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2007年中国聚酯市场深度研究报告
聚酯Polyethylene terephthalate
(PET)属于高分子化合物。是由对苯二甲酸（PTA）和乙二醇（EG）经过缩聚产生聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET），其中的部分PET再通过水下切粒而最终生成。聚酯(PET)主要用于瓶级聚酯(广泛用于各种饮料尤其是碳酸饮料的包装)、聚酯薄膜(主要用于包装材料、胶片和磁带等)以及化纤用涤纶。
我国聚酯的生产起步较晚，20世纪70年代开始形成上海、天津、辽阳等生产基地。20世纪80年代，国产间歇式、半连续的小聚酯生产装置建设较多，据统计有110家以上。2000年，国内总聚酯生产能力由1997年334万t/a增加到595万t/a，在2001年至2004年4年间，我国又新增聚酯产能近1100万t/a，仅2004年投产的就有24条大聚酯生产线，近400万t/a的产能。2004年底，国内聚酯产能达到1650万t/a，实际产量1170万t，装置开工率只有70.9%。
2005年，世界聚酯的总生产能力为5202万吨，产量为4001万吨，装置的平均开工率约为77%。其中亚洲地区的生产能力为3778万吨/年，约占世界总生产能力的72.6%；中东欧地区的生产能力为91万吨/年，约占总生产能力的1.7
%；北美地区的生产能力为690万吨/年，约占总生产能力的13.3%；中南美地区的生产能力为94万吨/年，约占总生产能力的1.8%；西欧地区的生产能力为398万吨/年，约占总生产能力的7.7
%；中东地区的生产能力为118万吨，约占总生产能力的2.3%；世界其他地区的生产能力为33万吨，约占总生产能力的0.6%。中国石油化工集团公司是目前世界上最大的聚酯生产厂家，2005年生产能力达到286万吨/年，约占世界总生产能力的5.5%；其次是科赫公司，生产能力为237万吨/年，约占总生产能F力的4.6%；再次是中国台湾台塑公司，生产能力为189万吨/年，约占总生产能力的3.6%。预计在2005-2010年期间，世界聚酯的生产能力将以年均约4.5%的速度增长，到2010年将达到约6493万吨。
目录
第一章 聚酯产业概述 6
第一节 聚酯产业定义、分类及用途 7
一、纤维级聚酯切片 7
二、瓶级聚酯切片 7
三、膜级聚酯切片 8
第二节 PET聚酯化学解聚进展 9
一、甲醇解聚法 9
二、乙二醇解聚法 11
三、乙二醇分解/甲醇酯交换法 12
四、水解解聚法 12
第三节 聚酯工业发展周期性 15
第四节 我国聚酯工业面临严峻挑战 16
第五节 我国聚酯产业链发展现状及趋势 17
一、产业现状 20
1 聚酯 20
2 PTA 25
3 ＭEG 33
4 PX 39
第二章 全球聚酯市场运行状况 46
第一节 全球聚酯市场总体状况 46
一、产品结构 46
二、生产消费状况 48
第二节 世界聚酯技术发展现状 51
第三节 全球聚酯类纤维综述 56
一、全球聚酯纤维市场动态 56
二、全球聚酯类纤维研究进展概况 58
第四节 全球聚酯瓶片市场发展现状 60
一、聚酯瓶片增长快速 60
二、主要地区聚酯瓶片市场发展现状 61
三、世界主要国家和地区瓶级聚酯切片生产能力 65
四、世界瓶级切片自有产品总量来源分类 65
第五节 2005年世界聚酯薄膜市场解析 66
第六节 国际聚酯原料市场发展分析 67
第三章 聚酯产品关联行业分析 68
第一节 聚酯上游原料PTA（对苯二甲酸）概况 68
一、世界PTA 市场供求概况 68
二、国内PTA 市场需求 69
三、国内PTA 装置扩建状况 72
四、PTA 技术国产化研究 74
五、PTA 产业链市场展望及建议 75
六、行业动态 76
第二节 聚酯上游原料MEG（乙二醇）概况 78
一、我国乙二醇生产现状 79
二、我国乙二醇进出口情况 80
三、国内乙二醇新建和扩能项目加快 81
四、我国乙二醇市场发展潜力巨大 82
五、发展建议 84
六、行业动态 85
第三节 我国化纤业发展概况 86
一、我国化纤业市场现状 86
二、化纤行业的技术及装备状况 90
三、2006化纤走势 92
第四节 塑料包装行业向规模化发展 93
一、塑料包装行业发展迅速 93
二、企业规模扩张迅速 94
三、长三角、珠三角是发展最快的地区 94
第四章 我国聚酯产业市场运行状况分析 96
第一节 聚酯工业发展回顾 96
一、我国聚酯生产消费现状 97
二、产品构成 100
三、2004年我国聚酯工业发展特点 102
四、2007年4月份全国聚酯切片产销存运行概况 105
五、中国聚酯工业与国外先进水平的差距 106
第二节 2005年聚酯纤维市场状况 108
一、2005年聚酯纤维产量及进口量分析 108
二、我国聚酯产业现状特点 110
三、2005年聚酯纤维行情总体表现和特点 110
第三节 中国聚酯纤维的市场前景 111
第四节 BOPET(双向拉伸聚酯)薄膜 116
一、聚酯薄膜分类 116
二、发展概况 120
三、国内BOPET市场应用 121
四、行业现状 122
五、产品消费结构性矛盾突出 125
六、我国BOPET薄膜行业发展对策 125
七、我国BOPET薄膜行业发展前景 127
第五节 我国瓶级聚酯市场分析及发展前景 131
一、聚酯应用的主要包装领域 131
二、我国聚酯包装的开发情况 132
三、我国瓶级聚酯发展特点 133
四、瓶级聚酯市场分析及发展前景 135
五、聚酯包装材料的回收利用 139
第六节 聚酯切片主要厂家产量可观 139
第七节 聚酯产业经济效益指标分析 140
一、资产运转和偿债能力分析 140
二、聚酯行业不同省市盈利能力比较 141
三、聚酯产品链价格相关性分析 141
第五章 我国聚酯产业技术分析 143
第一节 瓶级切片新技术研发状况 143
一、改性聚酯瓶概况 143
二、无定形碳涂层改性技术 143
三、等离子涂层改性技术 144
四、氧化硅涂层改性技术 144
五、钻石型碳涂层改性技术 145
六、其他涂层改性技术 145
第二节 膜用聚酯新技术研发状况 146
一、 PET普通膜用光片的开发 146
二、PET/PTT共混膜用聚酯开发 146
三、添加第三单体改性PET 147
第三节 聚酯(PEN)及其发展进展 151
第四节 PET瓶回收利用技术现状 153
一、PET瓶回收利用概况 153
二、国外PET废弃瓶回收利用新技术 154
三、我国废PET塑料饮料瓶的回收利用技术 155
四、废旧聚酯瓶片的回收新技术 158
五、各国回收利用情况 161
第六章 聚酯行业动态分析 163
第一节 我国将重点发展三类化纤 163
第二节 第四大聚酯生产商仪征化纤2005年亏损近10亿元 164
第三节 中国上百家涤纶企业在美国遭遇反倾销壁垒 165
第四节 目前我国已经成为亚洲最大的聚酯包装市场 165
第五节 印度推出具有新性能的聚酯薄膜 165
第七章 我国聚酯产业发展预测 166
第一节 聚酯工业“走出去”时机已成熟 166
第二节 2006年聚酯纤维行情运行分析 167
第三节 2005-2010年中国聚酯供需预测 169
第八章 国内聚酯主要制造商 169
第一节 中国石化仪征化纤股份有限公司 169
第二节 江苏三房巷集团有限公司 170
第三节 中国石化上海石油化工股份有限公司 171
第四节 黑龙江龙涤股份有限公司 172
第五节 海南兴业聚酯股份有限公司 172
第六节 浙江桐昆化纤集团股份有限公司 173
表标题 174
图标题 176
附录： 177
《纺织品出口自动许可暂行办法》 177
表标题
表 1. PET产销及预测情况 14
表 2. 2007年06月聚酯产量 18
表 3. 2006年主要生产企业产量 单位 吨 ±% 19
表 4. 2005年聚酯产量 单位：吨、±% 20
表 5. 2005年12月聚酯产量单位：万吨、±% 21
表 6. 2005年中国主要PX生产企业及其产能统计 23
表 7. 2005年-2007年中国PX生产和消费情况 24
表 8. 中国PTA生产企业产能 25
表 9. 今年我国PTA消费量 26
表 10. 关税税率变化 27
表 11. 我国PTA进口来源地分布 27
表 12. 2006年世界主要乙二醇生产企业产能统计 万t/a 32
表 13. 2006年世界主要地区乙二醇供需情况 万t 33
表 14. 2007年我国乙二醇主要生产企业产能统计① 万t/a 34
表 15. 近年我国拟建、在建乙二醇装置 万t/a 35
表 16. 近年来我国乙二醇的供需情况 万t/a 36
表 17. 世界聚酯新产品结构分布 万t 44
表 18. 2005和2010年世界PET聚酯需求量预测 万t 48
表 19. 世界各地区PET聚酯树脂需求统计 kg/人.年 48
表 20. 国外主要公司聚酯原料消耗 kg/t 切片 52
表 21. 聚酯生产技术投资成本比较 52
表 22. 现有技术和新技术生产PET聚酯切片的费用对比，美元/吨 52
表 23. 世界主要国家和地区瓶级聚酯切片生产能力变化（千吨/年） 63
表 24. 美国瓶级切片自有产品总量来源分类（千吨/年） 64
表 25. 2000 年世界PTA生产及消费情况 67
表 26. 我国近年聚酯供求状况万t 67
表 27. 我国近年PTA 生产、进口、需求情况 68
表 28. 2005年化纤各品种的消耗状况 68
表 29. 2005 年PTA 产能分布 70
表 30. 在建的PTA项目 71
表 31. 2005 年中国PET、PTA、PX 市场现状 73
表 32. 2004年我国乙二醇主要生产厂家情况 万t/a 77
表 33. 近年来我国乙二醇的供需情况 万t/a 78
表 34. 纺织品及服装出口情况 单位：亿美元 86
表 35. 1995-2004年人造纤维产量统计 86
表 36. 2005、2010、2020 年代化纤行业发展预测 87
表 37. 国内BOPP行业产能与需求对比表 93
表 38. 国内BOPET薄膜产能表 93
表 39. 2002-2008年世界聚酯产能及产量 万t 94
表 40. 2000-2005年世界聚酯消费及产量增长情况 万t 94
表 41. 中国的PTA 供应平衡（1995-2004） 单位：万t 98
表 42. 中国乙二醇供需平衡及（1995-2004） 单位：万t 98
表 43. 2004 年聚酯行业开工率 100
表 44. 2004 及2005 年聚酯开工项目总汇 100
表 45. 近年聚酯产能 101
表 46. 聚酯系列2004年涨幅 元/吨 102
表 47. 我国涤纶纤维2005年1-12月份统计数据 106
表 48. 我国高粘度切片和纤维级切片进出口统计 106
表 49. 我国PTA2005年1-12月份统计数据 107
表 50. 我国EG2005年1-12月份统计数据 107
表 51. 聚酯纤维和纺织产品增速比较（2000-2004） 110
表 52. 国内BOPET薄膜产能表 119
表 53. 聚酯切片和熔体部分厂家产量统计（吨，％） 137
表 54. 聚酯切片行业2005年1-7月份负债和周转能力变化 138
表 55. 聚酯行业不同省市2005年1-7月份毛利率和利润率（％） 139
表 56. 1994年-2003年十年的聚酯原料和产品价格及其企业的盈亏情况 139
图标题
图 1. 产量统计 16
图 2. 净出口统计 16
图 3. 消费量统计 17
图 4. 1991-2004年我国聚酯纤维产量 95
图 5. 2007年聚酯切片价格走势 103
图 6. 1996-2003年间中国聚酯纤维产量 110
图 7. 2002-2003年间中国新建产能超过50000t/a的聚酯 111
图 8. 中国2003年投产的产能超过400t/d的聚酯连续聚合 111
图 9. 1990-2003年建一套纺丝装置每吨产能的投资（人民币） 112
图 10. 1998-2003年中国PTA和MEG消耗量 113
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