海外债券发行业务

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海外债券发行业务简介

很多私人持有的中国企业发展迅速，需要募集资金以提高生产力。但可能没法满足银行贷款的条件。另一方面，利用股票市场筹组资金的成本亦很高，在这情况下，高收益债券融资就成为最佳的选择。它可以为企业提供较股票融资便宜及不需要降低大股东持股比例的情况下提供长期而稳定的资金，而且，高收益债券投资者相比银行更愿意为较新成立的企业提供资金。

海外债券发行业的发行商和国内财务顾问
发行商：荷兰国际集团(ING)是一家植根于荷兰的全球化金融机构，它拥有115,000名员工，在全球50多个国家为6,000万客户提供银行、保险以及资产管理等金融商品服务。

荷兰国际集团(ING)以“服务无微不至，勇于开拓创新，专业精益求精，团队和诚信精神”为企业的核心价值观，并以此指导集团的所有经营活动。在心怀客户需要、提供最优服务的前提下，荷兰国际集团(ING)继续保持着利润的稳步增长，强劲的经济实力、众多的产品和服务、多渠道的利润来源以及严格的风险控制成为了荷兰国际集团(ING)持续增长的基础。在《福布斯》公布的2004年全球2000强企业的排名中，荷兰国际集团(ING)跃升至第12位。


荷兰国际集团(ING)于1886年进入中国，成为了推动中国金融业发展的倡导者之一。在中国，荷兰国际集团(ING)旗下有合资保险公司、银行、投资管理和房地产公司，其业务主要分布于中国的北京、上海、大连、广州以及深圳，并且是目前唯一一家在中国拥有两个合资寿险公司的外国企业。荷兰国际集团(ING)在中国积极参与了当前的一系列社会和经济革新，并通过多个大型项目，成为推动中国教育及社会公益事业的积极参与者。
ING  是市场上最具领导地位的亚洲高收益债券交易商，占据高达20%的市场交易份额。无论在公募或私募债券市场均具有无可比拟的销售能力。通过我们对市场的阅读能力，内部对高收益债券的强大投资需求及本行的高质量执行经验，ING是最能为大中华客户提供最佳的服务。

国内财务顾问：华灵四方投资咨询公司

北京华灵四方投资咨询有限责任公司（Beijing HL Consulting Co., Ltd） 是一家提供公司收购与兼并、投资银行服务的专业咨询公司。

依托和国家各部委及行业协会的良好关系、和国际投资者的广泛的联系和具有全球视野的优秀的管理团队，华灵四方已为700多家全球知名金融机构、行业领导企业和咨询公司跨国公司提供尽职调查、投融资方案设计、发展战略咨询。
截至2007年9月，华灵四方拥有720家客户，成功地在能源、冶金、矿产等重工业，房地产、航空等服务业实施咨询服务，客户包括香港、纽约、伦敦等地上市公司，国际客户数量在50％以上。

　

融资条件：

最适合BVI或外资控股的国内企业，贵公司现在是内资企业，若需要这种模式ING和协作提供过桥资金。利润最好在1000万人民币以上。

和银行贷款条件的区别，我们从事的海外债券业务是以股权作为抵押，而不是象国内银行需要用其它资产作为抵押。

资金成本

为债券成本8％＋3％左右的手续费（随着融资额提高该手续费比例会降低），比较适合融资需求较大（1亿以上）的企业。

华灵四方投资咨询公司简介

1.投融资服务案例
1）为新加坡威霸公司（VIBRO POWER PTE LTD ）完成风电项目投资咨询
2）为大唐发电集团完成粉煤灰造纸项目投资咨询
3）为大唐发电集团完成直碳燃料电池投资咨询
4）为澳大利亚某涂料公司完成中国粉煤灰砖、骨料、砂等投资咨询
5）为Hauge Technologies, Inc.公司完成中国多个风电场投资咨询

1.1纺织服装行业
（1）北京某投资公司在新疆设立棉纺厂投资咨询
（2）浙江同润科技色纺项目投资咨询
（3）芭布芭卡童装投资咨询
　

1.2 房地产、工业园区领域投资咨询制作
（1）某工业园区融资模式设计
（2）北京经济技术开发区某孵化器融资模式设计及投融资服务
（3）河南洛阳中原康城投资咨询及投融资服务
（4）某总建筑面积为40万平米的住宅项目投资咨询
（5）河北衡水万馨园旅游地产项目投资咨询及投融资服务
（6）北京新华艺苑物流园融资投资咨询
（7）邢台住宅项目投资咨询
（8）北京CBD休闲中心投资咨询
（9）北京小汤山休闲度假中心投资咨询
（10）欧郡 my villa二期房地产项目贷款可行性研究报告
（11）中欧论坛会址投资咨询
（12）北京文化创意产业基地项目建议书
（13）燕郊中信通电子工业产业园可行性研究报告

1.3医药、医疗行业投资咨询制作
（1）某一类化学药物融资投资咨询及投融资服务
（2）某第四代狂犬疫苗项目投资咨询制作及投融资服务
（3）华北煤炭医学研究院融资投资咨询
（4）北京洛神空调抑肽酶项目投资咨询制作及投融资服务
（5）某抗肿瘤药物投资咨询制作
（6）某心脑血管药物商计划书制作
（7）北京赛尔迪公司基于诺贝尔化学奖技术的肿瘤早期检测产品投资咨询
（8）某试剂盒项目投资咨询制作
（9）某三甲医院伽马刀设备融资投资咨询
（10）山西原平医院融资投资咨询
（11）连锁眼科医院投资咨询
（12）龙山药业豨蛭络达胶囊项目投资咨询
(13)北京东方燕园科技发展有限公司 重组α1,3半乳糖转移酶腺病毒抗肿瘤基因注射剂投资咨询
（14）MD JAPAN株式会社 巴布剂中国事业化项目可行性研究报告
（15）海南高升公司医药投资咨询
（16）北京正光恒业控释制剂研究中心苏冰喷雾剂等系列新药产业化基地建设暨 “国家控释制剂工程技术研究中心（股份）有限公司”投资咨询
　



1.4机械电子行业投资咨询制作
(1)某铝车轮项目商计划书制作
(2)伟业重工铸造项目投资咨询制作
(3)伟业重工锻压项目投资咨询制作
(4)伟业集团专用车项目投资咨询制作
(5)伟业集团发动机项目投资咨询制作
(6)亚太安迅汽车导航仪项目投资咨询
(7)某仪器仪表企业融资投资咨询
(8)恒力汽车变速箱项目融资投资咨询
(9）上海宝安汽车传动轴项目融资投资咨询
(10)江苏长源动力机械有限公司
(12)德国某机顶盒合资项目投资咨询

1.5冶金行业投资咨询制作
（1）湖南桃江硅锰铁合金项目投资咨询
（2）天长集团钢管生产项目投资咨询制作
（3）辽宁金马某棍子修复项目投资咨询制作
（4）北京鼎峰莱茵钢铁流通中心投资咨询制作
（5）山东华瑞钢管制造有限公司年产15万吨大口径螺旋焊管项目可行性研究报告
（6）宁夏永威炭业有限责任公司4万吨炭电极扩建项目投资咨询


1.6能源矿产投资咨询制作
（1）吉林某煤矿融资投资咨询制作
（2）甘肃某镍矿融资投资咨询制作
（3）湖南某锰矿融资投资咨询制作
（4）贵州某铝土矿融资投资咨询制作
（5）云南某铜矿融资投资咨询制作
（6）广西某铝土矿融资投资咨询制作
（7）贵州某水电站融资投资咨询
（8）某欧洲公司1.5~2.0MW风机叶片项目投资咨询制作
（9）某节能热水器项目投资咨询
（10）河北保定太行集团新型节能环保锅炉融资投资咨询
（11）中植利华生物柴油项目投资咨询
（12）大唐先一公司粉煤灰造纸和多功能FA板项目前期市场调研和可行性研究报告
（13）贵州水城县蒿枝煤矿投资咨询
（14）新疆生产建设兵团农七师红山煤矿项目投资咨询
（15）湖南卓润有限责任公司自清洗强化换热装置可行性研究报告


1.7农产品及深加工类投资咨询制作
（1）北京某银杏种植基地融资投资咨询
（2）某农业观光项目融资投资咨询
（3）某玉米深加工项目投资咨询制作
（4）廊坊某符合欧盟标准年屠宰9万头牛项目投资咨询制作
（5）某糕点连锁企业投资咨询
（6）吉林省永吉县茁壮肥料有限公司糠醛生产项目投资咨询
（7）集成板项目投资咨询
（8）南光集团葡萄牙葡萄酒产品进入中国大陆市场投资咨询

　


1.8服务业领域投资咨询制作
（1）某一类汽车维修企业成立合资公司投资咨询
（2）某三维成像专利融资投资咨询
（3）某一类杂志融资投资咨询
（4）某担保公司融资投资咨询
（5）凤凰通用航空公司投资咨询
（6）某学校融资投资咨询
（7）某轮胎翻新项目投资咨询撰写
　

1.9互联网领域投资咨询制作

（1）青桐星网投资咨询
（2）魅力管家投资咨询