我国水泥行业非常分散，企业规模小、数量多，集中度很低。目前我国有5000多家水泥企业，企业数量超过世界其他国家的总和。截至2007年10月底，全国水泥产量已经达到了12.38亿吨，同比增长9.8%。预测2007全年水泥产量将达到14亿吨，同比增长14%，企业平均年产量不到25万吨，仅为国外水泥生产商的1/6；前十大水泥集团合计产量仅占全国总产量的15%；而印度水泥行业前五大厂商产量占全行业产量的51%。全球五大水泥公司产能占全球产能50%。我国水泥行业集中度亟待提高。
过于分散的行业结构加上总体产能过剩导致行业竞争非常激烈，总量过剩和结构性供不应求同时存在，发展不平衡。此外，浪费资源、污染环境的落后生产设备仍占总产量的一半左右。
根据《水泥行业“十一五”规划》，预计2010年我国将累计淘汰落后产能2.5亿吨，企业户数由5000家减少到3500家左右，企业平均生产规模由2005年的20万吨提高到40万吨，实现新型干法水泥的比重达到70%以上。


根据发达国家（地区）的发展经验，绝大多数国家的水泥消费都有一个持续高速发展时期，当人均累积水泥消费量达到20-22吨时，才进入稳定消费时期或消费开始回落。截止2007年底，我国人均累积水泥消费量约为9.3吨，还不到消费高峰的一半。照此估算，我国水泥消费的高峰期可能在2015年以后。未来十年我国水泥消费有望保持平稳增长态势。

　

报告目录
　

第一章 中国水泥行业综述 5
第一节 中国水泥行业基本情况 5
第二节 宏观调控对水泥行业的影响 8
一、《水泥工业产业发展政策》指明节能降耗为行业发展方向 9
二、《关于公布国家重点支持水泥工业结构调整大型企业（集团）名单的通知》有助于提升企业集中度 9
三、《关于做好淘汰落后水泥生产能力有关工作的通知》具体规定了各省市淘汰落后产能量 10
第三节 水泥行业发展趋势 11
一、总体发展趋势 11
二、2007年煤电价格上涨依然对水泥成本构成一定的压力 12
三、预计2008年水泥行业利润将再创新高 14
第四节 水泥行业竞争情况 14
一、全国格局 14
二、华北地区竞争格局 15
三、东北地区竞争格局 16
四、华东地区竞争格局 17
五、华南地区竞争格局 20
六、中南地区竞争格局 20
七、西北地区竞争格局 23
八、西南地区竞争格局 25

第二章 中国水泥价格分析 27
第一节 2007年水泥价格情况 27
一、2007年各地区水泥产品价格情况 27
二、2007年水泥企业产品价格情况 32
三、2006年部分城市水泥市场价格情况 35
第二节 2006年水泥价格情况 40
一、2006年各地区水泥产品价格情况 40
二、2006年水泥企业产品价格情况 43
第三节 2005年水泥价格情况 47
一、2005年水泥企业产品价格情况 47
二、2005年部分城市水泥市场价格情况 53
三、2005年1-12月水泥价格变动情况 55

第三章 2005-2006年水泥产量 64
第一节 2007年各省市水泥产量及主要企业水泥产量 64
第二节 2006年水泥企业水泥产量 66
第三节 2005年全国及各省市水泥产量 73

第四章 2005-2007年水泥销量情况 74
第一节 2007年主要企业水泥销量 74
第二节 2006年主要企业水泥销量 79

第五章 重点水泥企业分析 90
第一节 海螺水泥 90
第二节 拉法基 91
第三节 华新水泥（600801） 93
第四节 冀东水泥（000401） 93

第六章 2005-2007年重点水泥企业水泥库存量 95
第一节 2007年重点水泥企业库存情况 95
第二节 2006年重点水泥企业水泥库存情况 100
第三节 2005年重点水泥企业水泥库存情况 106

第七章.2005-2007年重点水泥企业财务指标 111
第一节 中国重点水泥工业企业产品销售收入 111
第二节 中国重点水泥工业企业产品销售成本 130
第三节 中国重点水泥工业企业产品销售费用 139
第四节 中国重点水泥工业企业销售税金及附加 152
第五节 中国重点水泥工业企业财务费用 160
第六节 中国重点水泥工业企业管理费用 175
第七节 中国重点水泥工业企业利润总额 184
第八节 中国重点水泥工业企业资产合计 192
第九节 中国重点水泥工业企业负债合计 200
第十节 中国重点水泥工业企业流动资产平均余额 218
第十一节 中国重点水泥工业企业固定资产净值平均余额 226
第十二节 中国重点水泥工业企业应收帐款净额 245
第十三节 中国重点水泥工业企业累计利税 258
第十四节 中国重点水泥工业企业企业利息支出 262
第十五节 中国重点水泥工业企业工业总产值 275
第十六节 中国重点水泥工业企业主要经济指标汇总 287
附表 290
附图 292

附表
表 1 国家重点扶持水泥企业名单（全国性大型水泥企业） 10
表 2 2007-2010年全国分省淘汰落后水泥生产能力计划表 10
表 3 华东主要竞争企业新型干法熟料产能（一） 17
表 4 华东主要竞争企业新型干法熟料产能（二 18
表 5 两广主要水泥企业熟料产能（万吨） 20
表 6 中南主要水泥企业新型干法熟料产能（万吨） 21
表 7 西北地区主要企业新型干法熟料产能（万吨） 24
表 8 西南地区主要企业新型干法熟料产能（万吨） 25
表 9 2007年05月全国部分城市水泥市场价格（单位：元/吨） 28
表 10 2007年1-05月六地区重点联系水泥企业P.032.5级平均价格（单位：元/吨） 30
表 11 2007年1-05月六地区重点联系水泥企业P.042.5级平均价格（单位：元/吨） 30
表 12 2007年1-05月重点联系水泥企业7种产品平均价格（单位：元/吨） 31
表 13 2007年05月重点联系水泥企业P.032.5R级价格排序（单位：元/吨） 32
表 14 2007年05月重点联系水泥企业P.042.5级价格排序（单位：元/吨） 33
表 15 2006年12月重点水泥企业普通硅酸盐32.5级销售价格排序(单位：元/吨) 35
表 16 2006年12月全国部分城市水泥市场价格 38
表 17 2006年03月部分城市水泥市场价格 39
表 18 2006年东北地区主要城市普通P.042.5级水泥市场成交价格 40
表 19 2006年西南地区主要城市普通P.042.5级水泥市场成交价格 41
表 20 2006年西北地区主要城市普通P.042.5级水泥市场成交价格 41
表 21 2006年1-12月华南地区主要城市P.042.5级水泥市场成交价格 42
表 22 2006年1-12月华东地区主要城市P.042.5级水泥市场成交价格 42
表 23 2006年1-12月华北地区主要城市P.O42.5级水泥市场成交价格 43
表 24 2006年12月重点水泥企业普通硅酸盐32.5R级销售价格排序 43
表 25 2006年12月重点水泥企业普通硅酸盐42.5级销售价格排序 45
表 26 2005年1-12月重点联系水泥企业7种产品平均价格 47
表 27 2005年1-12月六地区重点联系水泥企业P.032.5级平均价格分析（单位:元/吨） 48
表 28 2005年1-12月全国六地区重点联系水泥企业P.042.5级平均价格分析（单位:元/吨） 49
表 29 2005年12月重点水泥企业普通硅酸盐42.5级销售价格排序 49
表 30 2005年12月重点水泥企业普通硅酸盐32.5级销售价格排序 50
表 31 2005年12月重点水泥企业普通硅酸盐32.5R级销售价格排序 52
表 32 2005年12月全国部分城市水泥市场价格（元） 53
表 33 2005年12月重点联系水泥企业产品价格及销售走向 55
表 34 2007年1-10全国水泥产量(万吨) 65
表 35 2006年12月重点联系水泥企业水泥产量(单位：万吨) 66
表 36 2006年1-12全国水泥产量 72
表 37 2005年1-12全国水泥产量 73
表 38 2007年11月重点联系水泥企业销售量排序 74
表 39 2006年12月重点联系水泥企业累计销量排序 79
表 40 2005年12月重点联系水泥企业水泥销售量 82
表 41 2005年12月重点联系水泥企业累计销量排序（前146家） 86
表 42 海螺系持有其他水泥公司股权情况 90
表 43 拉法基在中国的发展轨迹 91
表 44 拉法基瑞安在中国的水泥资产分布 92
表 45 盈利预测 93
表 46 盈利预测 94
表 47 2007年10月重点联系水泥企业水泥库存量(单位：万吨) 95
表 48 2006年12月重点联系水泥企业水泥库存量(单位：万吨) 100
表 49 2005年12月重点联系水泥企业水泥库存量 106
表 50 2007年1-10月重点联系水泥工业企业产品销售收入 111
表 51 2006年1-12月重点联系水泥工业企业产品销售收入 115
表 52 2006年1-12月重点联系水泥工业企业工业销售产值（现价） 122
表 53 2005年1-12月重点联系水泥工业企业产品销售收入 126
表 54 2007年1-10月重点联系水泥工业企业产品销售成本 130
表 55 2006年1-12月重点联系水泥工业企业产品销售成本 134
表 56 2007年1-04月重点联系水泥工业企业产品销售费用（单位：千元） 139
表 57 2006年1-12月重点联系水泥工业企业产品销售费用 143
表 58 2005年1-12月重点联系水泥工业企业产品销售费用 148
表 59 2007年1-10月重点联系水泥工业企业销售税金及附加 152
表 60 2005年1-12月重点联系水泥工业企业销售税金及附加 156
表 61 2007年1-10月重点联系水泥工业企业财务费用（单位：千元） 160
表 62 2005年1-12月重点联系水泥工业企业财务费用 164
表 63 2006年1-03月重点联系水泥工业企业财务费用 168
表 64 2006年1-2月重点联系水泥工业企业财务费用 171
表 65 2007年1-04月重点联系水泥工业企业管理费用（单位：千元） 175
表 66 2005年1-12月重点联系水泥工业企业管理费用 180
表 67 2007年1-10月重点联系水泥工业企业利润总额 单位：千元 184
表 68 2006年1-12月重点联系水泥工业企业利润总额 单位：千元 188
表 69 2007年1-10月重点联系水泥工业企业资产合计 192
表 70 2005年1-12月重点联系水泥工业企业资产合计 196
表 71 2007年1-10月重点联系水泥工业企业负债合计 200
表 72 2006年1-12月重点联系水泥工业企业负债合计 204
表 73 2005年1-11月重点联系水泥工业企业负债合计 211
表 74 2005年1-09月重点联系水泥工业企业负债合计(单位：千元) 215
表 75 2007年1-10月重点联系水泥工业企业流动资产平均余额 218
表 76 2006年1-12月重点联系水泥工业企业流动资产平均余额 单位：千元 222
表 77 2007年1-10月重点联系水泥工业企业固定资产净值平均余额 226
表 78 2006年1-12月重点联系水泥工业企业固定资产净值平均余额 230
表 79 2005年1-12月重点联系水泥工业企业固定资产净值平均余额 237
表 80 2006年1-03月重点联系水泥工业企业固定资产净值平均余额 241
表 81 2007年1-10月重点联系水泥工业企业应收帐款净额 245
表 82 2005年1-11月重点联系水泥工业企业应收帐款净额 249
表 83 2006年1-03月重点联系水泥工业企业应收帐款净额 254
表 84 2006年04月重点联系水泥企业水泥累计利税 258
单位：万元 258
表 85 2005年12月重点联系水泥企业完成利税 258
表 86 2007年1-10月重点联系水泥工业企业利息支出 262
表 87 2005年1-12月重点联系水泥工业企业利息支出 268
表 88 2006年1-12月重点联系水泥工业企业工业总产值（现价） 275
表 89 2006年1-12月重点联系水泥工业企业工业总产值（现价） 279
表 90 2005年1-12月重点联系水泥工业企业工业总产值（现价） 283
表 91 2006年1-12月全国水泥制造行业主要经济指标 287
表 92 2006年1-12月全国水泥制造行业主要经济指标 288
表 93 2005年1-12月重点联系水泥工业企业主要经济指标汇总 289

图 1 1996-2007年全国水泥产量及增速情况 5
图 2 2007年1-10月中国水泥产销量情况 6
图 3 水泥行业前十大集中度 8
图 4 水泥行业新型干法比例情况 9
图 5 2005 年全国水泥人均需求概况 12
图 6 全国市场交易煤平均价格及同比增长状况 13
图 7 水泥利润情况 14
图 8 前十二大水泥厂商产能情况 15
图 9 全国水泥投资结构情况 15
图 10 金隅和太行主导京津唐地区示意图 16
图 11 东北地区竞争格局示意图 17
图 12 浙江水泥竞争格局 19
图 13 两广竞争格局示意图 20
图 14 河南水泥竞争格局 21
图 15 湖北水泥竞争格 22
图 16 湖南水泥竞争格局示意图 23
图 17 陕西、宁夏竞争格局示意图 24
图 18 西南地区竞争格局示意图 26
图 19 各地区重点联系水泥企业P.O42.5级含税出厂价格趋势图 27
图 20 各地区重点联系水泥企业P.O32.5级含税出厂价格趋势图 27
图 21 12大水泥企业在全国的分布情况 64