铁矿石数量国别构成 57
三、2005年各港口进口进口铁矿石数量 58
四、2005年印度贸易矿价格随国内矿价下跌而下跌 60
五、2005年国际海运费价格整体趋跌 61
第六节 2004年铁矿石回顾 61
一、2004年国铁矿石进口数量分析 61
二、2004年铁矿石进口特点 64
（一）各口岸铁矿进口量都有大幅度增长 64
（二）新增供货国较多 65
（三）进口铁矿价格涨价幅度大 65
（四）两港分卸在一些口岸比较普遍 66
第七节 进口铁矿石质量及国内企业应该注意的问题 66
一、进口铁矿石总体质量问题 66
二、进口的澳大利亚铁矿品质状况、不合格率、及进口澳大利亚铁矿的客户需要注意问题 67
三、进口的巴西铁矿品质状况、不合格率、及进口巴西铁矿的客户需要注意问题 67
四、进口的印度铁矿品质状况、不合格率、及进口印度铁矿的客户需要注意问题 68
五、其它供货国进口的铁矿品质状况、不合格率 69
六、关于进口铁矿合同条款应注意问题 69
第八节 全球铁矿石贸易分析结论 70

第四章 中国重点矿山铁矿石开采成本、矿石品位、矿石产量及经济效益统计 70
第一节 全国重点露天铁矿主要技术经济指标 70
一、全国重点矿山露天采矿技术经济指标 70
二、2003年全国重点露天铁矿经济指标 73
第二节 全国重点坑下采矿主要技术经济指标 76
一、全国重点矿山地下采矿技术经济指标 76
二、2003年全国重点矿山地下采矿技术经济指标 78
第三节 全国重点矿山铁矿产品产量 86
第四节 重点选矿厂主要技术经济指标 88

第五章 铁矿石价格 97
第二节 2007年中国铁矿石价格分析 97
第二节 2005-2006年中国铁矿石价格分析 99
一、2005-2006年国内钢铁产品市场价格对铁矿石价格影响 99
二、2005-2006年国内铁精粉市场价格分析 101
三、2005-2006年进口铁矿石价格分析 107
四、2005-2006年国际铁矿石海运价格分析 109
第三节 中国国内铁矿价格历史分析 112

第六章 中国企业境外投资建设铁矿策略分析 122
第一节 充分利用国外铁矿资源才能保证我国钢铁工业持续发展 122
第二节 境外投资建设铁矿是利用国外铁矿资源的基本方式之一 122
第三节 我国境外投资办矿的历史及经验总结 123
一、我国境外投资办矿的历史回顾 123
二、部分境外投资办矿项目经验总结 124
（一）澳大利亚恰那铁矿 124
（二）首钢秘鲁铁矿 125
（三）南非亚南金属有限公司 126
三、其他合资办矿风险 128
（一）汇率风险 128
（二）矿价变化风险 128
四、中国境外投资办矿的策略 128
（一）国内企业境外投资办矿的模式 128
（二）国外投资办矿的主体及国别选择 129
（三）国外投资开矿的商务贸易原则 129
（四）联合投资建矿 130

第七章2006年中国铁矿采选业主要经济指标 131
一、行业总体营运指标（企业单位数、亏损企业单位数、累计亏损企业亏损总额） 131
（一）企业单位数量 131
（二）亏损企业单位数 132
（三）累计亏损企业亏损总额 134
（四）全部从业人员平均人数 135
二、收入、成本、费用及利润指标 137
（一）产品销售收入 137
（二）产品销售成本 140
（三）产品销售费用 143
（四）累计产品销售税金及附加 146
（五）累计利润总额 149
（六）累计财务费用 150
（七）累计管理费用 153
（八）累计税金总额 156
（九）成本费用利润率 159
三、资产负债指标 161
（一）资产总计 161
（二）负债合计 164
（三）固定资产净值平均余额 166
（四）资产负债率 169

第八章2005年中国铁矿采选业主要经济指标 172
第一节 行业总体营运指标（企业单位数、亏损企业单位数、累计亏损企业亏损总额） 172
一、企业单位数量 172
二、亏损企业单位数 174
三、累计亏损企业亏损总额 175
四、全部从业人员平均人数 177
第二节 收入、成本、费用及利润指标 178
一、产品销售收入 178
二、产品销售成本 181
三、产品销售费用 184
四、累计产品销售税金及附加 187
五、累计利润总额 190
六、累计财务费用 192
七、累计管理费用 195
八、累计税金总额 198
九、成本费用利润率 201
第三节 资产负债指标 202
一、资产总计 202
二、负债合计 205
三、固定资产净值平均余额 208
四、资产负债率 211
第四节 中国铁矿采选业前十名企业经济指标 213
附表 219
附图 224

附表
表 1 2002年世界铁矿石储量和储量基础（Mt） 6
表 2 世界大型铁矿区分布情况 7
表 3 全球主要铁矿石生产国铁矿石产量（单位：千吨） 8
表 4 2000年末中国各省、市自治区探明的铁矿资源储量 10
表 5 中国主要铁矿资源富集区 12
表 6 中国重要铁矿区铁矿石资源预测 13
表 7 2006年各省市铁矿石产量 14
表 8 2005年1月-12月中国铁矿石各省市原矿产量(单位： 万吨) 17
表 9 2004年1月-2004年12月中国铁矿石原矿产量(单位： 万吨) 19
表 10 2004年中国铁矿石原矿分省市产量(单位： 吨) 21
表 11 2004年中国硫铁矿（折含S 35%）矿分省市产量(单位： 吨) 22
表 12 2006年12月份全国重点企业铁矿石成品矿总量（吨） 22
表 13 2006年12月份全国重点企业铁矿石原矿量（吨） 23
表 14 2006年12月份全国重点企业铁富粉矿总量（吨） 25
表 15 2006年12月份全国重点企业铁精矿总量（吨） 26
表 16 2006年12月份全国重点企业铁矿采剥总量（吨） 27
表 17 2005年1－12月全国重点铁矿山产品产量 28
表 18 2002年中国生产铁矿石品位统计 29
表 19 2005年10月-2006年10月中国黑色金属矿采选业固定资产投资 30
表 20 世界铁矿石主要生产国近几年扩产计划 37
表 21 2005-2006年国内铁矿山主要建设项目 38
表 22 1990～2005 年我国生铁产量、进口铁矿石量以及铁矿石自给率的变化（单位：万吨、%） 41
表 23 世界权威机构对2006 年全球经济的预期 43
表 24 全球2005 年12 月高炉生铁和直接还原铁产量变化与对比（单位：千吨、%） 43
表 25 2005年10月-2006年10月中国生铁产量 45
表 26 全球四大铁矿石海上贸易国家的铁矿石生产企业简介 48
表 27 全球主要铁矿石出口企业矿山所在地、总储量、产能 50
表 28 全球主要铁矿石出口企业矿山所在地、总储量、产能(续) 50
表 29 全球主要铁矿石出口区铁矿石化学成分、水分、粒度(益客粉、恰那块矿、恰那粉矿、戈德沃斯粉矿、哈默斯利粉矿、扭曼粉矿) 51
表 30 全球主要铁矿石出口区铁矿石化学成分、水分、粒度(扬迪粉矿、卡拉加斯粉矿、CVRD粉矿、MBR精粉、罗布河铁矿) 52
表 31 全球主要铁矿石出口区铁矿石化学成分、水分、粒度(加拿大烧结粉矿、秘鲁精粉、南非ASSMANG粉、南非ISCOR粉矿、印度拜拉迪尔粉矿、印度Dempo粉矿) 53
表 32 全球主要铁矿石出口区铁矿石化学成分、水分、粒度(果阿粉矿、Fomento 精矿、Jindal 粉矿、库德雷美克精粉、MMTC Doni 粉矿、MSPL 粉矿) 54
表 33 全球主要铁矿石出口区铁矿石化学成分、水分、粒度(巴西CVRD球团矿、巴西萨马尔库球团矿、加拿大球团矿) 55
表 34 2004年1月到2005年4月中国铁矿砂及其精矿进出口量（数量单位：万吨 金额单位：千美元） 62
表 35 2004 年12 月全国进口铁矿石分关别统计 62
表 36 2004 年12 月全国进口铁矿石分国别统计 63
表 37 2005年全国重点矿山露天采矿技术经济指标(矿石成本、矿石品位、矿石回采率、矿石贫化率、炸药、雷管、导火线、剥采比) 70
表 38 2005年全国重点矿山露天采矿技术经济指标(劳动生产率、电铲效率、80吨以上电机车效率、牙轮钻效率、42吨汽车效率、电力单耗、轮胎消耗) 72
表 39 2003年全国重点露天铁矿矿石品位、剥采比 73
表 40 2003年全国重点露天铁矿主要技术经济指标（劳动生产率、电力单耗） 75
表 41 2005年全国重点矿山地下采矿技术经济指标(矿石成本、矿石品位、矿石回采率、矿石贫化率、炸药、雷管、导火线、掘采比) 76
表 42 2005年全国重点矿山地下采矿技术经济指标(劳动生产率、 采矿工班效率、 掘进工班效率、装运机效率、铲运机效率、电力单耗) 77
表 43 2003年全国重点坑下采矿劳动生产率[吨（总量）/人月] 78
表 44 2003年全国重点坑下采矿原矿品位、精矿品位、尾矿品位 81
表 45 2003年全国重点坑下采矿选矿比、金属回收率 83
表 46 2005年1－12月全国重点铁矿山产品产量 86
表 47 2003年1－12月全国重点铁矿山产品产量 87
表 48 2005年全国重点选矿厂主要技术经济指标（磨矿机作业率、精矿成本、钢球消耗） 88
表 49 2005年全国重点选矿厂主要技术经济指标（劳动生产率、原矿品位、精矿品位、尾矿品位、选矿比、金属回收率、利用系数） 91
表 50 2000年底中国重点铁矿山和主要地方骨干铁矿山资源储量 94
表 51 2003年重点铁矿山采剥掘总量、掌了出矿量、剥离量 96
表 52 2003年重点铁矿山掘进量 97
表 53 1988-2007 财年铁矿石基准价格变动 98
表 54 2005年1-12月全国铁精矿粉（磁选含铁≤６２％）平均出厂价格 104
表 55 2005年1-12月全国铁精矿粉（磁选含铁≥６２％）平均出厂价格 104
表 56 2005年1-12月全国浮选含铁≥６２％平均出厂价格 105
表 57 2005.1-2006.1全国重点地区铁精粉市场价格对照 单位：元/吨 105
表 58 2006年1月全国部分钢厂铁精粉采购价格对照表（2006.1.1-2006.1.31） 106
表 59 1995～2003年我国联合企业冶金矿山铁精粉价格统计表（不含税）/元-1 113
表 60 1995～2003年冶金独立矿山铁精粉价格统计表（不含税）/元•t-1 116
表 61 2002年1～12月部分地区铁矿石市场价格/元•t-1 117
表 62 2003年1～12月部分地区铁矿石市场价格（含税）元•t-1 120
表 63 2006年1－12月中国铁矿采选业企业单位数（分省市分月数据，单位：个） 131
表 64 2006年1－12月中国铁矿采选业本月末亏损企业单位数（分省市分月数据，单位：个） 132
表 65 2006年1－12月中国铁矿采选业本年本月止累计亏损企业亏损总额（分省市分月数据，单位：千元） 134
表 66 2006年1－12月中国铁矿采选业全部从业人员平均人数（分省市分月数据，单位：人） 135
表 67 2006年1－12月中国铁矿采选业产品销售收入（分省市分月数据，单位：千元） 137
表 68 2006年1－12月中国铁矿采选业累计产品销售收入比去年同期增长（分省市分月数据，单位：％） 138
表 69 2006年1－12月中国铁矿采选业累计产品销售成本（分省市分月数据，单位：千元） 140
表 70 2006年1－12月中国铁矿采选业累计产品销售成本比去年同期增长（分省市分月数据，单位：％） 141
表 71 2006年1－12月中国铁矿采选业产品销售费用（分省市分月数据，单位：千元） 143
表 72 2006年1－12月中国铁矿采选业累计产品销售费用比去年同期增长（分省市分月数据，单位：％） 144
表 73 2006年1－12月中国铁矿采选业累计产品销售税金及附加（分省市分月数据，单位：千元） 146
表 74 2006年1－12月中国铁矿采选业累计产品销售税金及附加比去年同期增长（分省市分月数据，单位：％） 147
表 75 2006年1－12月中国铁矿采选业累计利润总额（分省市分月数据，单位：千元） 149
表 76 2006年1－12月中国铁矿采选业累计财务费用（分省市分月数据，单位：千元） 150
表 77 2006年1－12月中国铁矿采选业累计财务费用比去年同期增长（分省市分月数据，单位：％） 152
表 78 2006年1－12月中国铁矿采选业累计管理费用（分省市分月数据，单位：千元） 153
表 79 2006年1－12月中国铁矿采选业累计管理费用比去年同期增长（分省市分月数据，单位：％） 155
表 80 2006年1－12月中国铁矿采选业累计税金总额（分省市分月数据，单位：千元） 156
表 81 2006年1－12月中国铁矿采选业累计税金总额比去年同期增长（分省市分月数据，单位：％） 157
表 82 2006年1－12月中国铁矿采选业成本费用利润率（分省市分月数据，单位：％） 159
表 83 2006年1－12月中国铁矿采选业资产总计（分省市分月数据，单位：千元） 161
表 84 2006年1－12月中国铁矿采选业资产总计比去年同期增长（分省市分月数据，单位：％） 162
表 85 2006年1－12月中国铁矿采选业负债合计（分省市分月数据，单位：千元） 164
表 86 2006年1－12月中国铁矿采选业负债合计比去年同期增长（分省市分月数据，单位：％） 165
表 87 2006年1－12月中国铁矿采选业固定资产净值平均余额（分省市分月数据，单位：千元） 166
表 88 2006年1－12月中国铁矿采选业固定资产净值平均余额比去年同期增长（分省市分月数据，单位：％） 168
表 89 2006年1－12月中国铁矿采选业资产负债率（分省市分月数据，单位：％） 169
表 90 2005年1－12月中国铁矿采选业企业单位数（分省市分月数据，单位：个） 172
表 91 2005年1－12月中国铁矿采选业本月末亏损企业单位数（分省市分月数据，单位：个） 174
表 92 2005年1－12月中国铁矿采选业本年本月止累计亏损企业亏损总额（分省市分月数据，单位：千元） 175
表 93 2005年1－12月中国铁矿采选业全部从业人员平均人数（分省市分月数据，单位：人） 177
表 94 2005年1－12月中国铁矿采选业产品销售收入（分省市分月数据，单位：千元） 178
表 95 2005年1－12月中国铁矿采选业累计产品销售收入比去年同期增长（分省市分月数据，单位：％） 180
表 96 2005年1－12月中国铁矿采选业累计产品销售成本（分省市分月数据，单位：千元） 181
表 97 2005年1－12月中国铁矿采选业累计产品销售成本比去年同期增长（分省市分月数据，单位：％） 183
表 98 2005年1－12月中国铁矿采选业产品销售费用（分省市分月数据，单位：千元） 184
表 99 2005年1－12月中国铁矿采选业累计产品销售费用比去年同期增长（分省市分月数据，单位：％） 186
表 100 2005年1－12月中国铁矿采选业累计产品销售税金及附加（分省市分月数据，单位：千元） 187
表 101 2005年1－12月中国铁矿采选业累计产品销售税金及附加比去年同期增长（分省市分月数据，单位：％） 189
表 102 2005年1－12月中国铁矿采选业累计利润总额（分省市分月数据，单位：千元） 190
表 103 2005年1－12月中国铁矿采选业累计财务费用（分省市分月数据，单位：千元） 192
表 104 2005年1－12月中国铁矿采选业累计财务费用比去年同期增长（分省市分月数据，单位：％） 193
表 105 2005年1－12月中国铁矿采选业累计管理费用（分省市分月数据，单位：千元） 195
表 106 2005年1－12月中国铁矿采选业累计管理费用比去年同期增长（分省市分月数据，单位：％） 196
表 107 2005年1－12月中国铁矿采选业累计税金总额（分省市分月数据，单位：千元） 198
表 108 2005年1－12月中国铁矿采选业累计税金总额比去年同期增长（分省市分月数据，单位：％） 199
表 109 2005年1－12月中国铁矿采选业成本费用利润率（分省市分月数据，单位：％） 201
表 110 2005年1－12月中国铁矿采选业资产总计（分省市分月数据，单位：千元） 202
表 111 2005年1－12月中国铁矿采选业资产总计比去年同期增长（分省市分月数据，单位：％） 204
表 112 2005年1－12月中国铁矿采选业负债合计（分省市分月数据，单位：千元） 205
表 113 2005年1－12月中国铁矿采选业负债合计比去年同期增长（分省市分月数据，单位：％） 207
表 114 2005年1－12月中国铁矿采选业固定资产净值平均余额（分省市分月数据，单位：千元） 208
表 115 2005年1－12月中国铁矿采选业固定资产净值平均余额比去年同期增长（分省市分月数据，单位：％） 210
表 116 2005年1－12月中国铁矿采选业资产负债率（分省市分月数据，单位：％） 211
表 117 2005年国内铁矿采选销售收入前10名企业名单及职工人数、销售收入、利润、总资产 213
表 118 2003年中国铁矿采选业前十名企名单及销售收入、利润、总资产、全部职工数 214
表 119 2003年重点铁矿企业工业总产值 214
表 120 2004年1-12月中国铁矿采选业前十名企业销售收入、利润、总资产、全部职工数 217
表 121 2005年1-12月中国铁矿采选业前十名企业销售收入、利润、总资产、全部职工数 217


附图
图 1 全球铁矿石与主要钢铁生产地的布局图 6
图 2 1995~2005 年全球铁矿石总产量的变化趋势（单位：亿吨、%） 8
图 3 我国铁矿石资源分布及供应情况 12
图 4 2006年中国铁矿石产量和生铁产量增长幅度比较 14
图 5 2005年我国铁矿石原矿月度产量 16
图 6 2005年1-12月全国铁矿石产量按地区分布 17
图 7 2005年我国各省市铁矿石原矿产量构成 17
图 8 2005年中国各省市铁矿石产量 19
图 9 2005年1－4季度重点和中小企业铁矿石产量增长变化 20
图 10 2003～2015 年我国铁矿石生产能力净增加情况（单位：百万吨） 39
图 11 1995～2005 年期间全球与中国的粗钢产量走势图（单位：亿吨、%） 40
图 12 1995～2005 年期间全球与中国的生铁产量走势图（单位：亿吨、%） 41
图 13 全球铁矿石海上贸易量与总贸易量的比例（单位：亿吨、%） 46
图 14 2002-2005年国内铁矿价格、澳大利亚铁矿到岸价格、巴西铁矿到岸价格、印度铁矿到岸价格、南非铁矿到岸价格比较 48
图 15 2004-2005年我国铁矿石进口量及增长率 57
图 16 2005年1－12月中国分国别进口铁矿石数量 58
图 17 2005年1－12月中国分国别进口铁矿石比例 58
图 18 2005年1－12月中国主要海关进口铁矿石数量 59
图 19 2005年1－12月中国主要海关进口铁矿石数量比例 59
图 20 2006年1月我国主要港口铁矿石库存情况 60
图 21 2005年天津港口进口铁精矿车板价格走势图 60
图 22 2005年国际海运费价格走势图 61
图 23 2005年1月－2006年1月国内钢材综合价格走势 100
图 24 2005年1月－2006年2月河北唐山地区钢坯、生铁市场价格走势 101
图 25 2005年1月－2006年2月东北、河北地区铁精粉市场价格变化趋势 102
图 26 2005年1-12月我国主要地区铁精粉价格走势 102
图 27 2005年1月－2006年2月进口印度矿粉抵达天津港车板价格走势 107
图 28 2006年1月我国主要港口铁矿石库存量 108
图 29 中国和日本进口铁矿石FOB价格比较（1991-2004） 108
图 30 国际铁矿石海运费走势（15-16万吨级船） 109
图 31 2001-2005年巴西到中国运费和澳大利亚西部到中国运费差异 110
图 32 2001-2005年巴西到中国运费、澳大利亚西部到中国运费和印度到中国运费差异 110
图 33 2002-2005年国内铁矿价格、澳大利亚铁矿到岸价格、巴西铁矿到岸价格、印度铁矿到岸价格、南非铁矿到岸价格比较 111