2008年中国金属镍行业深度研究报告

目 录

第一章 镍矿资源........................................................ ............... 4

第一节 全球镍资源分布.................................................................. 4

第二节 全球镍矿供应情况................................................................ 5

第三节 我国镍矿资源储量................................................................ 6

一、我国镍矿资源储量及利用状况......................................................... 6

二、我国镍矿远景资源量................................................................. 9

第四节 我国镍矿供应现状和前景.......................................................... 9

第五节 金川镍矿保有资源分析............................................................ 11

第二章 镍行业生产...................................................................... 12

第一节 全球镍行业生产.................................................................. 12

第二节 中国镍行业生产.................................................................. 13

第三章 镍行业消费分析.................................................................. 15

第一节 全球镍消费分析.................................................................. 15

第二节 国内镍消费分析.................................................................. 17

一、国内镍消费结构..................................................................... 17

二、国内镍消费量....................................................................... 18

第二节 不锈钢行业用镍.................................................................. 19

第三节 二次电池用镍.................................................................... 22

第四节 国际镍供求平衡分析.............................................................. 22

第四章 中国镍行业进出口分析............................................................ 25

第五章 镍价格分析...................................................................... 34

第一节 镍价长期趋势.................................................................... 34

第二节 2006年镍价分析.................................................................. 34

一、2006年镍价综述..................................................................... 34

二、影响2006年镍价的因素............................................................... 37

第三节 2007年以来镍价走势.............................................................. 38

第六章 镍市场环境分析.................................................................. 41

第一节 宏观经济环境分析................................................................ 41

第二节 镍行业政策调整.................................................................. 42

第三节 2007年国内镍价格分析............................................................ 44

第四节 行业发展趋势.................................................................... 45

一、行业整合........................................................................... 45

二、基金活动........................................................................... 45

三、产品替代........................................................................... 46

第七章 镍主要生产企业.................................................................. 47

第一节 金川集团........................................................................ 47

一、企业简介........................................................................... 47

二、发展目标........................................................................... 48

三、财务状况........................................................................... 48

第二节 吉林吉恩镍业股份有限公司........................................................ 49

一、企业简介........................................................................... 49

二、矿山资源........................................................................... 49

三、近期项目规划（2006- 2008）......................................................... 49

第三节 元江镍业........................................................................ 51

一、企业简介........................................................................... 51

二、矿山资源........................................................................... 51

第四节 其它企业........................................................................ 52

第四节 2005 年-2010 年世界主要镍生产厂家产量预测....................................... 53

第八章 中国镍钴行业经济指标............................................................ 53

第一节 中国镍钴矿采选业主要经济指标.................................................... 53

一、中国镍钴矿采选业基本情况........................................................... 53

二、中国镍钴矿采选业资产负债状况....................................................... 54

三、中国镍钴矿采选业销售、利润状况..................................................... 56

四、中国镍钴矿采选业财务比率指标....................................................... 58

五、前十名企业经济效益状况............................................................. 59

第二节 中国镍钴冶炼业主要经济指标...................................................... 61

一、中国镍钴冶炼业基本情况............................................................. 61

二、中国镍钴矿冶炼业资产负债状况....................................................... 62

三、中国镍钴矿冶炼业销售、利润状况..................................................... 64

四、中国镍钴矿冶炼业财务比率指标....................................................... 67

五、前十名企业经济效益状况............................................................. 68

图标题................................................................................. 72

表标题................................................................................. 72

图标题

图 1 全球镍矿产量(千吨)................................................................ 5

图 2 全球镍矿产量(千吨)................................................................ 6

图 3 镍、钴矿产地分布图................................................................ 7

图 4 1999-2007年中国镍精矿（金属量）产量............................................... 10

图 5 全球原生镍产量（千吨）............................................................ 12

图 6 全球原生镍产量（千吨）............................................................ 12

图 7 1999-2007年中国原生镍产量......................................................... 13

图 8 全球原生镍消费趋势（千吨）........................................................ 15

图 9 全球原生镍地域消费（千吨）........................................................ 15

图 10 2005年世界镍消费结构............................................................. 16

图 11 2006年世界原生镍首次消费结构..................................................... 16

图 12 2007年世界镍消费结构............................................................. 16

图 13 2005年中国镍消费结构............................................................. 17

图 14 2007年中国镍消费结构............................................................. 17

图 15 2001-2007年中国镍表观消费量情况.................................................. 19

图 16 中国及世界不锈钢表观消费量....................................................... 20

图 17 中国产量增长..................................................................... 20

图 18 我国二次电池产量................................................................. 22

图 19 全球原生镍供需平衡（千吨）....................................................... 24

图 20 世界镍供需平衡图................................................................. 24

图 21 2007.6-2008.8红土镍矿价格走势图.................................................. 26

图 22 镍价长期走势（1996-2006）........................................................ 34

图 23 2006年LME镍库存与价格............................................................ 36

图 24 镍LME与上海期货价格走势图........................................................ 38

图 25 LME期镍价格走势.................................................................. 39

图 26 美国GDP 增长预测................................................................. 42

图 27 中国镍价上海现货价格走势图....................................................... 44

图 28 中国镍供需趋势预测............................................................... 44

图 29 全球2005 年指数基金在LME 未平仓合约中所占比例.................................... 46

表标题

表 1 2007年各国镍储量、产量 ............................................................4

表 2 全球镍矿镍精矿产量-Brook Hunt数据 ：金属万吨...................................... 5

表 3 2001年镍矿储量地区分布表.......................................................... 7

表 4 中国的镍金属储量分布及品位........................................................ 8

表 5 国内主要镍矿及其开发利用状况...................................................... 8

表 6 全球镍矿镍精矿产量-Brook Hunt数据 ：金属万吨...................................... 10

表 7 全球精炼镍产量-Brook Hunt 数据：万吨.............................................. 12

表 8 全球精炼镍产量-Brook Hunt 数据：万吨.............................................. 13

表 9 2007年1-12月国内精镍产量 ..........................................................13

表 10 2006年国内精镍产量............................................................... 14

表 11 全球精炼镍消费-Brook Hunt 数据：万吨............................................. 15

表 12 全球精炼镍供需基本面-Brook Hunt数据：万吨 ....................................... 15

表 13 全球精炼镍消费-Brook Hunt 数据：万吨 ............................................ 17

表 14 国内主要不锈钢厂产量变动......................................................... 18

表 15 2006年国内镍表观消费量........................................................... 19

表 16 2004-2007年全球不锈钢产量情况.................................................... 21

表 17 2007年全球主要国家不锈钢粗钢产量................................................. 21

表 18 2003-2005年世界镍供需平衡预测.................................................... 22

表 19 Standard Bank 对全球镍供需状况最新预测 ...........................................23

表 20 Barclays Bank 对全球镍供需状况最新预测........................................... 23

表 21 各研究机构对镍供求的预测（2007-2009）............................................ 25

表 22 近年来中国红土矿进口一览表：万吨................................................. 25

表 23 2007年中国红土矿进口分国别统计................................................... 26

表 24 2007年中国红土矿进口分海关统计................................................... 27

表 25 2006年镍进口数量及金额........................................................... 29

表 26 2006年镍出口数量及金额 ...........................................................31

表 27 发达国家经济增长预测............................................................. 42

表 28 镍产品出口暂定税率表............................................................. 43

表 29 镍产品进口最惠国税率调整表....................................................... 43

表 30 镍主要生产企业份额及行业集中度................................................... 45

表 31 2005年金川集团基本财务状况....................................................... 47

表 32 金川集团财务指标分析............................................................. 48

表 33 2005-2007年吉恩镍业营收情况...................................................... 49

表 34 元江镍矿资源储量................................................................. 51

表 35 云南省国土资源厅《关于云南省墨江元江镍矿资源储量的审核意见》
　　　（云国土资储[2005]287 号）....................................................... 52

表 36 国内主要镍生产企业概况 （2003年）................................................ 52

表 37 2005 年-2010 年世界主要镍生产厂家产量预测 ........................................53

表 38 2005年1月-2006年12月中国镍钴矿采选业企业单位数、亏损企业单位数、
　　　总产值、全部从业人员平均人数......................................................53

表 39 2006年中国镍钴矿采选业各省市企业单位数、亏损企业单位数、工业总产值、
　　　部从业人员平均人数................................................................54
　　　
表 40 2005年1月-2006年12月中国镍钴矿采选业资产总计、负债合计、流动资产平均余额、
　　　固定资产净值平均余额..............................................................54

表 41 2006年中国镍钴矿采选业各省市资产总计、负债合计、流动资产平均余额、
　　　 资产净值平均余额?............................................................... 55

表 42 2005年1月-2006年12月中国镍钴矿采选业产品销售收入、产品销售成本、
　　　销售费用、利润总额、税金总额..................................................... 56

表 43 2006年中国镍钴矿采选业各省市产品销售收入、产品销售成本、产品销售费用、
　　　利润总额、税金总额................................................................57

表 44 2005年1月-2006年12月中国镍钴矿采选业资本保值增值率、资产负债率、
　　　 流动资产周转次数、流动资产周转次数最好水平、人均销售、人均销售最好水平.......... 58

表 45 2006年中国镍钴矿采选业各省市资本保值增值率、资产负债率、流动资产周转次数、
　　　流动资产周转次数最好水平、人均销售、人均销售最好水平............................. 58

表 47 2006年1月到2006年12月中国镍钴矿采选业最大十家企业流动资产平均余额、
　　　固定资产净值平均余额、资产总计、负债合计资产状况。............................... 59

表 48 2006年1月到2006年6月中国镍钴矿采选业最大十家企业产品销售收入、
　　　产品销售成本、产品销售费用、利润总额。........................................... 60

表 49 2006年1月到2006年12月中国镍钴矿采选业最大十家企业资本保值增值率(%)、
　　　资产负债率(%)、流动资产周转次数(次)、人均销售(元)................................ 60

表 50 2005年1月-2006年12月中国镍钴冶炼业企业单位数、亏损企业单位数、
　　　产值、全部从业人员平均人数........................................................61
　　　
表 51 2006年中国镍钴矿冶炼业各省市企业单位数、亏损企业单位数、工业总产值、
　　　全部从业人员平均人数..............................................................61

表 52 2005年1月-2006年12月中国镍钴矿冶炼业资产总计、负债合计、流动资产平均余额、
　　　固定资产净值平均余额............................................................. 62

表 53 2006年中国镍钴矿冶炼业各省市资产总计、负债合计、流动资产平均余额、
　　　固定资产净值平均余额 .............................................................63

表 54 2005年1月-2006年12月中国镍钴矿冶炼业各省市产品销售收入、产品销售成本、
　　　 产品销售费用、利润总额、税金总额.................................................64

表 55 2006年中国镍钴矿冶炼业各省市产品销售收入、产品销售成本、产品销售费用、
　　　利润总额、税金总额................................................................65
　　　
表 56 2005年1月-2006年12月中国镍钴矿冶炼业资本保值增值率、资产负债率、
　　　流动资产周转次数、流动资产周转次数最好水平、人均销售、人均销售最好水平........... 67

表 57 2006年中国镍钴矿采选业各省市资本保值增值率、资产负债率、流动资产周转次数、
　　　流动资产周转次数最好水平、人均销售、人均销售最好水平............................. 68

表 59 2006年1月到2006年12月中国镍钴矿冶炼业最大十家企业流动资产平均余额、
　　　固定资产净值平均余额、资产总计、负债合计资产状况。............................... 69

表 60 2006年1月到2006年6月中国镍钴矿冶炼业最大十家企业产品销售收入、产品销售成本、
　　　产品销售费用、利润总额。......................................................... 70

表 61 2006年1月到2006年12月中国镍钴矿冶炼业最大十家企业资本保值增值率(%)、
　　　资产负债率(%)、流动资产周转次数(次)、人均销售(元)................................ 71

国内购买指南

（1）您可点击 ，输入您的联系方式，我们在1个工作日内和您联系，也可直接和我们电话联系，电话010-51663150。
（2）联系后我们销售人员将给客户发订单（或合同），订单上面有我们的付款帐号信息，您将定购款汇入我们订单指定的银行后，请及时将汇款回执和订单传真 到（010-67716520），我们根据订单信息发送报告。
（3）对于非工作时间，您可通过我们的24小时电话010-51663150和我们联系，使用这个电话时，请尽量多等待一些时间，我们的电话系统会顺序呼叫值班人员。您也可以点击，输入您的联系方式，然后系统会引导您进入国内银行网上支付系统－－快钱的页面，您付款后一般会白天4个小时内，晚上8小时内，客户服务人员会和您联系。

国外购买指南

国外付款支持Visa和Mastercard信用卡付款和银行柜台转帐

（1）银行柜台转帐方式

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（2）Visa和Mastercard信用卡付款

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